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EANS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft fasst Beschluss über Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital: Ausgabe von 26,4 Mio. neuen Aktien zu einem Bezugspreis von je 26,00 EUR

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
25.11.2009
Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen 
Bareinlagen beschlossen. Insgesamt werden in teilweiser Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals 26,4 Mio. neue, auf den Inhaber lautende 
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu einem Bezugspreis von je
26,00 EUR je Aktie ausgegeben werden. Dadurch erhöht sich das 
Grundkapital der K+S Aktiengesellschaft von 165,0 Mio. EUR um 26,4 
Mio. EUR auf 191,4 Mio. EUR, so dass die Kapitalerhöhung insgesamt 
16% des bisherigen Grundkapitals ausmacht. Die neuen Aktien werden ab
dem Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt sein.
Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft erhalten ein mittelbares 
Bezugsrecht und können für 25 gehaltene Aktien 4 neue Aktien 
erwerben. Die beiden größten Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft, 
MCC/EuroChem und BASF, haben zugesagt, sich an der Kapitalerhöhung 
entsprechend ihres Anteils in vollem Umfang zu beteiligen. Die 
Bezugsfrist soll, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der 
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, am 27. November 2009 
beginnen und am 10. Dezember 2009 enden. Etwaige nicht bezogene 
Aktien sollen nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer 
Privatplatzierung platziert oder über die Börse veräußert werden.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird 686,4 Mio. EUR 
betragen. Die Kapitalerhöhung soll in erster Linie der Verbesserung 
der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft auch im Hinblick auf die
sich selbst gesetzte Zielkapitalstruktur dienen. Im Zusammenhang 
damit sollen die Erlöse aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft im 
Nachgang der Akquisition von Morton Salt die Option der Ablösung der 
zu deren Finanzierung aufgenommenen Bankkredite eröffnen sowie die 
finanzielle und strategische Flexibilität für weiteres Wachstum in 
der Zukunft ermöglichen.
Die Bezugsrechte für die neuen Aktien (ISIN DE000A1A6Z69 / WKN A1A 
6Z6) sollen, vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des 
Prospekts, voraussichtlich vom 27. November 2009 bis einschließlich 
8. Dezember 2009 am regulierten Markt an der Frankfurter 
Wertpapierbörse gehandelt werden. Alle von der Gesellschaft bereits 
ausgegeben Aktien werden voraussichtlich ab dem 27. November 2009 am 
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse "ex Bezugsrecht" 
notiert. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. Dezember 2009
in die bestehende Notierung am regulierten Markt an den 
Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München und Stuttgart sowie im Teilbereich des regulierten Marktes 
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Die neuen Aktien werden von der Deutsche Bank AG und der Morgan 
Stanley Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners 
sowie weiteren Kreditinstituten übernommen und den Aktionären der K+S
Aktiengesellschaft zum Bezug angeboten.
K+S Aktiengesellschaft
Kassel, 25. November 2009
Der Vorstand
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder 
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen 
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten 
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit 
vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities 
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige 
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum 
Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in Australien, 
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, 
kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum 
Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen 
Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den 
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger 
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Mitteilung 
erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen 
aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser
Wertpapiere durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. 
Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Veröffentlichung bei der K+S 
AG (Bertha-von-Suttner-Straße 7, 34131 Kassel) kostenfrei erhältlich 
sein.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf 
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und 
Annahmen des Managements der K+S Aktiengesellschaft beruhen. 
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten 
Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können,
dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das 
Ergebnis der K+S Aktiengesellschaft wesentlich von derjenigen 
Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich 
oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht 
dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich 
Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese 
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die K+S Aktiengesellschaft 
übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen 
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen 
anzupassen.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Rückfragehinweis:

Christian Herrmann
Telefon: +49(0)561-9301-1460
E-Mail: christian.herrmann@k-plus-s.com

Branche: Chemie
ISIN: DE0007162000
WKN: 716200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, HDAX,
Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Regulierter Markt
Hamburg / Regulierter Markt
Stuttgart / Regulierter Markt
Düsseldorf / Regulierter Markt
Hannover / Regulierter Markt
München / Regulierter Markt

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