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Foster's Group Limited

FBG Treasury (Aust.) Limited startet Übernahmeangebot

Southbank, Australien (ots/PRNewswire)

Die Foster's Group
Limited (Foster's) gab heute bekannt, dass die FBG  Treasury (Aust.)
Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des  Konzerns,
ein Übernahmeangebot für einen Gesamtnennbetrag von bis zu
120.000.000 Euro seiner 2005 fälligen 5,75 %-Notes gestartet hat, die
ursprünglich von FBG Treasury (Europe) B.V. emittiert wurden und von
denen  ein Gesamtnennbetrag von 300.000.000 Euro aussteht.
Der zu zahlende Preis für jeden 1.000 Euro Schuldtitel der 5,75
%-Notes, die im Rahmen des Übernahmeangebots zum Ankauf genehmigt
wurden, wird der Preis sein, der der sich aus dem Gewinn zum
Zeitpunkt des Fälligkeitsdatums gleich der Summe von (i) des
mid-yield zur Fälligkeit der 2,50 % Bundesschatzanweisungen, die am
18. März 2005 fällig werden, und (ii) einem Repurchase-Spread von 10
Basispunkten ergeben.
Das Übernahmeangebot wird per 30. September 2004 um 17:00 Uhr MEZ
ablaufen, falls es nicht verlängert wird. Die Kursfestsetzung wird
voraussichtlich einen Tag nach dem Ablauf des Übernahmeangebots und
die Zahlung des Übernahmeangebots wird voraussichtlich am dritten
Werktag nach dem Kursfestsetzungstag erfolgen. Das Übernahmeangebot
ist nicht an einen Minimalnennbetrag an angebotenen 5,75 % Notes
gebunden.
Um ein Angebot zu akzeptieren, müssen Notes-Inhaber eine
elektronische Bestellung aufgeben (Electronic Order). Um den Verkauf
von Notes per Electronic Order anzubieten, müssen Notes-Inhaber (i)
mit Euroclear oder Clearstream wegen der Teilnahmeverfahren und
Abgabetermine hinsichtlich der Unterbreitung eines geprüften Telex,
einer authentifizierten SWIFT-Nachricht, Euclid Server oder Cedcom
Instruktion (jeweils eine Electronic Acceptance Instruction) Kontakt
aufnehmen, um das Angebot zum Verkauf von 5,75 %-Notes zu
autorisieren und die Sperrung des relevanten jeweiligen Kontos bei
Euroclear oder Clearstream zu veranlassen oder (ii) solchen
Notes-Inhaber den Broker, den Händler, die Bank, das Trustunternehmen
oder andere Begünstigte zum Erwirken des Absendens einer Electronic
Acceptance Instruction zur Autorisierung des Angebots zum Verkauf von
5,75 %-Notes und der Sperrung des betreffenden Kontos im Euroclear
oder Clearstream für diesen Notesinhaber anrufen. Notes-Inhaber,
deren 5,75 %-Notes von einem Broker, einem Dealer, einer Bank, einem
Trust-Unternehmen oder von einem anderen Begünstigten im Namen des
Inhabers angeboten werden, müssen mit diesen Kontakt aufnehmen, wenn
sie ihre 5,75 %-Notes der FBG Treasury (Aust.) Limited zum Ankauf
anbieten möchten.
Die FBG Treasury (Aust.) Limited wird nur einen anteiligen Teil
der zum Verkauf stehenden 5,75 %-Notes aufkaufen, wenn der Betrag der
zum Verkauf stehenden 5,75 Notes den Betrag, den FBG Treasury (Aust.)
Limited zum Ankauf festgelegt hatte, überschreitet. Jede derartige
anteilige Zuordnung wird berechnet durch Multiplikation jeder
Electronic Order mit einem Faktor gleich des Gesamtnennbetrages der
5,75 %-Notes, den die FBG Treasury (Aust.) Limited für den Ankauf
bestimmt hat, dividiert durch den Gesamtbetrag an 5,75 %-Notes, die
die Notes-Inhaber zum anbieten. Jedes derart anteilig reduzierte
Angebot wird wird auf die nächsten 1.000 Euro abgerundet.
Foster's konnte die Citigroup Global Markets Limited als Dealer
Manager des Zeichnungsangebots und Global Bondholder Services
Corporation als Repurchase- und Information-Agent für das
Übernahmeangebot gewinnen. Fragen hinsichtlich des Übernahmeangebots
können an die Citigroup Global Markets Limited gerichtet werden unter
der Tel.-Nr. +44-207-986-8969.
Diese Mitteilung ist kein Kaufangebot oder eine Aufforderung eines
Angebots zum Verkauf von Wertpapieren, die nur im Rahmen der
Bekanntgabe vom 23. September 2004 gemacht wird. In Ländern, deren
Gesetze es erforderlich machen, dass solche Übernahmeangebote von
qualifizierten, zugelassenen Brokern oder Dealern gemacht werden,
wird das Übernahmeangebot als im Namen der FBG Treasury (Aust.)
Limited von Citigroup Global Markets Limited oder im Namen eines oder
mehrerer zugelassener Broker oder Dealer abgegebenes Angebot im
Rahmen dieser Rechtsprechung abgegebenes Angebot angesehen.
Das Übernahmeangebot steht Notes-Inhabern, die Einwohner der
Vereinigten Staaten von Amerika oder Italiens sind, nicht zur
Verfügung.
Diese Pressemitteilung enthält Forward-looking Statements im Sinne
der Section 27A ds Securities Act of 1933 und der Section 21E des
Securities Exchange Act of 1934. Foster's vertritt die Überzeugung,
dass die Erwartungen des Unternehmens auf vernünftigen Annahmen
beruhen. Dennoch kann keinerlei Zusicherung gegeben werden, dass die
Ziele des Unternehmens erreicht werden. Eine Reihe von Faktoren kann
dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von Vorhersagen
und Prognosen sowie anderen hier gemachten Aussagen abweichen.
Obgleich Foster's diese Forward-looking Statements in gutem Glauben
macht, kann das Unternehmen keine Garantie dafür übernehmen, dass
künftige Ergebnisse erreicht werden. Foster's sieht sich nicht
verpflichtet, vorausschauende Erklärungen nach deren Erscheinen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, unabhängig davon, ob als Ergebnis
neuerer Informationen, künftiger oder anderer Ereignisse.

Pressekontakt:

Suzie Ewart, Vice President, Group Treasury bei Foster's Group
Limited, Tel. +61-396-332641