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euro adhoc: OZ Bankers AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
OZ und MCG Gruppe beabsichtigen die Zusammenlegung ihrer Aktivitäten

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
24.10.2005
Ad hoc-Mitteilung
24. Oktober 2005
OZ und MCG Gruppe beabsichtigen die Zusammenlegung ihrer Aktivitäten
Die OZ Holding und die MCG Holding SA, eine in Genf domizilierte
Asset Management Gesellschaft, beabsichtigen ihre Aktivitäten
zusammenzulegen. Gegenwärtig hält die OZ Holding 30% der operativen
Gesellschaften der MCG Holding. Die MCG Holding ihrerseits hat eine
Beteiligung von 21.43% an der OZ Holding erworben.
Es ist beabsichtigt, die Übernahme der restlichen 70% der MCG
Gesellschaften durch die OZ Holding über eine Kapitalerhöhung zu
finanzieren. Die neu geschaffenen OZ Aktien werden durch die MCG
Holding gezeichnet, womit sich ihr Anteil an der OZ Holding auf
47.62% erhöhen wird.
Die Aktivitäten der beiden Unternehmen ergänzen sich optimal.
Zusammen verwaltet die Gruppe CHF 3.4 Mrd., grösstenteils auf
diskretionärer Basis; in den ersten neun Monaten 2005 erwirtschaftete
sie einen Reingewinn von CHF 41 Mio.
Strategie
Die Produktexpertise, die differenzierte Kundenbasis und der
unterschiedliche regionale Fokus der beiden Gruppen ergänzen sich
ausgezeichnet. Die OZ Gruppe hat sich bisher vor allem auf den Small
& Mid Cap Bereich des Schweizer Kapitalmarktes konzentriert. Des
Weiteren hat sie mit ihrem spezifischen Derivat-Know-how innovative
Produkte für eine mehrheitlich institutionelle Kundenbasis
entwickelt.
Der strategische Fokus der OZ liegt im Aufbau des
Kommissionsgeschäftes und der Verbreiterung der Kundenbasis. Die MCG
Gruppe konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Anlage- und
Nischenprodukte mit Schwergewicht Mittel- und Osteuropa für
institutionelle Kunden und High Net Worth Individuals.
Die Bündelung der Aktivitäten der beiden Gesellschaften führt zu
einem verbesserten Angebot an Anlagesatelliten, sowohl für die
institutionelle Kundschaft der OZ als auch für die vermögende
Privatkundschaft der MCG Gruppe. Sie führt aber auch zu einer Öffnung
der Vertriebsmöglichkeiten der Investment-Banking-Aktivitäten der OZ
in Richtung Westschweiz und derjenigen der MCG in Richtung der
deutschen Schweiz.
Im Anlagebereich verwaltet die kombinierte Gruppe CHF 3.4 Mrd.,
grösstenteils auf diskretionärer Basis; in den ersten neun Monaten
des laufenden Jahres erwirtschaftete sie ein Nettoergebnis von rund
CHF 41 Mio.
Management und Verwaltungsrat
Peter Rüegg, CEO der OZ Bankers AG, wird die operative
Gesamtverantwortung für die neue Gruppe übernehmen, während Timothy
Rogers als CEO weiterhin die MCG Aktivitäten in Genf leiten wird.
Einer für den 14. Dezember 2005 vorgesehenen ausserordentlichen
Generalversammlung der OZ Holding werden Georg von Opel, Gustav
Stenbolt, Philipp LeibundGut und Timothy Rogers zur Wahl in den
Verwaltungsrat vorgeschlagen. Erwin W. Heri, Stefan Holzer und Peter
Rüegg bleiben Mitglieder des Verwaltungsrates. Elfried Hasler,
Vertreter der Liechtensteinischen Landesbank im Verwaltungsrat der OZ
Holding und der OZ Bankers AG, wird per Datum der a.o.
Generalversammlung zurücktreten. Im Weiteren ist vorgesehen, Erwin W.
Heri zum Präsidenten und Gustav Stenbolt zum Vizepräsidenten des
Verwaltungsrates der neuen Gruppe zu wählen.
Transaktion in zwei Schritten
Die vollständige Zusammenführung der Aktivitäten der OZ und der MCG
erfolgt in zwei Schritten. In einer bereits erfolgten ersten
Transaktion hat die OZ Holding 30% der operativen Gesellschaften der
MCG Holding im Gegenwert von CHF 63.75 Mio. übernommen. Gleichzeitig
hat die MCG Holding 750'000 OZ Inhaberaktien im Markt und aus dem
Eigenbestand der OZ erworben. Sie hält damit gegenwärtig eine
Beteiligung von 21.43% an der OZ Holding.
In einem zweiten Schritt wird den Aktionären der OZ Holding an der
ausserordentlichen Generalversammlung vorgeschlagen, einer
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 1'750'000 neuen Inhaberaktien à CHF
1.- zuzustimmen. Die neuen OZ Inhaberaktien werden, unter Ausschluss
des Bezugsrechtes der Altaktionäre, durch die MCG Holding gezeichnet.
Im Gegenzug erhält die OZ Holding die restlichen 70% der operativen
Gesellschaften der MCG Holding (Sacheinlage).
Nach Abschluss der Transaktion, in der die MCG Gesellschaften mit CHF
212.5 Mio. bewertet wurden, wird die MCG Holding eine Beteiligung von
47.62%, entsprechend 2'500'000 Inhaberaktien, an der OZ Holding
halten.
Pressekonferenz
Die OZ Holding und die MCG Holding laden alle interessierten
Medienvertreter und Analysten zu einer Pressekonferenz ein. Diese
wird heute, 24. Oktober 2005, um 16:00 Uhr, im Hotel Hyatt in Zürich
stattfinden.
Die Präsentationsunterlagen werden am späten Nachmittag auf der
Homepage der OZ Bankers AG, www.ozbankers.ch, zur Verfügung stehen.
Kontaktperson OZ Holding
Erwin W. Heri
Tel. +41 44 215 63 00
Kontaktperson MCG Holding SA
Gustav Stenbolt
Tel. +41 22 716 10 00
OZ Holding / MCG Holding SA, 24. Oktober 2005

Rückfragehinweis:

Erwin W. Heri
+41 (0)44 2156300
erwin.heri@ozbankers.ch

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: CH0001840450
WKN: 184045
Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Handel

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