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Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.

Compania de Telecomunicaciones de Chile gibt Barabfindungsangebot zur Einlösung von rund 200 Millionen USD ausstehender Schuldtitel bekannt

New York (ots/PRNewswire)

Die Compania de Telecomunicaciones de
Chile S.A. ("Telefonica CTC Chile" bzw. das "Unternehmen") (NYSE:
CTC) gab heute bekannt, man habe Barabfindungsangebote in Höhe der
rund 200 Millionen US-Dollar (USD) an aufgelaufenem Nennwert der
angegebenen Kategorien im Umlauf befindlichen Schuldtitel begonnen.
"Dieses Angebot dient der Verringerung des Verschuldungsgrads und
des jährlichen Zinsaufwands von Telefonica CTC Chile", so Julio
Covarrubias, CFO. "Wir finanzieren dieses Angebot mithilfe der Erlöse
aus dem Verkauf unserer Mobilfunksparte und mithilfe von
Betriebsmitteln. Der Abbau der Verbindlichkeiten ist auch Teil der
Verpflichtung gegenüber unseren Kreditgebern, die wir von unseren im
Rahmen der Verzichtserklärung im Zusammenhang mit dem Verkauf unserer
Mobilfunksparte von unseren Kreditgebern erhalten haben."
Die Übernahmeangebote bestehen aus zwei unabhängigen Angeboten:
ein "Any and All Offer" und ein "Maximum Tender Offer", die beide
laut dem "Offer to Purchase" mit dem heutigen Datum, das eine
umfangreichere Beschreibung der Bedingungen darlegt, gemacht wurden.
Im Rahmen des "Any and All Offer" bietet Telefonica CTC Chile die
Übernahme der insgesamt ausstehenden, 2006 fälligen 7,625% Notes im
Wert von rund rund 188 Millionen USD (wie in unten stehender Tabelle
aufgeführt) an.
Im Rahmen des "Maximum Tender Offer" bietet Telefonica CTC Chile
die Übernahme der in der unten stehenden Tabelle aufgeführten, 2006
fälligen 7,625% Notes sowie der ebenfalls 2006 fälligen 8,375% Notes
unter bestimmten Bedingungen an, bis zum "Maximum Tender Amount"
(Maximalbetrag des Übernahmeangebots).
Die unten stehende Tabelle listet alle Schuldtitel auf, die Teil
der Übernahmeangebote sind.
       CUSIP/                                           Ausstehender
    ISIN Nummer           Name des Wertpapiers          Nennbetrag (US$)
              Angebot für unten aufgeführte Notes: "Any and All Offer"
    204449-AB-8             am 15. Juli 2006              187.685.000 USD
    US204449AB87            fällige 7,625% Notes
              Angebot für unten aufgeführte Notes : "Maximum Tender Offer"
    204449-AB-8             am 15. Juli 2006              187.685.000 USD
    US204449AB87            fällige 7,625% Notes
    204449-AC-6             am 1. Januar 2006             200,000,000 USD
    US204449AC60            fällige 8.375% Notes
Der "Maximum Tender Amount" (Maximalbetrag des Übernahmeangebots)
ist der zur Übernahme von Schuldtiteln nach dem "Maximum Tender
Offer" aufgewendete Betrag, der der Differenz zwischen 200 Millionen
USD und dem Nennbetrag der Schuldtitel, die nach dem "Any and All
Offer" übernommen werden. Die Beträge beider Serien, die nach dem
"Maximum Tender Offer" übernommen werden, können, wie im "Offer to
Purchase" dargelegt, umgelegt werden.
Das "Any and All Offer" wird planmässig am 9. November 2004 um
17:00 Uhr EST ablaufen, sofern keine Verlängerung eintritt. Inhaber
Schuldtiteln nach dem "Any and All Offer" müssen ihre Schuldtitel vor
dem Ablaufdatum einreichen und nicht einziehen, um den "Any and All
Tender Offer"-Kaufpreis zu erhalten.
Inhaber von Schuldtitel nach dem "Maximum Tender Offer" müssen
ihre Schuldtitel am oder vor dem frühen Einreichungsdatum, d.h. vor
dem oder am 18. November 2004 um 17:00 Uhr EST -, sofern nicht
verlängert, um den "frühen Maximum Tender Offer"-Kaufpreis zu
erhalten. Inhaber von Schuldtiteln nach dem "Maximum Tender Offer",
die ihre Schuldtitel nach dem frühen Einreichungsdatum einreichen und
ihre Schuldtitel nicht vor dessen Ablaufdatum einziehen, erhalten den
"Maximum Tender Offer"-Kaufpreis. Inhaber von Schuldtiteln nach dem
"Maximum Tender Offer", die ihre Schuldtitel vor dem frühen
Einreichungsdatum einreichen, sollen ihre Schuldtitel nicht nach dem
frühen Ablaufdatum einziehen, ausser unter den eingeschränkten
Bedingungen, die im Offer to Purchase vollständig beschrieben sind.
Die Kaufpreise des "Any and All Tender Offer" sowie des "frühen
Maximum Tender Offer" für jeden 1.000 USD Nennbetrag an eingereichten
und für die Zahlung gemäss dem Tender Offer akzeptierten Schuldtiteln
werden in der im "Offer to Purchase" beschriebenen Art und Weise
berechnet: Sie werden durch Bezug auf einen, für die Schuldtitel über
eine auf der Geldseite der US-Schatzanleihe (angegeben auf der
Titelseite des Offer to Purchase) angegebene Rendite Fixed Spread
bestimmt, wie vom Dealer Manager am 5. November 2004 bzw. 29.
November 2004 jeweils um 14:00 Uhr EST festgelegt. Das sind jeweils
der zweite Werktag vor dem anwendbaren Auslaufdatum für die Angebote.
Hinsichtlich der Berücksichtigung des Maximum Tender Offer werden 10
USD pro 1.000 USD Schuldtitelnennbetrag als frühe Angebotsprämie
berücksichtigt. Die Maximum Tender Offer Berücksichtigung ist gleich
der frühen Maximum Tender Offer Berücksichtigung minus der frühen
Angebotsprämie von 10 USD. Abgesehen vom Kaufpreis des Tender Offer
werden aufgelaufene Zinsen bis einschliesslich des letzten Tags vor
dem Abrechnungstag bar für alle im Tender Offer als gültig
akzeptierte Schuldtitel bezahlt. Die Abrechnungstage für "Any and All
Offer" und "Maximum Tender Offer" werden unmittelbar nach den
anwendbaren Auslaufdaten folgen. Derzeit wird erwartet, dass diese am
Freitag, der 12. November 2004 bzw. Freitag, der 3. Dezember 2004
sein werden.
Telefonica CTC Chile hat die Citigroup Global Markets Inc. als
Dealer Manager beibehalten. Global Bondholder Services Corporation
fungiert als Hinterlegungs- und Informationstelle für das
Übernahmeangebot.
Dokumentenanfragen richten Sie bitte an Global Bondholder Services
Corporation, telefonisch unter der Nummer +1-866-470-4300 bzw.
+1-212-430-3774, oder schriftlich an 65 Broadway - Suite 704, New
York, NY, 10006. Fragen bezüglich des Tender Offer könne an die
Citigroup Global Markets Inc., Telefon +1-800-558-3745, gerichtet
werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Übernahmeangebot zum Kauf oder
eine Aufforderung zur Annahme des Übernahmeangebots dar. Dies kann
allein gemäss den Bedingungen des Offer to Purchase erfolgen. In
Ländern, deren Gesetze es erforderlich machen, dass solche
Übernahmeangebote von qualifizierten, zugelassenen Brokern oder
Dealern gemacht werden, wird das Übernahmeangebot als im Namen des
Unternehmens von Citigroup Global Markets Limited oder im Namen eines
oder mehrerer zugelassener Broker oder Dealer abgegebenes Angebot im
Rahmen dieser Rechtsprechung abgegebenes Angebot angesehen.
Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. ist das erste
südamerikanische Unternehmen, das Aktien am New York Stock Exchange
handelt. Ausserdem ist es das grösste Telekommunikationsunternehmen
in Chile und bietet lokale Dienste und nationale sowie internationale
Ferngesprächsdienste im ganzen Land an. Darüber bietet das
Unternehmen Marketing für Ausrüstungen, Datenübertragung,
Mehrwertdienste und Informationssystemdienste an.
Diese Pressemitteilung enthält so genannte Forward-looking
Statements bzw. vorausschauende Erklärungen im Sinne der Bedeutung,
wie sie im United States Private Securities Litigation Reform Act of
1996, aufgeführt ist. Zu diesen vorausschauenden Erklärungen gehören,
ohne auf darauf beschränkt zu sein, die Erwartungen von Compania de
Telecomunicaciones de Chile S.A. hinsichtlich seiner
Quartalsergebnisse. Vorausschauende Erklärungen sind auch an Wörtern
wie "glaubt", "erwartet", "sieht voraus", "projiziert",
"beabsichtigt", "sollte", "versucht", "schätzt", "zukünftig" oder
ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Erklärungen wurden auf der Grundlage unserer derzeitigen
Erwartungen gemacht. Tatsächliche Ergebnisse können daher aufgrund
einer Vielzahl von Faktoren, von denen viele nicht dem Einfluss von
Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. sowie deren
Tochterunternehmen unterliegen, wesentlich von den erwarteten
abweichen. Bestimmte Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen von den erwarteten Ergebnissen des Unternehmens sowie
dessen Tochterunternehmen wesentlich abweichen, sind unter anderem
Änderungen in den behördlichen Bestimmungen in Chile, Auswirkungen
wachsender Wettbewerbs sowie andere Faktoren, die nicht im
Einflussbereich von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.
liegen.

Pressekontakt:

Global Bondholder Services Corporation, Tel. +1-866-470-4300 bzw.
+1-212-430-3774, Citigroup Global Markets Inc., Tel. +1-800-558-3745,
für Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.