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Sidley Austin Brown & Wood LLP

Sidley Austin Brown & Wood LLP als Berater einer bahnbrechenden indonesischen Substitution

Singapur (ots/PRNewswire)

Die internationale Anwaltskanzlei
Sidley Austin Brown & Wood LLP vertrat kürzlich Merrill Lynch & Co.
als gemeinsamer führender Manager und alleiniger Book Runner
(Führungsrolle bei Emissionskonsortium) im Zusammenhang mit dem
erfolgreichen Abschluss einer 600 Millionen US-Dollar schweren
Terminkontrakt-Substitution von Kohleexportforderungen für PT Kaltim
Prima Coal und PT Arutmin Indonesia, zwei Tochtergesellschaften der
grossen indonesischen Energieunternehmensgruppe PT Bumi Resources
Tbk.
Die zwei Bergbauunternehmen produzieren qualitativ hochwertige
Kohle von Minen in der Provinz von Kalimantan unter einer von der
indonesischen Regierung genehmigten Konzession. Zusammen waren die
beiden Unternehmen die grössten Kohleförderungs- und
Exportunternehmen in Indonesien im Jahr 2004.
Die Transaktion ist in vielerlei Hinsicht von Bedeutung: die erste
grenzüberschreitende Substitution von Indonesien und die Neueröffnung
eines Marktes, der seit der asiatischen Finanzkrise von 1997 inaktiv
war, der grösste nicht-souveräne Handel von Indonesien und die erste
alleinstehende grenzüberschreitende Terminkontrakt-Substitution in
Asien, die eine Investitionseinstufung erhält.
Ein wichtiger Aspekt dieses Handels ist seine neue Struktur, die
für regionale Warenhersteller von Bedeutung ist. Edward D. (Tod)
Eddy, III, der in Singapur ansässige Partner, der ein weltweites Team
von bei der Transaktion beratenden Anwälten von Sidley Austin Brown &
Wood anführte, erklärte, "Die Transaktionsstruktur implementiert ein
Offshore-Collection-System, das die Interessen wichtiger Lieferanten
mit den Interessen von Investoren ausrichtet. Die strukturellen
Schutzmassnahmen ermöglichten der Beurteilungsagentur die Zuweisung
einer Beurteilung oberhalb der souveränen und der individuellen
Unternehmensbeurteilungen."
Thomas Albrecht, Co-Chair der Global Securitization-Gruppe von
Sidley, kommentierte, "Unsere Firma setzte ein Team von Anwälten aus
der gesamten Welt zur Durchführung dieser Transaktion ein. Wir freuen
uns über die Möglichkeit, mit Merrill Lynch zusammenarbeiten zu
dürfen, um diese wichtige Transaktion auf die internationalen
Kapitalmärkte zu bringen."
Die Series 2005-1 Notes erhielten eine BBB-Beurteilung von Fitch,
Inc. und werden im Juli 2012 fällig.
Sidley Austin Brown & Wood LLP ist eine der weltweit grössten
Full-Service-Anwaltskanzleien und ein anerkannter Vorreiter in den
internationalen Kapitalmärkten. Das Unternehmen verfügt über mehr als
1.550 Anwälte und über 14 Büros auf drei Kontinenten (Asien, Europa
und Nordamerika) und liefert umfassende, multi-jurisdiktionale
Rechtsdienste rund um den Globus. In Asien berät das Unternehmen
bereits seit über 20 Jahren seine Kunden und beschäftigt dort über 75
Anwälte in Büros in Beijing, Hongkong, Shanghai, Singapur und Tokyo.
2004 setzte die BTI Consulting Group das Unternehmen Sidley Austin
Brown & Wood an die erste Stelle der "BTI Client Service A-Team List"
in seiner 2004-Umfrage "Survey of Client Service Performance for Law
Firms".
Die Zweigunternehmen, Sidley Austin Brown & Wood LLP, eine in
Delaware ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sidley
Austin Brown & Wood LLP, eine in Illinois ansässige Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Sidley Austin Brown & Wood, eine englische
allgemeine Partnerschaft, und Sidley Austin Brown & Wood, eine in New
York ansässige allgemeine Partnerschaft, werden hier gemeinsam als
Sidley Austin Brown & Wood bezeichnet.
Website: http://www.sidley.com

Pressekontakt:

Janet Zagorin von Sidley Austin Brown & Wood LLP, +1-212-839-8797,
jzagorin@sidley.com

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