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Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.

Compania de Telecomunicaciones de Chile gibt Ablauf der Rücknahmerechte und Verlängerung der Erstangebotsfrist für sein maximales Barabfindungsangebot an

Santiago, Chile, November 19 (ots/PRNewswire)

Compania de
Telecomunicaciones de Chile S.A. (im Weiteren "Telefonica CTC Chile"
bzw. das "Unternehmen" genannt) (NYSE: CTC) gab heute den Erhalt von
Angeboten, den Ablauf der Rücknahmerechte für gültig gezeichnete
Schuldtitel, die nicht vor dem 18. November 2004, 17:00 Uhr EST
(Eastern Standard Time) zurückgezogen wurden, sowie die Verlängerung
der Erstangebotsfrist bis zum Datum des Ablaufs, d.h. dem 1. Dezember
2004, um 17:00 Uhr EST für das maximalen Barabfindungsangebot bis zu
73.613.000 USD des ausstehenden Nennbetrages seiner 2006 fälligen
7,625 prozentigen und der ebenfalls 2006 fälligen 8,375 Schuldtitel,
die gemäss des am 29. Oktober 2004 abgegebenen Kaufangebots
ausgegeben wurden, bekannt.
Das Unternehmen hat insgesamt einen Nennbetrag in Höhe von
54.313.000 USD erhalten, der sich folgendermassen aufteilt:
11.595.000 USD des Nennbetrages der 2006 fälligen 7,625 prozentigen
Schuldtitel, die 19 % des ausstehenden Nennbetrages bzw. 61.298.000
USD der 2006 fälligen 7,625 prozentigen Schuldtitel entsprechen,
sowie 42.718.000 USD des Nennbetrages der 2006 fälligen 8,375
prozentigen Schuldtitel, die 21 % des ausstehenden Nennbetrages bzw.
200.000.000 USD der 2006 fälligen 8,375 prozentigen Schuldtitel
entsprechen.
Die Beträge jeder Serie von Schuldtitel die im Rahmen des
maximalen Barabfindungsangebots gekauft werden, können anteilig wie
im Kaufangebot angegeben verrechnet werden.
Inhaber von Schuldtiteln nach dem maximalen Barabfindungsangebot,
die ihre Titel ordnungsgemäss angeboten und nicht ordnungsgemäss vor
oder am Einreichungsdatum zurückgezogen haben, werden gemäss des
"frühen maximalen Barabfindungsangebots" behandelt.
Der Kaufpreis des "frühen maximalen Barabfindungsangebots" für
jeden Nennbetrag von 1.000 USD an eingereichten und für die Zahlung
gemäss dem Barabfindungsangebot akzeptierten Schuldtiteln werden in
der im Kaufangebot beschriebenen Art und Weise berechnet: Sie werden
durch Bezug auf einen, für die Schuldtitel über eine auf der
Geldseite der US-Schatzanleihe (angegeben auf der Titelseite des
Kaufangebots) angegebene Rendite "Fixed Spread" bestimmt, wie vom
Dealer Manager am 29. November 2004 um 14:00 Uhr EST, dem zweiten
Geschäftstag vor dem Verfallstermin des "maximalen
Barabfindungsangebots", festgelegt. Abgesehen vom Kaufpreis des
"frühen maximalen Barabfindungsangebots" werden aufgelaufene Zinsen
bis zum aber ausschliesslich des Abrechnungstages bar für alle im
Rahmen des "maximalen Barabfindungsangebots" als gültig akzeptierten
Schuldtitel bezahlt. Der Abrechnungstag für das "frühen maximalen
Barabfindungsangebot" wird kurz nach dem Verfallsdatum liegen.
Zurzeit wird mit Freitag, dem 3. Dezember 2004 gerechnet.
Telefonica CTC Chile hat die Citigroup Global Markets Inc. als
Dealer Manager beauftragt. Global Bondholder Services Corporation
fungiert als Hinterlegungs- und Informationsstelle für das
Übernahmeangebot.
Anfragen nach Unterlagen richten Sie bitte an Global Bondholder
Services Corporation, telefonisch unter der Nummer +1-866-470-4300
bzw. +1-212-430-3774, oder schriftlich an 65 Broadway - Suite 704,
New York, NY, 10006. Fragen bezüglich des Kaufangebots können an
Citigroup Global Markets Inc., Telefon +1-800-558-3745, gerichtet
werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine
Aufforderung zur Annahme des Barabfindungsangebots dar. Dies kann
allein gemäss den Bedingungen des Kaufangebots erfolgen. In Ländern,
deren Rechtsprechung es erforderlich macht, dass solche Angebote von
qualifizierten, zugelassenen Maklern oder Händlern gemacht werden,
wird das Angebot als im Namen des Unternehmens von Citigroup Global
Markets Inc. oder im Namen eines oder mehrerer zugelassener Makler
oder Händler abgegebenes Angebot im Rahmen dieser Rechtsprechung
abgegebenes Angebot angesehen.
Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. ist das erste
südamerikanische Unternehmen, dessen Aktien an der New York Stock
Exchange notiert sind. Ausserdem ist es das grösste
Telekommunikationsunternehmen in Chile und bietet lokale Dienste und
nationale sowie internationale Ferngesprächsdienste im ganzen Land
an. Darüber hinaus ist das Unternehmen führender Anbieter von
Datenübertragungs- und Breitbanddiensten in Chile und bietet u.a.
Marketing für Ausrüstungen, Datenübertragung und Mehrwertdienste an.
Diese Pressemitteilung enthält so genannte vorausschauende
Erklärungen im Sinne der Bedeutung, wie sie im United States Private
Securities Litigation Reform Act of 1996, aufgeführt ist. Zu diesen
vorausschauenden Erklärungen gehören u.a., aber nicht nur, die
Erwartungen von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.
hinsichtlich der Ergebnisse im Berichtszeitraum. Vorausschauende
Erklärungen sind auch an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "sieht
voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "sollte", "versucht",
"schätzt", "zukünftig" oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauende Erklärungen
wurden auf der Grundlage derzeitigen Erwartungen gemacht.
Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren,
von denen viele nicht dem Einfluss von Compania de Telecomunicaciones
de Chile S.A. sowie deren Tochterunternehmen unterliegen, wesentlich
von den erwarteten abweichen. Bestimmte Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen von den erwarteten Ergebnissen des
Unternehmens sowie dessen Tochterunternehmen wesentlich abweichen,
sind unter anderem Änderungen in den behördlichen Bestimmungen in
Chile, Auswirkungen wachsenden Wettbewerbs sowie andere Faktoren, die
nicht im Einflussbereich von Compania de Telecomunicaciones de Chile
S.A. liegen.

Pressekontakt:

Citigroup Global Markets Inc., Tel.: +1-800-558-3745, im Auftrag von
Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.

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