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EANS-Adhoc: ElringKlinger AG beschließt Kapitalerhöhung

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
Unternehmen
05.10.2010
Dettingen/Erms (Deutschland), 05. Oktober 2010  +++  Der Vorstand der
ElringKlinger AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
beschlossen, bis zu 5,759,990 neue Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts zu begeben. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch
die Transaktion von zurzeit EUR 57.600.000 auf bis zu EUR 63.359.990 
erhöht.
Die Ausgabe der bis zu 5.759.990 neuen, nennwertlosen auf den Namen 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
je 1,00 Euro erfolgt unter teilweiser Ausnutzung des auf der 
ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Mai 2010 genehmigten Kapitals 
(Genehmigtes Kapital 2010: EUR 28.800.000). Die neuen Aktien sind ab 
dem 1. Januar  2010 gewinnberechtigt.
Die 5.759.990 neuen Stückaktien werden institutionellen Investoren im
Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft sowie die Joh. Berenberg, Gossler & 
Co. KG begleiten die Kapitalerhöhung als "Joint Bookrunners". Die 
Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter 
Wertpapierbörse (Prime Standard) wird für den 8. Oktober 2010 
erwartet. Es ist vorgesehen, dass sie am 11. Oktober 2010 in die 
bestehende Notierung für die Aktien der Gesellschaft einbezogen 
werden.
ElringKlinger AG beabsichtigt, den Emissionserlös im Wesentlichen zur
Finanzierung des weiteren starken Wachstums der Gesellschaft und zur 
Optimierung der Finanzierungsstruktur zu nutzen. Hierunter fallen 
insbesondere:  - die Teilfinanzierung des Erwerbs und der Integration
des Geschäftsbereichs    Statische Metalldichtungen der 
Unternehmensgruppe Freudenberg  - der Ausbau des neuen 
Geschäftsbereiches "E-Mobility"  - weitere externe 
Wachstumsopportunitäten Aktuell hat ElringKlinger von einem 
europäischen Automobilhersteller einen weiteren bedeutenden Auftrag 
zur Herstellung von Zellkontaktierungssystemen für 
Lithium-Ionen-Akkus, die in Hybridfahrzeugen und rein elektrisch 
betriebenen Fahrzeugen zum Einsatz kommen, erhalten. Mit den neuen 
Batteriekomponenten wird - beginnend in 2011 - in den nächsten vier 
Jahren auf der Basis der bereits erhaltenen Aufträge ein 
Umsatzvolumen von insgesamt rund 50 Mio. Euro erwartet.
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von 
Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum 
Kauf von Wertpapieren dar. Die Verteilung dieser Mitteilung und das 
Angebot sowie der Verkauf von Wertpapieren der ElringKlinger AG kann 
in bestimmten Jurisdiktionen beschränkt sein. Jeder, der diese 
Mitteilung liest, sollte sich über rechtliche Beschränkungen 
informieren und diese beachten.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind 
insbesondere nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten von 
Amerika bestimmt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von 
Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des 
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne 
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft 
oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht 
erfolgt und auch nicht beabsichtigt. Die in dieser Mitteilung 
enthaltenen Informationen sollen keinen Personen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika oder US-Personen (wie in der Verordnung S 
(Regulation S) im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes ("Verordnung S") 
definiert) zur Verfügung gestellt werden.
Weiter ist diese Mitteilung nur für die Verbreitung an (i) Personen 
außerhalb Großbritanniens oder (ii) Personen in Großbritannien, die 
entweder professionelle Erfahrung mit Anlagen nach Artikel 19 (5) der
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 
2005 haben oder Personen, die unter Artikel 49 ("Hochvermögende 
Gesellschaften", nicht inkorporierte Vereinigungen etc.) der Order 
fallen. Diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" 
bezeichnet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen 
nicht im Vertrauen auf diese Mitteilung handeln. Jegliche Anlage oder
Anlageaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht 
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten 
Personen eingegangen.

Rückfragehinweis:

Weitere Informationen erhalten Sie von:
ElringKlinger AG Investor Relations/PR
Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms
Fon: +49 (0)7123-724-640 / 137
Fax: +49 (0)7123-724-641
E-Mail: stephan.haas@elringklinger.de

Branche: Auto
ISIN: DE0007856023
WKN: 785602
Index: MDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr
Stuttgart / Regulierter Markt

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