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TA Triumph-Adler AG

euro adhoc: TA Triumph-Adler AG
Kapitalmaßnahmen
TA Triumph-Adler AG beschließt Kapitalerhöhung als entscheidenden Teil der Neufinanzierung

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
02.07.2007
Nürnberg, 02.07.2007: Im Rahmen ihrer geplanten Neufinanzierung führt
die TA Triumph-Adler AG eine Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem 
Kapital durch. Das beschloss der Vorstand des Unternehmens mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen 2. Juli 2007. Ausgegeben 
werden bis zu 14.897.882 Stück Inhaberaktien zum Bezugspreis von 1,88
Euro. Den Aktionären steht ein gesetzliches Bezugsrecht in Höhe ihres
bisherigen Anteils an der Gesellschaft zu. Darüber hinaus soll den 
Aktionären ein Überbezug in gleicher Höhe wie das gesetzliche 
Bezugsrecht eingeräumt werden. Von den Aktionären im Rahmen des 
gesetzlichen Bezugsrechts und des Überbezugs nicht gezeichnete Stücke
werden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung 
angeboten. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Die Zeichnungsfrist soll zwei Wochen betragen und spätestens am 6. 
Juli 2007 beginnen. Die Gesellschaft wird sich um eine rasche 
Börsenzulassung der neuen Aktien bemühen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Mai 2007 wurde das 
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 103.637.440,00 um EUR 
44.936.546,25 auf EUR 58.700.893,75 im Wege der vereinfachten 
Kapitalherabsetzung zum Zwecke der Deckung von Verlusten 
herabgesetzt, wobei die Zahl der Aktien von 40.483.375 unverändert 
blieb. Durch die Kapitalherabsetzung verringerte sich der auf die 
einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals von EUR
2,56 um EUR 1,11 auf EUR 1,45. Die Kapitalherabsetzung wurde am 19. 
Juni 2007 ins Handelsregister eingetragen.
Es wurde seitens eines Aktionärs Anfechtungsklage gegen die 
Kapitalherabsetzung beim Landgericht Nürnberg erhoben; diese 
Anfechtungsklage hat nach Einschätzung der Gesellschaft und ihrer 
Anwälte nur geringe Erfolgsaussichten. Im Falle eines Erfolges der 
Anfechtungsklage könnte sich die Eintragung der Kapitalerhöhung 
verzögern oder eine Rückabwicklung der Kapitalerhöhung erforderlich 
werden.
Insgesamt strebt die TA Triumph Adler AG eine Komplettablösung der 
bestehenden Fremdfinanzierung an. Neben der jetzt beschlossenen 
Kapitalerhöhung kommt ein Mix von Fremdfinanzierungsinstrumenten zum 
Einsatz. Die Maßnahme soll im Laufe der kommenden sechs bis acht 
Wochen vollständig umgesetzt sein.
Diese Neufinanzierung wird unter anderem den Zinsaufwand  gegenüber 
der bisherigen Finanzierungsstruktur auf Basis der heutigen 
Verschuldung um fast EUR 5 Millionen pro Jahr reduzieren. Sie ist 
außerdem Startpunkt für das geplante verstärkte Wachstum der 
Gesellschaft durch Akquisitionen. Zugleich begegnet das Unternehmen 
mit der Stärkung der Eigenkapitalposition auch der Wertberichtigung 
der aktiven latenten Steuern in der Konzernbilanz, die sich aus der 
geplanten Unternehmenssteuerreform ergeben wird.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 steigerte der Spezialist 
für Effizienz im Document Business seine Umsatzerlöse um rund 20% auf
105,2 Millionen EUR und erzielte einen Quartalsgewinn von 1,9 
Millionen EUR. TA Triumph-Adler plant, spätestens 2010 einen Umsatz 
von mehr als 500 Millionen EUR und eine operative EBIT-Marge von 9% 
zu erwirtschaften.
Kontakt:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D - 90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing
Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200 
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de

Rückfragehinweis:

Uschie Wühr
Investor Relations
Telefon: +49(0)89 51084-914
E-Mail: uschie.wuehr@triumph-adler.de

Branche: Elektronik
ISIN: DE0007495004
WKN: 749500
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

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