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ECO Business-Immobilien AG

euro adhoc: ECO Business-Immobilien AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Kapitalerhöhung um bis zu EUR 44 Mio.

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
16.02.2006
ECO Business-Immobilien AG
Kapitalerhöhung um bis zu EUR 44 Mio.
Wien, 17. Februar 2006. Die an der Wiener Börse notierte ECO
Business-Immobilien AG führt ab Montag, 20.02.2006, eine weitere
Kapitalerhöhung durch. Bei einem Ausgabepreis von EUR 11,70 je junger
Aktie wird dem Unternehmen frisches Kapital in der Höhe von bis zu
EUR 44,02 Mio. zufließen. Dieses Kapital soll für die weitere
Expansion des Immobilienportfolios in den Kernmärkten Österreich und
Deutschland sowie in neuen EU-Ländern verwendet werden.
Bis zu 3.762.500 Stück neue Aktien werden im Rahmen der
Kapitalerhöhung angeboten. Das Grundkapital der ECO kann bei
vollständiger Platzierung der Aktien von EUR 125,25 Mio. auf bis zu
EUR 162,88 Mio. angehoben werden. Die Angebotsfrist der neu
emittierten Aktien beginnt am 20.02.2006 und endet voraussichtlich am
10.03.2006. Der erste Handelstag der jungen Aktien ist
voraussichtlich der 20.03.2006.
Bestehende Aktionäre können junge Aktien zu einem Bezugsverhältnis
von 13:4 erwerben. Der Bezugsrechtshandel wird voraussichtlich am
24., 27. und 28.02.2006 stattfinden. Als Lead Manager begleitet die
Wiener Privatbank Immobilieninvest AG die Transaktion.
Der aus der Kapitalerhöhung resultierende Emissionserlös von bis zu
rund EUR 44 Mio. soll als solide Eigenkapitalbasis für den weiteren
Ausbau des Immobilienportfolios dienen. Anhand des
Finanzierungsansatzes der ECO (1/3 Eigenkapital und 2/3 Fremdkapital)
steht dem Unternehmen bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien
ein Investitionskapital von rund EUR 125 Mio. zur Verfügung. Das
Immobilienvermögen kann damit auf über EUR 500 Mio. ausgebaut werden.
Derzeit befinden sich bereits zahlreiche interessante Projekte in
Österreich, Deutschland und Tschechien in Transaktion bzw. Prüfung.
Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung wird ECO attraktive
Investitionschancen in all diesen Märkten nutzen und das erlöste
Kapital damit zeitnah investieren.
Angebot im Überblick
Emittent                ECO Business-Immobilien AG
Angebot*                Bis zu 3.762.500 Stück neue Aktien
Angebotsfrist*          20.02.2006 bis 10.03.2006
Bezugsfrist*            20.02.2006 bis 06.03.2006
Bezugsrechtshandel      24., 27. und 28.02.2006
Angebots-/Bezugspreis   EUR 11,70 je Aktie
Bezugsverhältnis        13:4
Valutatag               17.03.2006
Erstnotiz neue Aktien   20.03.2006
Dividendenberechtigung  Volle Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2006
                        (beginnend mit 1. Jänner 2006). Bis auf weiteres ist
                        keine Ausschüttung von Dividenden geplant. Die Gewinne
                        werden aus heutiger Sicht reinvestiert.
Lead Manager            Wiener Privatbank Immobilieninvest AG
* Ein teilweiser oder gänzlicher Abbruch des (Bezugs-)Angebots bleibt
vorbehalten. Eine Verlängerung der Angebots- und/oder Bezugsfrist
sowie eine Verkürzung der Angebotsfrist bleiben ebenfalls
vorbehalten.

Rückfragehinweis:

ECO Business-Immobilien AG
KR Friedrich Scheck
Vorstand
Tel.: +43(1)535 21 99
Fax: +43(1)535 21 99-99
mailto:scheck@eco-immo.at
http://www.eco-immo.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000617907
WKN: A0D8RY
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

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