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euro adhoc: Intercell AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
US-Behörden bewilligen Übernahme von Iomai durch Intercell AG

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen
11.07.2008
» Endgültiges "Proxy Statement" wurde am 10. Juli 2008 eingereicht -
  Abschluss der Übernahme für die erste Augustwoche geplant -
  Transaktion verläuft erwartungsgemäß
» Zulassungsprozess für den Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis 
verläuft   planmäßig - im Anschluss an die abgeschlossene Inspektion 
der   Produktionsanlage durch die FDA und weiterer Einreichungen wird
eine   erste Marktzulassung innerhalb der kommenden Monate erwartet
Wien (Österreich), 11. Juli 2008 - Wie die Intercell AG heute bekannt
gab, hat die Iomai Corporation am 10. Juli 2008 nach Prüfung durch 
die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) das 
finale Dokument zur Information der Aktionäre (proxy statement) 
hinsichtlich der Übernahme des Unternehmens durch die Intercell AG, 
eingereicht.
Beide Gesellschaften wurden vorab darüber informiert, dass das U.S. 
Department of Justice and Federal Trade Commission (zuständige 
Kartellbehörde in den USA) einer vorzeitigen Beendigung der 
Wartefrist gemäß US-Kartellrecht ("Hart-Scott-Rodino Antitrust 
Improvements Act of 1976") zugestimmt hat und das Commitee on Foreign
Investment in the United States (CFIUS, Behörde für ausländische 
Investitionen in den USA) die Übernahme von Iomai Corporation durch 
Intercell genehmigt hat.
Die Akquisition bedarf darüber hinaus noch der Zustimmung der Iomai 
Aktionäre. Eine entsprechende Aktionärsversammlung wird am 1. August 
2008 stattfinden. Die Hauptaktionäre von Iomai, die zusammen mehr als
50 % der ausgegebenen Iomai?Anteile halten, haben sich bereits 
verpflichtet, der Verschmelzung zuzustimmen.
Der endgültige Abschluss der Transaktion wird für die Woche vom 4. 
August 2008 erwartet. Intercell leitet nun in Österreich die 
rechtlichen Schritte ein, die für die Kapitalerhöhung im Zusammenhang
mit dem Aktientausch, welcher einen Teil der Transaktion bildet, 
notwendig sind.
Gerd Zettlmeissl, CEO von Intercell: "Wir freuen uns, dass der 
Zusammenschluss der beiden Unternehmen nun sogar schneller als 
ursprünglich geplant erfolgt und wir sehr bald und entschlossen 
beginnen können Synergien im Bereich von Produkten und Technologien 
noch in diesem Jahr optimal zu nutzen. Der Zeitpunkt der endgültigen 
Übernahme passt hervorragend zur erwarteten Marktzulassung unseres 
ersten Produktes, des Impfstoffs gegen Japanische Enzephalitis. Wir 
erwarten die Zulassung des Vakzins im zweiten Halbjahr 2008 zunächst 
für die USA, Europa und Australien."
Transaktionsbedingungen
Wie im Mai bekannt gegeben wurde, haben Intercell und Iomai (USA) 
einen Vertrag abgeschlossen, in dem sich Iomai damit einverstanden 
erklärt, von Intercell AG übernommen zu werden. Gemäß den 
Vertragsbedingungen wird Intercell Iomai für USD 6,60 pro Iomai-Aktie
übernehmen. Daraus ergibt sich ein Transaktionsvolumen von USD 189 
Mio. (EUR 122 Mio.). Die Publikumsaktionäre von Iomai, deren Anteil 
etwa 59 % beträgt, werden eine Barabfindung erhalten. Die 
Hauptaktionäre von Iomai, die zusammen etwa 41 % der gesamten 
ausgegebenen Aktien halten, haben bereits zugestimmt ihre Anteile 
gegen Intercell Aktien zu tauschen. Das Umtauschverhältnis wird USD 
6,60 pro Iomai Aktie entsprechen und unmittelbar vor dem Umtausch 
festgelegt werden.

Rückfragehinweis:

Intercell AG
Lucia Malfent
Head of Communications
Tel. +43 1 20620-303
lmalfent@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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