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IsoTis erklärt Umtauschangebot für uneingeschränkt gültig

Irvine, Kalifornien, Usa und Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

- Erster Abrechnungstag und Beginn des Handels an der NASDAQ am
26. Januar 2007
Bezugnehmend auf die Pressemeldungen vom 6. November 2006, vom 1.,
14. und 15. Dezember 2006, 22. Januar 2007 und dem Angebotsmemorandum
vom 14. Dezember 2006 (das "Angebotsmemorandum") geben hiermit IsoTis
Inc. und IsoTis SA ("IsoTis" oder das "Unternehmen") bekannt, dass
IsoTis Inc. das öffentliche Umtauschangebot (das "Umtauschangebot")
für alle ausgegebenen und sich im Umlauf befindlichen registrierten
Aktien (die "schweizerischen IsoTis-Aktien") für uneingeschränkt
gültig erklärt. Sofern hierin nicht anderweitig definiert, haben die
in dieser Meldung verwendeten definierten Ausdrücke die Bedeutung,
die ihnen im Angebotsmemorandum zugeschrieben wurde.
Unter Bezugnahme auf die öffentliche Bekanntmachung vom 22. Januar
2007 zu den vorläufigen Ergebnissen des Umtauschangebots geben IsoTis
Inc. und das Unternehmen bekannt, dass 53.178.669 schweizerische
IsoTis-Aktien im Rahmen des Umtauschangebots angeboten wurden, was
74,96 % des ausgegebenen und sich im Umlauf befindlichen
Aktienkapitals des Unternehmens entspricht, sowie 67,37 % des
ausgegebenen und sich im Umlauf befindlichen Aktienkapitals des
Unternehmens einschliesslich der maximalen Anzahl schweizerischer
IsoTis-Aktien, die auf Basis des bedingten IsoTis-Kapitals (wie in
Paragraph 6.6 des Angebotsmemorandum dargestellt) ausgegeben werden
können.
Da IsoTis Inc. ausserhalb des Umtauschangebots keine
schweizerischen IsoTis-Aktien erworben hat, hält IsoTis Inc. zum Ende
des Annahmezeitraums 74,96 % des ausgegebenen und sich im Umlauf
befindlichen Aktienkapitals des Unternehmens.
Abrechnung
Bezüglich des Angebotsmemorandum wird IsoTis Inc. eine
Gegenleistung von einer (1) IsoTis-US-Aktie gegen zehn (10)
schweizerische IsoTis-Aktien ("Gegenleistung") zahlen, die
ordnungsgemäss angeboten wurden (oder nicht ordnungsgemäss angeboten
wurden, sofern dieser Mangel von IsoTis Inc. nicht beanstandet wurde)
und nicht später als am 26. Januar 2007 ("Erster Abrechnungstag")
abgegeben wurden, Termin, nach dem eine Auflösung oder Annullierung
eines Aktionärsangebots oder einer Aktionärsabgabe nicht mehr
zugelassen wird.
Aus dem Umtauschverhältnis resultierende Bruchteile an
IsoTis-US-Aktien werden nicht ausgegeben, sondern von IsoTis Inc. bar
zu 0,9849 EUR bzw. 1,4266 CAD (1,5667 CHF, bei Abrechnung unter dem
schweizerischen Angebotsmemorandum) je schweizerischer IsoTis-Aktie
abgegolten. Dieser Betrag entspricht dem durchschnittlichen 30-Tages
Eröffnungskurs der schweizerischen IsoTis-Aktien an der SWX Swiss
Exchange während der letzten 30 Handelstage vor der ersten
öffentlichen Bekanntmachung des Umtauschangebots und Veröffentlichung
der schweizerischen Vorankündigung vom 6. November 2006.
Zusätzlicher Annahmezeitraum für das Umtauschangebot
IsoTis Inc. gewährt Aktionären, die ihre schweizerischen
IsoTis-Aktien im Rahmen des Umtauschangebots noch nicht angeboten
haben, die Möglichkeit zum Anbieten ihrer schweizerischen
IsoTis-Aktien in einem zusätzlichen Annahmezeitraum. Der zusätzliche
Annahmezeitraum beginnt am 25. Januar 2007 um 09:00 Uhr MEZ und endet
am 7. Februar 2007 um 16:00 Uhr MEZ. Die Aktionäre können ihre
schweizerischen IsoTis-Aktien in der gleichen Art und unter denselben
Bedingungen, wie im Angebotsmemorandum beschrieben, anbieten. Im
zusätzlichen Annahmezeitraum angebotene schweizerische IsoTis-Aktien
dürfen nicht zurückgezogen werden.
Gemäss der schweizerischen Gesetzgebung sieht IsoTis Inc. für den
8. Februar 2007 eine Bekanntgabe hinsichtlich der vorläufigen Anzahl
an schweizerischen IsoTis-Aktien vor, die im nachträglichen
Annahmezeitraum angeboten wurden sowie hinsichtlich der vorläufigen
Gesamtanzahl und des prozentualen Anteils an schweizerischen
IsoTis-Aktien im Besitz von IsoTis Inc. am letzten Tag des
zusätzlichen Annahmezeitraums. Darüber hinaus plant IsoTis Inc. für
den 13. Februar 2007 eine öffentliche Bekanntmachung der endgültigen
Anzahl an schweizerischen IsoTis-Aktien, die im nachträglichen
Annahmezeitraum angeboten wurden, sowie der Gesamtanzahl und des
prozentualen Anteils an schweizerischen IsoTis-Aktien im Besitz von
IsoTis Inc. am letzten Tag des zusätzlichen Annahmezeitraums.
Die Zahlung der Gegenleistung für schweizerische IsoTis-Aktien,
die ordnungsgemäss angeboten wurden (oder nicht ordnungsgemäss
angeboten wurden, sofern dieser Mangel von IsoTis Inc. nicht
beanstandet wurde) und im zusätzlichen Annahmezeitraum abgegeben
wurden, wird am 14. Februar 2007 ("Zweiter Abrechnungstag") erfolgen.
Squeeze-out und Aufhebung der Börsennotierung
Wie bereits im Angebotsmemorandum erklärt wurde, beabsichtigt die
IsoTis Inc. die Notierung des Unternehmens an SWX Swiss Exchange,
Euronext Amsterdam N.V. und der TSX Toronto Stock Exchange
baldmöglichst zu beenden. IsoTis Inc. beabsichtigt auch ein
Squeeze-out oder eine Abfindung ( Squeeze-out-Verschmelzung) für
etwaige verbliebene Aktionäre im gesetzesgemäss zulässigen Rahmen.
Notierung an der NASDAQ
Die IsoTis-US-Aktien wurden vorbehaltlich der Anmeldung der
Emission bei dem NASDAQ Global Market zur Notierung auf dem NASDAQ
Global Market zugelassen. Der Handel mit den IsoTis-US-Aktien auf dem
NASDAQ Global Market soll am 26. Januar 2007 unter dem Ticker-Symbol
"ISOT" beginnen.
Information
Bezüglich der endgültigen Ergebnisse wurde ausserdem gemäss
schweizerischem Recht eine offizielle Bekanntgabe von IsoTis Inc.
abgegeben, die auf Englisch, Französisch und Deutsch auf der Website
des Unternehmens unter http://investors.isotis.com verfügbar ist.
Kopien des Angebotsmemorandums sind kostenlos erhältlich beim
niederländischen Umtauschagenten (ABN AMRO Bank N.V., z. Hd.
Servicedesk MF 7020, Kemelstede 2, 4817 ST Breda, Niederlande, Tel.:
+31-76-579-9455, Fax: +31-76-579-9643, E-Mail: 
so.servicedesk@wcs.nl.abnamro.com), kanadischen/US-amerikanischen
Händler (RBC Capital Markets, 77 Front West Street, 5th Floor,
Toronto, Ontario, M5V 2X4 Kanada, Tel.: +1-416-842-5349, Fax:
+1-416-313-6066, E-Mail:  distribution@rbcds.com) oder beim
Unternehmen (2 Goodyear, Suite B, Irvine, California 92618, United
States of America, Tel.: +1-949-595-8710, Fax: +1-949-595-8711,
E-Mail:  infous@isotis.com) seit dem 15. Dezember 2006. Kopien des
Angebotsmemorandums sind ausserdem auf der Unternehmens-Website unter
http://investors.isotis.com verfügbar.
Digitale Kopien des Angebotsprospekts finden Sie auch auf der
Euronext Amsterdam Website unter www.euronext.com (nur Einwohner der
Niederlande) und auf der Website des SEDAR (System for Electronic
Document Analysis and Retrieval) unter www.sedar.com.
Das schweizerische Angebotsmemorandum erhalten Sie kostenlos von
der Bank Sarasin & Co. Ltd (Löwenstrasse 11, 8022 Zürich, Schweiz,
Tel.: +41-44-213-9679, Fax: +41-22-213-9698, E-Mail: 
corporate.finance@sarasin.ch) und sowohl das schweizerische
Angebotsmemorandum als auch das Angebotsmemorandum sind ausserdem auf
der Unternehmens-Website unter http://investors.isotis.com verfügbar.
Diese Bekanntmachung wurde auch in niederländischer Sprache
veröffentlicht. Bei Diskrepanzen ist die englische Version
massgebend.
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind
"Forward-Looking Statements" (prognoseartige Aussagen) im Sinne der
Bedeutung der Section 21E des Securities Exchange Act of 1934 in
seiner heute gültigen Fassung. Prognoseartige Aussagen sind auch
Aussagen über die Pläne und Erwartungen hinsichtlich künftiger
Betriebe, potenzieller Kunden und der Finanzlage. Prognoseartige
Aussagen sollen an Worten wie "Strategie", "erwartet", "plant",
"prognostiziert", "glaubt", "wird", "setzt fort", "schätzt",
"beabsichtigt", "projiziert", "Ziele", "Zielsetzung", "könnte",
"kann" und sonstigen Worten mit ähnlicher Bedeutung erkennbar sein.
Man kann prognoseartige Aussagen an der Tatsache erkennen, dass sie
sich nicht streng auf vergangene oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Solche Aussagen basieren ausschliesslich auf den derzeitigen
Erwartungen der Unternehmensleitung von IsoTis, Inc. Angesichts der
Tatsache, dass zukunftsweisende Aussagen naturgemäss bekannten und
unbekannten Risiken unterliegen und dass sie unter dem Einfluss von
Umständen stehen, die sich der Kontrolle von IsoTis, Inc. entziehen,
sollten zukunftsweisende Aussagen keine unangemessene Bedeutung
zugemessen werden. Aufgrund einer Reihe von Umständen und
Unwägbarkeiten, die IsoTis, Inc. betreffen, können die tatsächlich
eintretenden Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen.
Hierzu gehören u. a. die Ablehnung des Umtauschangebots durch die
Aktionäre und das Unvermögen von IsoTis, Inc. die Aktien des
Unternehmens zeitgerecht bzw. überhaupt an der NASDAQ notieren zu
lassen.
IsoTis, Inc. lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur
Aktualisierung zukunftsweisender Aussagen ab, soweit dies nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Diese Meldung ist eine öffentliche Bekanntmachung im Sinne von
Artikel 9b Paragraph 1 der Niederländischen Anordnung für die
Überwachung des Wertpapierhandels von 1995 (Besluit toezicht
effectenverkeer 1995).
Das Umtauschangebot gilt für Aktien von IsoTis SA, einem
schweizerischen Unternehmen, das an der SWX Swiss Exchange, der
Euronext Amsterdam N.V. und am Toronto Stock Exchange notiert ist.
Das Umtauschangebot unterliegt den Bestimmungen zur Offenlegung der
Schweiz, der Niederlande und Kanadas. Diese Bestimmungen können sich
von den Bestimmungen in den Vereinigten Staaten von Amerika
unterscheiden. US-Aktionären sollten sich der Tatsache bewusst sein,
dass IsoTis Inc. in zulässigem Umfang Aktien von IsoTis anderweitig,
d. h. abweichende vom Umtauschangebot, beispielsweise auf dem offenen
Markt oder durch private Kaufverhandlungen erwerben kann.

Pressekontakt:

Informationen von IsoTis erhalten Sie bei: USA, Rob Morocco, CFO,
Tel.: +1-949-855-7155, E-Mail: robert.morocco@isotis.com. Europa,
Hans Herklots, Director IR, Tel.: +41-21-620-6011, E-Mail:
hans.herklots@isotis.com

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