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Crown Holdings, Inc.

Wichtiger Hinweis: Nicht zum Vertrieb in oder innerhalb bzw. für Personen mit Aufenthalt, Wohnsitz oder Anschrift in der Republik Italien bestimmt

Philadelphia, August 4, 2010 (ots/PRNewswire)

Crown Holdings, Inc.
(das "Unternehmen")  gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein
Zeichnungsangebot (das "Angebot") für alle ausstehenden, vorrangig
besicherten, 6,250 %-igen, im Jahr 2011 fälligen Anleihen (die
"Anleihen") von Crown European Holdings SA, einer Tochtergesellschaft
des Unternehmens, entsprechend der Informationen in der Tabelle unten
ausgerufen hat. Die von diesem Angebot betroffenen Wertpapiere sind:
    Art der ausstehenden Kapital-/
    Wertpapieranleihe:                            Laufende Nummer/ISIN:
    ----------------------------------------      --------------------
    Euro 149.861.000 Crown European Holdings SA   021317888; XS0213178881
     6,250 % Vorrangig besicherte Anleihen        019874842; XS0198748427
     Fällig am 1. September 2011                  019874915; XS0198749151
Das Angebot erfolgt gemäss der vereinbarten Bedingungen und
Konditionen des vom Unternehmen unterbreiteten Kaufangebots vom 4.
August 2010, in dessen Rahmen diese Bedingungen und Konditionen in
ausführlicherer Form dargelegt werden. Das Angebot für diese Anleihen
läuft am 12. August 2010 um 17:00 Uhr Mitteleuropäischer Standardzeit
(MSZ) (11:00 Uhr Eastern Daylight Time (EDT)) ab, sofern es nicht
verlängert oder zuvor widerrufen wurde. Angebote, die nach Ablauf der
Angebotsfrist eingehen, sind ungültig. Angebote können
ausschliesslich vor Ablauf der Angebotsfrist zurückgezogen werden,
jedoch nicht danach. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das
Angebot nach eigenem Ermessen abzuändern, zu verlängern oder zu
widerrufen.
Der zu zahlende Kaufpreis für im Rahmen des Tauschangebots
erworbene Anleihen entspricht 1.042,5 Euro je 1.000 Euro Kapitalsumme
in bar. Aktionäre, deren Anleihen im Rahmen des Angebots aufgekauft
werden, erhalten am Fälligkeitstermin zudem aufgelaufene und
ausstehende Zinszahlungen für den Zahlungszeitraum vom letzten
Zinszahlungstermin bis zum Fälligkeitstermin (ausschliesslich des
Fälligkeitstermins selbst). Der Fälligkeitstermin wird aller
Voraussicht nach der dritte Werktag nach Ablauf der Angebotsfrist
sein, vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen des Angebots.
Das Angebot selbst unterliegt der Erfüllung bzw. Aufhebung
zahlreicher Konditionen des Kaufangebots, darunter auch der Eingang
von Finanzmitteln im Rahmen der Kreditfazilitäten des Unternehmens.
Das Unternehmen beabsichtigt, die verfügbaren Barmittel
(einschliesslich der Erträge aus dem jüngsten Angebot von Crown
European Holdings SA an unbesicherten Anleihen mit einer Kapitalsumme
von 500 Millionen Euro) und/oder Erträge aus Darlehen aus seiner
bestehenden revolvierenden Kreditfazilität zu nutzen, um den
Gesamtpreis für die Anleihen des Angebots zu entrichten. Hinsichtlich
der minimal in Anleihen anzubietenden Kapitalsumme bestehen im Rahmen
dieses Angebots keinerlei Beschränkungen. Das Unternehmen behält sich
das Recht vor, jederzeit eine oder mehrere dieser Konditionen
widerrufen zu können.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Kaufangebot für
Wertpapiere dar, noch dient es der Einholung eines Angebots zum
Verkauf von Wertpapieren. Dieses Angebot erfolgt ausschliesslich in
Übereinstimmung mit dem Kaufangebot und den dazugehörigen
Materialien. Für Informationsanfragen sowie für Fragen bezüglich des
Angebots wenden Sie sich bitte unter den Rufnummern +1-212-723-6106
oder +44-20-7986-8969 an Citigroup Global Markets Inc., die im Rahmen
dieses Angebots als Dealer-Manager fungiert; oder wenden Sie sich
unter der Rufnummer +44-(0)-20-7704-0880 an Lucid Issuer Services
Limited, die Informations- und Abwicklungsstelle dieses Angebots.
Mit der Verteilung von Kopien des diesem Angebot vorausgegangenen
Kaufangebots an Aktionäre wird aller Voraussicht nach noch heute
begonnen. Kostenlose Kopien des Kaufangebots können zudem per Anruf
bei Lucid Issuer Services Limited unter der oben aufgeführten
Rufnummer bezogen werden.
Weder Crown Holdings, Inc., noch Crown European Holdings SA, noch
die Dealer-Manager, noch die Informations- und Abwicklungsstelle,
noch ihre jeweiligen Tochtergesellschaften werden Aktionären
gegenüber Empfehlungen aussprechen, ob sie Anleihen anbieten sollten
oder nicht. Niemandem wurde die Befugnis erteilt, derartige
Empfehlungen auszusprechen. Aktionäre müssen eine eigenständige
Entscheidung treffen, ob sie Anleihen anbieten, und falls dies der
Fall sein sollte, zu welcher Kapitalsumme sie Anleihen anbieten
möchten.
Auf jede(n) Verlängerung, Veränderung oder Widerruf des Angebots
durch das Unternehmen wird so bald wie nur möglich eine
Bekanntmachung des Unternehmens folgen, die über einen anerkannten
Finanznachrichtendienst oder einen anderen Dienst (wie Reuters oder
Bloomberg) veröffentlicht wird, der vom Unternehmen bestimmt wird.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf vorausschauende Aussagen
Mit Ausnahme von historischen Tatsachen sind alle anderen
Informationen in dieser Pressemitteilung als vorausschauende Aussagen
zu verstehen. Diese vorausschauenden Aussagen unterliegen einer Reihe
von Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen
können, dass tatsächlich erbrachte Ergebnisse wesentlich von den im
Rahmen von vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit
vorgegebenen Ergebnissen abweichen. Hierzu zählt auch die Tatsache,
dass das Angebot selbst einer Reihe von Bedingungen (darunter auch
die Verfügbarkeit von Fremdmitteln) unterliegt und dass sich die
finanziellen Konditionen des Angebots infolge von Marktbedingungen
und anderen Bedingungen ändern können. Es besteht keine Gewähr, dass
das Angebot überhaupt oder unter den oben aufgeführten Bedingungen
zustande kommt. Bedeutende Faktoren, die dazu führen können, dass die
in dieser Pressemitteilung veröffentlichten bzw. die tatsächlichen
Betriebsergebnisse oder die finanziellen Rahmenbedingungen des
Unternehmens anders als geplant ausfallen, werden unter der
Überschrift "Forward-Looking Statements" im Jahresbericht des
Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2009 auf
Formblatt 10-K sowie in nachträglich eingereichten Unterlagen
erläutert, die vor oder nach diesem Termin gemacht wurden. Das
Unternehmen beabsichtigt in keinster Weise, vorausschauende Aussagen
im Hinblick auf zukünftige Ereignisse zu überprüfen oder zu
überarbeiten.
Crown Holdings, Inc. ist mitsamt seinen Tochtergesellschaften ein
führender Anbieter von Verpackungsprodukten für
verbraucherorientierte Vertriebsgesellschaften aus aller Welt. Der
weltweite Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia,
Pennsylvania.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
    Thomas A. Kelly, Senior Vice President - Finanzen,
    +1-215-698-5341, oder
    Ed Bisno, Bisno Communications,
    +1-212-717-7578.

Pressekontakt:

CONTACT: Thomas A. Kelly, Senior Vice President -
Finanzen,+1-215-698-5341, oder Ed Bisno, Bisno Communications,
+1-212-717-7578

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