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K+S Aktiengesellschaft

EANS-News: K+S Aktiengesellschaft
Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42% Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen

Kassel (euro adhoc) -

Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42%
Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen/Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Aktienbewegung
Utl.: Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42%
Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen
Kassel, 11. Dezember 2009
Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42%
Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen
Die  Kapitalerhöhung  der  K+S  Aktiengesellschaft,  deren  
Bezugsfrist  gestern endete, ist  von  den  Aktionären  der  
Gesellschaft  sehr  positiv  aufgenommen worden.  "Wir  sehen  darin 
einen  deutlichen  Beweis  des  Vertrauens  unserer Aktionäre und des
Kapitalmarktes in die Strategie und Zukunft von K+S",  erklärt der 
Vorstandsvorsitzende Norbert Steiner.
Im Rahmen  der  Kapitalerhöhung  wurden  26,4  Mio.  auf  den  
Inhaber  lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)  mit  
einem  rechnerischen  Anteil  am Grundkapital in Höhe von jeweils 
1,00 EUR und  einer  Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2009 
gegen Bareinlagen ausgegeben. Das Bankenkonsortium  bestehend aus 
Deutsche Bank AG, Morgan  Stanley  Bank  AG  und  weiteren  
Kreditinstituten hatte sich verpflichtet, die neuen Aktien zum 
Bezugspreis  von  je  26,00  EUR zu übernehmen und den Aktionären im 
Verhältnis  25:4  anzubieten.  Die  Bezugsquote beträgt 99,42%, die 
verbliebenen Aktien wurden durch das  Bankenkonsortium  über die 
Börse verkauft. Die neuen  Aktien  werden  seit  heute  an  der  
Frankfurter Wertpapierbörse,  sowie  an  den  Regionalbörsen  Berlin,
Düsseldorf,  Hamburg, Hannover, München und Stuttgart in die 
bestehende Notierung der Aktien  der  K+S Aktiengesellschaft 
einbezogen. Das Grundkapital der K+S  Aktiengesellschaft  hat sich 
mit der am 9. Dezember  2009  erfolgten  Eintragung  der  
Durchführung  der Kapitalerhöhung in das Handelsregister von 165 Mio.
EUR um 26,4 Mio. EUR  auf 191,4 Mio. EUR erhöht.
"Wir  gehen  davon   aus,   dass   wir   durch   diese   
Kapitalmaßnahme   unser Investmentgrade-Rating sichern und  
mittelfristig  wieder  in  Richtung  unserer selbst gesetzten Ziele 
zur Kapitalstruktur kommen werden",  sagt  Finanzvorstand Jan Peter 
Nonnenkamp.
Der K+S zufließende Bruttoemissionserlös von rund 689  Mio.  EUR  
wird  in erster Linie der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung 
dienen.  Der  Erlös  aus  der Kapitalerhöhung soll im Nachgang der 
Akquisition von Morton Salt die Option  der Ablösung der zu deren  
Finanzierung  aufgenommenen  Bankkredite  eröffnen  sowie finanzielle
und strategische Flexibilität für weiteres Wachstum in  der  Zukunft 
ermöglichen.
Die beiden größten Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft, MCC/EuroChem
und  BASF haben sich an der Kapitalerhöhung in  vollem  Umfang  
beteiligt,  so  dass  sich deren Anteilsverhältnisse  am  
Grundkapital  der  Gesellschaft  nicht  verändert haben.
Wachstum erleben K+S  gehört  weltweit  zur  Spitzengruppe  der  
Anbieter   von   Standard-   und Spezialdüngemitteln.  Gemessen  an  
der   Produktionskapazität   ist   K+S   im Salzgeschäft mit 
Standorten in Europa sowie Nord- und  Südamerika  der  führende 
Hersteller  der  Welt.  K+S  bietet   ein   umfassendes   
Leistungsangebot   für Landwirtschaft,  Industrie  und  private  
Verbraucher,  das  in   nahezu   allen Bereichen  des  täglichen  
Lebens  Grundlagen  für  Wachstum  schafft.  Weltweit beschäftigt die
K+S Gruppe mehr als 15.000 Mitarbeiter  und  erzielte  im  Jahre 2008
einen Umsatz von knapp  5  Mrd.  EUR.  K+S  -  der  einzige  
Rohstoffwert im deutschen  Aktienindex  DAX®  -  ist   an   allen   
deutschen   Börsen   notiert (ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF). 
Weitere Informationen  über  K+S  finden  Sie unter www.k-plus-s.com.
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Diese Mitteilung stellt  weder  einen  Prospekt,  noch  ein  Angebot 
oder  eine Aufforderung  zum  Kauf  von  Aktien   oder   anderen   
Wertpapieren   der   K+S Aktiengesellschaft  dar  und  ersetzt  nicht
den  Prospekt.  Vorbehaltlich  der Billigung durch  die  
Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin) wurde vor 
Beginn der Bezugsfrist ein Prospekt veröffentlicht, der  bei  der  
K+S Aktiengesellschaft und den Konsortialbanken  kostenfrei  
erhältlich  ist.  Diese Mitteilung stellt kein Angebot für den 
Verkauf oder den  Kauf  von  Wertpapieren in  den  USA,  Kanada,  
Australien  und  Japan   dar.   Die   Aktien   der   K+S 
Aktiengesellschaft dürfen in den USA nur nach vorheriger 
Registrierung nach  den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der  jeweils  gültigen  Fassung oder  aufgrund  einer  Ausnahme  
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gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen  und  
Annahmen  des  Managements der K+S  Aktiengesellschaft  beruhen.  
Zukunftsgerichtete  Aussagen  unterliegen bekannten und unbekannten 
Risiken,  Ungewissheiten  und  anderen  Faktoren,  die dazu führen 
können, dass die Ertragslage, Profitabilität,  Wertentwicklung  oder 
das Ergebnis der K+S Aktiengesellschaft wesentlich von  derjenigen  
Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung  oder  demjenigen  
Ergebnis  abweichen,  die  in diesen zukunftsgerichteten Aussagen 
ausdrücklich oder implizit  angenommen  oder beschrieben werden. In 
Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten  sowie  anderer Faktoren 
sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen  auf  
diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.  Die  K+S  
Aktiengesellschaft  übernimmt keine Verpflichtung, derartige 
zukunftsgerichtete Aussagen  fortzuschreiben  und an zukünftige 
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Branche: Chemie
ISIN: DE0007162000
WKN: 716200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, HDAX,
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