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The Hertz Corporation

Hertz verlängert Kaufangebot für ausgegebene, im Juli 2007 fällige, variabel verzinsliche Wertpapiere im Wert von 200.000.000 EUR

Park Ridge, New Jersey (ots/PRNewswire)

The Hertz Corporation
(im Weiteren als das "Unternehmen" bezeichnet) gab am 17. Oktober
2005 bekannt, dass das Unternehmen und/oder sein Tochterunternehmen,
Hertz Finance Centre plc (im Weiteren als "Hertz Finance" und
gemeinsam mit dem Unternehmen als "Hertz" bezeichnet) ein Kaufangebot
("Tender Offer", im Weiteren das "Angebot" genannt) zum Barkauf
sämtlicher ausgegebenen, im Juli 2007 fälligen, variabel
verzinslichen Wertpapiere im Werte von 200.000.000 EUR von Hertz
Finance ("Floating Rate Notes", im Weiteren die "Anleihen" genannt)
in die Wege geleitet hat, für die das Unternehmen die Kapital- und
Zinszahlung uneingeschränkt gewährleistet. Hertz gab heute bekannt,
dass das Unternehmen bis 17 Uhr Ortszeit New York, am Freitag, den 9.
Dezember 2005, Angebote in Höhe von 191.227.000 EUR bzw. 95,61 % an
Anleihen-Gesamtkapitalbetrag erhalten hat.
Hertz hatte am 31. Oktober 2005 bekannt gegeben, dass als "Early
Tender Date" für die Anleihen 17 Uhr, Ortszeit New York, am Freitag,
den 28. Oktober 2005 gälte. Als Ergebnis des Eintretens des "Early
Tender Date" können übernommene Anleihen, mit nur wenigen Ausnahmen,
nicht länger zurückgenommen werden.
Ebenso gab Hertz heute bekannt, dass das Unternehmen das
Ablaufdatum für das Angebot bis um 17 Uhr, Ortszeit New York, am
Dienstag, den 20. Dezember 2005, verlängert hat, sofern der Termin
nicht verlängert oder vorzeitig beendet wird. Anleihenbesitzer, die
nach 17 Uhr Ortszeit New York, am Freitag, den 9. Dezember 2005, aber
vor 17 Uhr Ortszeit New York, am Dienstag, den 20. Dezember 2005,
ihre Anleihen anbieten, sofern der Termin nicht verlängert oder
vorzeitig beendet wird, sind für den Erhalt der "Tender Offer
Consideration" entsprechend der Erläuterung im Angebot "Offer to
Purchase for Cash" vom 17. Oktober 2005, ergänzt durch das
"Supplement" vom 21. Oktober 2005 und der zweiten Ergänzung, Second
Supplement, vom 2. November 2005 (wie ergänzt, die "Erklärung"),
nicht jedoch für das in der Erklärung dargelegte "Early Tender
Premium" berechtigt.
Das Angebot unterliegt dem Abschluss des Verkaufs des Unternehmens
durch Ford Holdings LLC an CCMG Holdings Inc., bzw. an eine
100-prozentige Tochterfirma derselben (im Weiteren die
"Verkaufstransaktion"). Die Verpflichtung von Hertz zur Anerkennung
zum Kauf und zur Entrichtung der entsprechenden, in der Erklärung
dargelegten Gegenleistung der gemäss des Angebots gültig übernommenen
Anleihen unterliegt dem Abschluss der Verkaufstransaktion, welche
ihrerseits bestimmten, in der Erklärung dargelegten Bedingungen
unterliegt. Hertz beabsichtigt die weitere Verlängerung des
Ablaufdatums, falls erforderlich, so dass das Datum, zu dem Anleihen
zur Zahlung entsprechend den Bedingungen des Angebots akzeptiert
werden, mit dem Abschlussdatum der Verkaufstransaktion zusammenfällt.
Im Rahmen der gültigen Bestimmungen des Aktiengesetzes behält sich
Hertz das Recht vor, die Bedingungen des Angebots teilweise oder
insgesamt zurückzunehmen, das Angebot auszuweiten, zu beenden oder
anderweitig zu ergänzen. Im Zusammenhang mit der Verkaufstransaktion
bietet das Unternehmen z. Z. den Kauf bestimmter anderer Anleihen (im
Weiteren die "zusätzlichen Anleihen") an und erwartet die Zustimmung
für bestimmte vorgesehene Änderungen der Verträge, nach denen die
weiteren Anleihen ausgegeben wurden.
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London,
Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities Ltd. und Lehman Brothers
Inc. fungieren als Dealer Manager für das Angebot, und Global
Bondholder Services Corporation und Deutsche Bank Luxembourg S.A.
dienen als Haupt- bzw. Luxemburg Tender Agent. Fragen richten Sie
bitte an Citigroup Global Markets Limited unter +44-207-986-8969,
Deutsche Bank AG London unter +44-207-545-8011, Goldman, Sachs & Co.
unter +1-800-828-3182, J.P. Morgan Securities Ltd. unter
+44-0-207-742-7506 und Lehman Brothers Inc. unter +1-800-438-3242
oder +1-212-528-7581. Dokumentanfragen richten Sie bitte an Global
Bondholder Services Corporation, telefonisch unter der Nummer
+1-866-387-1500, oder schriftlich an 65 Broadway - Suite 704, New
York, NY, 1006, Z. Hd. Corporate Actions, oder Deutsche Bank
Luxembourg S.A. unter +352-42122-460 oder schriftlich an 2 Boulevard
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Unternehmensprofil The Hertz Corporation
The Hertz Corporation betreibt das, nach Umsatz, weltweit grösste
allgemeine Mietwagenunternehmen und eines der umsatzstärksten
Vermietungsunternehmen in Nordamerika für Industrie-, Baumaschinen-
und Warenumschlagsausrüstung.
Zukunftsweisende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsweisende Aussagen". Zu
diesen Aussagen gehören auch diejenigen, die sich auf die Erwartungen
des Unternehmens bezüglich der Verkaufstransaktion beziehen. Obwohl
das Unternehmen der Überzeugung ist, dass diese Erwartungen auf
vernünftigen Annahmen beruhen, kann nicht gewährleisten, dass die
hier geäusserten Erwartungen auch eintreffen werden. Zu den Risiken,
Unsicherheiten und Annahmen gehören die Möglichkeit, dass das
Unternehmen nicht in der Lage sein wird, den vollen angenommenen
Nutzen aus der Verkaufstransaktion zu ziehen, die Möglichkeit, dass
die Verkaufstransaktion eventuell nicht zustande kommt, weil das
Unternehmen die notwendigen behördlichen Zulassungen nicht erhält,
sowie andere Risiken, die in den regelmässig bei der
US-amerikanischen SEC (Securities and Exchange Commission)
eingereichten Berichten von Hertz Corporation beschrieben werden.
Weitere Faktoren und Risiken, die das Unternehmen betreffen, sind im
Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2004 und seinen Anhängen sowie den
aktuellen Berichten auf Formular 8-K vom 15. Juni 2005 und 17.
Oktober 2005, die bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC
unter http://www.sec.gov zur Verfügung stehen, enthalten. Das
Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, die zukunftsweisenden
Aussagen in dieser Pressemitteilung künftig zu aktualisieren bzw. zu
überarbeiten, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die
nach dem Herausgabedatum dieser Pressemitteilung eintreten.
Diese Pressemitteilung ist weder als Angebot zum Verkauf noch als
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots der Anleihen in
Staaten bzw. Rechtsgebieten zu verstehen, in denen ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung zur Abgabe eines
Verkaufsangebots vor Anmeldung bzw. Zulassung gemäss des
Aktiengesetzes des jeweiligen Staates bzw. der Gerichtsbarkeit
rechtswidrig wäre. Das Angebot erfolgt ausschliesslich entsprechend
der Erklärung.
Das Angebot stellt in keinem Rechtsgebiet, in der ein solches
Angebot bzw. eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre, bzw. in der
eine Person, die ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung
abgibt, dazu nicht berechtigt ist, und für alle Personen, an die ein
solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung abzugeben ungesetzlich
wäre, ein Angebot bzw. eine Aufforderung dar und darf auch nicht im
Zusammenhang mit einem solchen Angebot bzw. einer solchen
Aufforderung eingesetzt werden. In allen Gerichtsbarkeiten, in denen
das Angebot von einem zugelassenen Makler bzw. Händler unterbreitet
werden muss, und in dem die Dealer Manager bzw. deren Tochterfirmen
in diesem Sinne zugelassen sind, gilt das Angebot als von diesen
Dealer Managern bzw. deren Tochterfirmen im Namen und Auftrag von
Hertz Finance Centre plc und/oder der Hertz Corporation
herausgegeben.
Das Angebot gilt nicht für die Republik Italien. Das Angebot und
die entsprechende Erklärung wurden bei der Commissione Nazionale per
le Societa e la Borsa (CONSOB), wie von den italienischen Gesetzen
und Verordnungen vorgesehen, nicht zur Zulassung eingereicht. Den
Anleihenbesitzern wird hiermit mitgeteilt, dass, soweit diese
Anleihenbesitzer Bewohner Italiens und/oder Personen sind, die in der
Republik Italien ansässig sind, das Angebot für sie nicht zur
Verfügung steht und dass sie daher im Rahmen des Angebots ihre
Anleihen nicht anbieten können. Alle von solchen Personen eingehenden
Zusagen werden als unwirksam und nichtig betrachtet, und weder das in
der Erklärung unterbreitete Angebot noch irgendwelche anderen
Unterlagen bzgl. des Angebots oder die Anleihen selbst dürfen in der
Republik Italien gehandelt bzw. dort verfügbar gemacht werden. Um
festzustellen, ob eine Person in der Republik Italien ansässig ist,
finden die in der Republik Italien geltenden Wertpapier-Gesetze und
-Verordnungen Anwendung.
Das Angebot richtet sich nicht an Anleihenbesitzer oder deren
Auftraggeber in Rechtsgebieten, in denen es nach geltendem
Aktienrecht bzw. Blue-Sky-Gesetzen gesetzeswidrig ist, solche
Angebote bzw. Aufforderungen an Personen zu richten bzw. von ihnen
anzunehmen, und Wertpapierangebote von ihnen werden nicht angenommen.
Die Verfügbarkeit des Angebots unterliegt, wie ausführlich in der
Erklärung erläutert, in Grossbritannien, Frankreich und Belgien
gewissen Einschränkungen.

Pressekontakt:

Global Bondholder Services Corporation, Banken und Broker,
+1-212-430-3774, oder Gebührenfrei (USA): +1-866-387-1500

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