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Open Text erwirbt in erster Phase des Übernahmeangebots 75 % an IXOS

München (ots)

Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2005 übersteigt 420 Mio. USD
/ Zweiwöchige Verlängerungsfrist für Übernahmeangebot beginnt
Die Open Text(TM) Corporation (Nasdaq: OTEX; TSX: OTC), ein
Anbieter im Bereich Enterprise Content Management (ECM), gab heute
bekannt, dass insgesamt 16.228.144 Aktien der IXOS Software AG
(Nasdaq: XOSY, Frankfurt: XOS) im Rahmen des Übernahmeangebotes
("Angebot") durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft 2016091
Ontario Inc. eingereicht wurden. Dies entspricht einem Anteil von
74,51 % am Stammaktienkapital und an den Stimmrechten von IXOS. Von
der genannten Zahl an IXOS-Aktien wurde für 14.955.006 Aktien (ca.
92,1 % der offerierten Aktien) das Alternativangebot zum Tausch gegen
Open Text - Aktien und -Optionen angenommen, die übrigen Aktien
wurden gegen Zahlung einer Geldleistung eingereicht. Unter
Berücksichtigung von auf dem freien Markt erworbenen Aktien ist
2016091 Ontario gegenwärtig Eigentümer von insgesamt 16.250.117
IXOS-Aktien bzw. 74,61 % des Stammaktienkapitals und der Stimmrechte
der IXOS (bzw. wird diese noch erwerben). Am 6. Februar 2004 beginnt
eine weitere zweiwöchige Annahmefrist für das Angebot. Diese endet am
19. Februar 2004 um 24.00 Uhr deutscher Zeit (Frankfurt/Main).
Open Text und IXOS bilden weltweit grössten ECM-Anbieter "Durch
den Zusammenschluss mit IXOS entsteht der weltweit grösste
unabhängige ECM-Anbieter. Wir erwarten, dass der Zusammenschluss zu
einem Gewinnzuwachs noch im laufenden Geschäftsjahr führen wird" so
Tom Jenkins, CEO von Open Text. "Gemeinsam mit IXOS können wir nun
die am breitesten gefächerte ECM-Produktpalette auf dem Markt
anbieten."
Prognose Open Text - IXOS - siehe beigefügte Erläuterungen (1),
(2), (3) und (4) Ausgehend von dem durch die 2016091 Ontario Inc.
bisher erworbenen Anteil von 74,61 % an IXOS wird Open Text beginnend
mit dem 1. März 2004 die Geschäftszahlen von IXOS konsolidiert
ausweisen. Open Text gibt nunmehr die vorläufige Prognose für das zum
31. März 2004 endende dritte Quartal des Geschäftsjahres von
Umsatzerlösen zwischen 80 und 90 Mio. USD und von einem bereinigten
Gewinn je Aktie (GjA [earnings per share]) zwischen 0,18 und 0,24 USD
bekannt. Für das erste volle Quartal mit konsolidiert ausgewiesenen
Geschäftsergebnissen (d.h. das zum 30. Juni 2004 endende vierte
Quartal) erwartet Open Text Umsatzerlöse zwischen 100 und 110 Mio.
USD sowie einen bereinigten GjA zwischen USD 0,24 und 0,30. Des
weiteren werden für das am 1. Juli 2004 beginnende Geschäftsjahr 2005
Umsatzerlöse zwischen 420 und 450 Mio. USD und ein bereinigter GjA
zwischen 1,00 und 1,20 USD prognostiziert. Die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse von Open Text können von dieser Prognose
abweichen, und zwar möglicherweise erheblich. Hierzu wird auf die
nachstehende Fussnote 4 verwiesen, in der der nach US GAAP
auszuweisende Jahresüberschuss je Aktie (net income per share)
erläutert wird; diese Kennzahl ist am ehesten mit dem hier
dargestellten bereinigten GjA vergleichbar.
Gesetzliche Annahmefrist
Gemäss in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorschriften beginnt
am 6. Februar 2004 eine zusätzliche zweiwöchige Annahmefrist. Diese
endet am 19. Februar 2004 um 24.00 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit
Frankfurt/Main). Aktionäre, die das Angebot nicht vor dem 30. Januar
2004 angenommen haben, können dies während des genannten Zeitraumes
noch nachholen.
Die zu zahlende Geldleistung von 9 Euro je IXOS-Aktie und die
Bedingungen für das Alternativangebot gegen Open Text-Aktien und
Optionen gemäss Übernahmeangebot bleiben unverändert. Das
Alternativangebot sieht den Erwerb von 0,5220 Open Text - Stammaktien
bzw. 0,1484 Optionen im Tausch gegen je eine IXOS-Aktie vor, wobei
jede dieser Optionen innerhalb eines Jahres nach dem Schlusstag des
Übernahmeangebots zum Erwerb einer Open Text - Stammaktie zu einem
Ausübungspreis von 20,75 USD je Aktie berechtigt.
Sämtliche aufschiebenden Bedingungen für das Angebot wurden
entweder erfüllt oder per 30. Januar 2004 aufgehoben, so dass alle
während der gesetzlichen Annahmefrist angebotenen IXOS-Aktien
übernommen und bezahlt werden.
Gleichzeitig mit dem Erwerb von IXOS-Aktien durch Open Text werden
die verbleibenden Inhaber von IXOS-Aktien daran erinnert, dass sich
nach Abschluss des Angebots das Volumen gehandelter IXOS-Aktien
verringern kann und sich die Schwankungen des IXOS-Aktienkurses
erhöhen können.
IXOS-Aktionäre, die das Angebot während der gesetzlichen
Annahmefrist akzeptieren wollen, sollten sich mit ihrer Bank oder
ihrem Finanzberater in Verbindung setzen, die/der die gehaltenen
Aktien verwaltet.
Sämtliche Informationen zum Angebot sind in der im Internet unter
www.2016091ontario.de veröffentlichten Angebotsunterlage enthalten.
Sie sind ebenfalls kostenfrei erhältlich bei der Commerzbank
Aktiengesellschaft, ZGS-CMAD, DLZ 2, Mainzer Landstrasse 153, 60327
Frankfurt am Main, Deutschland, Fax +49 (0) 69 136 - 44598.
(1)   Sämtliche Beträge sind in US-Dollar ausgewiesen. Die hier
gegebene Prognose beruht auf (a) von der Open Text Corporation ("Open
Text" oder das "Unternehmen") in Übereinstimmung mit den Berichts-
und Rechnungslegungsgrundsätzen hinsichtlich Umsatzerlösen und
bereinigtem GjA erstellten Finanzzahlen, (b) auf den Annahmen, auf
welche in Erläuterung (3) Bezug genommen wird sowie (c) bezüglich
IXOS auf den von IXOS publizierten Hinweisen zu den Bilanzzahlen für
das Geschäftsjahr 2004, die durch die jüngst von IXOS veröffentlichte
Pressemitteilung vom 3. Februar 2004 sowie die in derselben
Mitteilung genannten Ergebnisse des Geschäftsbetriebes für das zum
31. Dezember 2003 endende Quartal bestätigt wurden. In dieser
Prognose wird von minimalen Wechselkursschwankungen ausgegangen.
(2)   In Ergänzung des nach US GAAP erstellten konsolidierten
Jahresabschlusses bedient sich das Unternehmen der Finanzkennzahl des
"bereinigten GjA". Die Darstellung des bereinigten GjA ist nicht als
Ersatz für den nach US GAAP auszuweisenden Jahresüberschuss je Aktie
aufzufassen, sondern vielmehr im Zusammenhang mit dieser GAAP-
Kennzahl zu beurteilen. Der bereinigte GjA ergibt sich aus dem
Jahresüberschuss je Aktie (net income per share) abzüglich (a)
Amortisierung erworbener immaterieller Anlagegegenstände, (b)
sonstiger Erträge, Gewinne (Verluste) aus Beteiligungen, (c) auf
Kapitalgewinne gezahlter Ertragssteuern sowie (d)
Umstrukturierungsaufwendungen, einschliesslich eines solchen
Aufwands, der ggf. im Ergebnis der Akquisition von IXOS entstehen
könnte. Der Terminus "bereinigter GjA" weist keine durch die US GAAP
vorgeschriebene feste Bedeutung auf - aus diesem Grund ist die durch
das Unternehmen angewandte Definition mit grosser Wahrscheinlichkeit
nicht mit von anderen Unternehmen ausgewiesenen ähnlichen Kennzahlen
vergleichbar. Das Management des Unternehmens vertritt die
Auffassung, dass die Anleger durch den Ausweis des bereinigten GjA
sinnvolle Informationen erhalten, da hierbei betriebsfremde
Aufwendungen ausgenommen sind und die Kennzahl daher die tatsächliche
bzw. prognostizierte Rentabilität der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
der Open Text besser widerspiegelt. Die bei der Berechnung des
bereinigten GjA ausgenommenen Posten - die ansonsten bei der
Ermittlung des Jahresüberschusses je Aktie gemäss US GAAP
berücksichtigt werden - stellen Posten dar, die von Open Text als
nicht sinnvoll für die Bewertung der vom Unternehmen in der
Vergangenheit erzielten Finanzergebnisse bzw. der Zukunftsaussichten
angesehen werden und möglicherweise die Vergleichbarkeit der in
aufeinanderfolgenden Berichtszeiträumen erzielten Rentabilität
erschweren.
(3)   Die im folgenden genannten, vom Management des Unternehmens
getroffenen Annahmen stellen einen integralen Bestandteil der
Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2004 und 2005 dar. Diese
Annahmen entsprechen den gegenwärtigen Geschäftserwartungen von Open
Text, sind jedoch als vorläufig anzusehen, da sie auf Grundlage der
von Open Text vorzunehmenden Bewertung der Geschäftstätigkeit von
IXOS sowie der nach Angebotsschluss und Abschluss weiterer
Vereinbarungen entsprechend denen zwischen IXOS und Open Text (wie in
der Angebotsunterlage beschrieben) zu führenden Gespräche mit IXOS
überprüft und - möglicherweise in erheblichem Ausmass - angepasst
werden werden. Die tatsächlichen künftigen Ergebnisse von Open Text
können von dieser Prognose abweichen, und zwar möglicherweise
erheblich.
(a) Der vorgesehene Termin für die Konsolidierung der
Geschäftsanteile des Unternehmens an IXOS ist der 1. März 2004. Bei
der Ermittlung des bereinigten GjA wird eine Minderheitsbeteiligung
in Abzug gebracht, die dem Anteil von ca. 25 % der im Umlauf
befindlichen IXOS-Aktien entspricht, die per 5. Februar 2004 vom
Unternehmen noch nicht erworben wurden.
(b) Es wird davon ausgegangen, dass es gemäss dem vom Unternehmen
mit Datum 1. Dezember 2003 vorgelegten Angebot zum Erwerb von IXOS-
Aktien zu einer Umstrukturierung des zusammengeschlossenen Geschäfts
von Open Text und IXOS kommen wird. Der bereinigte GjA enthält
Schätzwerte für die aus der gegenwärtig betrachteten Umstrukturierung
erwachsenden wirtschaftlichen Vorteile, die jedoch - wie einleitend
bemerkt - erheblichen Veränderungen unterliegen können.
(c) Der prognostizierte bereinigte GjA berücksichtigt in vollem
Umfang den Verwässerungseffekt, der sich aus (a) der Ausgabe von Open
Text - Stammaktien gemäss Angebot und (b) der Ausübung der gemäss
Angebot ausgegebenen Optionen auf den Erwerb von Stammaktien ergibt,
wobei in jedem Fall von ca. 16,2 Millionen IXOS-Aktien ausgegangen
wird, die während der ersten Annahmefrist bis zum 30. Januar 2004
eingeliefert wurden, wobei für ca. 14,9 Millionen IXOS-Aktien vom
Alternativangebot Gebrauch gemacht wurde.
(d) Es wurden Annahmen in Bezug auf Umsatzwachstum und
voraussichtlich geltende Steuersätze getroffen, die sich in
Abhängigkeit von der zeitlichen Realisierung zukünftiger Umsatzerlöse
und ihrer Besteuerung ändern können.
(4)   Gegenwärtig ist das Unternehmen nicht in der Lage, seine
Prognose für den bereinigten GjA auf den Jahresüberschuss je Aktie
(die am besten vergleichbare, gemäss US GAAP ausgewiesene
Finanzkennzahl) überzuleiten, da zwei im Jahresüberschuss je Aktie
gemäss GAAP, jedoch nicht im bereinigten GjA enthaltene Posten
(Umstrukturierungsaufwendungen und Amortisierung erworbener
immaterieller Anlagegegenstände) momentan nicht ermittelbar sind.
Hinsichtlich der Umstrukturierungsaufwendungen geht das Unternehmen
davon aus, dass bestimmte Massnahmen zur Kostenreduzierung innerhalb
des zusammengeschlossenen Unternehmens umgesetzt werden; der genaue
Umfang und die Art dieser Reduzierungen sind jedoch gegenwärtig nicht
bekannt. Dennoch könnten im Zuge dieser Reduzierungen Aufwendungen
für Abfindungen von Mitarbeitern, Kosten im Zusammenhang mit der
Räumung von Betriebsstätten sowie Abschreibungen auf gewisse
langfristige Anlagen anfallen. Dieser Aufwand besteht aus einer
liquiditätswirksamen Komponente, kann ggf. aber auch einen nicht
liquiditätswirksamen Anteil enthalten. Bezüglich der Amortisierung
erworbener immaterieller Anlagegegenstände befindet sich das
Unternehmen gegenwärtig in Verhandlungen über die Beauftragung eines
unabhängigen Unternehmensbewerters, der bei der Bewertung des durch
den Zusammenschluss erworbenen immateriellen Anlagevermögens
unterstützend tätig werden soll. Da diese Bewertung jedoch erst noch
vorgenommen werden muss, stehen für die in zukünftigen Perioden
auszuweisenden Abschreibungsbeträge noch keine Zahlen zur Verfügung.
Das Unternehmen geht davon aus, dass sowohl die
Umstrukturierungsaufwendungen als auch die Amortisierung erworbenen
immateriellen Anlagevermögens eine erhebliche Grössenordnung
erreichen und daher für die in der vorliegenden Prognose erfassten
Perioden zu einer Reduzierung des Jahresüberschusses je Aktie gemäss
GAAP führen werden. Aus diesem Grund wird erwartet, dass der
Jahresüberschuss je Aktie wesentlich niedriger als der in der
vorliegenden Pressemitteilung prognostizierte bereinigte GjA
ausfallen wird. Das Unternehmen geht gleichermassen davon aus, dass
sonstige Erträge, Gewinne (Verluste) aus Beteiligungen sowie auf
Kapitalgewinne gezahlte Ertragssteuern während der von der hier
vorliegenden Prognose erfassten Zeiträume unerheblich sein und sich
daher nicht nennenswert auf den Jahresüberschuss je Aktie auswirken
werden.
Informationen über Open Text Open Text™ ist Marktführer im
Bereich von Softwarelösungen für das Enterprise Content Management
(ECM), durch die Mitarbeiter, Geschäftsprozesse und Daten in weltweit
tätigen Unternehmen zusammengeführt werden. Seit Einführung der
weltweit ersten Internet- Suchmaschine und der ersten Web-basierten
Software für unternehmensweite Kollaboration und Wissensmanagement
hat Open Text seine führende Position bei der Bereitstellung
innovativer und effektiver Lösungen für weltweit tätige Unternehmen
behauptet. Während seiner gesamten Unternehmensgeschichte hat Open
Text neben seinem innovativen Ruf auch eine nachhaltig finanzstarke
Position aufgebaut und Wachstum erzielt. Gegenwärtig arbeiten 15 Mio.
Menschen an mehr als 10'000 Unternehmensstandorten in 31 Ländern und
12 Sprachen mit Produkten von Open Text. Das Hauptprodukt von Open
Text, Livelink®, verbindet eine kollaborative Arbeitsumgebung
nahtlos mit dem Management von Inhalten und hilft damit Unternehmen
bei der Aufbereitung von Informationen zu Wissen und damit bei der
Schaffung ihrer Grundlagen für Innovation, Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen und beschleunigtes Wachstum. Weitere Informationen über
Open Text und Livelink finden Sie unter www.opentext.com und
www.opentext.com/livelink.
Vorausblickende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "vorausblickende Aussagen" in Bezug
auf die beabsichtigte Akquisition von IXOS und die zukünftigen
Geschäftsergebnisse der Open Text Corporation (des "Unternehmens").
Vorausblickende Aussagen stellen weder verbindliche Zusicherungen
noch Garantien dar. Sie unterliegen vielmehr Risiken, Unsicherheiten
und sonstigen Faktoren, aufgrund derer der Abschluss der Transaktion
und deren Integration sowie die tatsächlichen durch IXOS oder das
Unternehmen erreichten Geschäftszahlen bzw. erzielten Leistungen -
bzw. auch Entwicklungen innerhalb des Geschäftsfeldes oder der
Branche von IXOS oder des Unternehmens - wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit getroffenen
Prognosen hinsichtlich Abschluss der Transaktion, Integration,
erwarteter Geschäftsergebnisse oder Leistungen bzw. Entwicklungen
abweichen können. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter
anderem, sind jedoch nicht beschränkt auf:
  • bestehende Risiken bezüglich des Abschlusses der Transaktion und des Termins, zu dem der Abschluss vollzogen wird, sowie nachfolgend im Hinblick auf die Integration von IXOS in das Unternehmen
  • mit dem Unternehmenszusammenschluss verbundene Kosten
  • die Erfüllung von Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, einschliesslich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen
  • im Ergebnis der Akquisition erwartete Kostenreduzierungen sind möglicherweise nicht in vollem Umfang bzw. nicht innerhalb des angenommenen Zeitraums realisierbar
  • die vom zusammengeschlossenen Unternehmen erzielten Umsatzerlöse und Nettogewinne sowie der Netto-GjA können niedriger als erwartet ausfallen
  • Möglichkeit des Auftretens von Problemen im technischen, logistischen oder Planungsbereich bei der Bereitstellung und Einführung von Softwarelösungen
  • Kosten bzw. Probleme im Zusammenhang mit dem Erhalt der Genehmigung seitens der Aktionäre zum Abschluss der Transaktion (falls eine solche Genehmigung überhaupt erteilt wird)
  • Änderungen geltender gesetzlicher Vorschriften oder behördlicher Auflagen können negative Auswirkungen auf die Geschäftsfelder zeigen, in denen die Unternehmen tätig sind
  • wirtschaftliche und politische Verhältnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern sowie
  • mögliche Veränderungen an den Wertpapier- und Kapitalmärkten.
Diese und andere bedeutende Risikofaktoren werden in den
Abschnitten "Business", "Quantitative and Qualitative Disclosure
About Market Risk" und "Management's Discussion and Analysis of
Financial Condition and Results of Operations" erläutert, die in
Dokumenten enthalten sind, welche das Unternehmen bei der SEC, der
Ontario Securities Commission sowie weiteren
Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada hinterlegt hat. Hierzu gehören
unter anderem der Bericht des Unternehmens (Form 10-K) für das zum
30. Juni 2003 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und der
Geschäftsbericht des Unternehmens (Formular 10-Q) für das zum 30.
September 2003 abgeschlossene Quartal. In dieser Pressemitteilung
enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Annahmen und
Auffassungen des Managements zu dem Zeitpunkt, zu dem die Aussagen
getroffen wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese
vorausblickenden Aussagen aufgrund veränderter Umstände oder aus
sonstigen Gründen aktualisiert oder ergänzt werden. Weder das
Unternehmen, noch IXOS gehen diesbezüglich irgendwelche
Verpflichtungen ein.
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MEETINGZONE und OPEN TEXT sind in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, der Europäischen Union und/oder weiteren Ländern
Marken bzw. eingetragene Marken von Open Text. Die hier angegebene
Liste von Markennamen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Sonstige Marken bzw. eingetragene Marken, Produktnamen, Firmen sowie
weitere hierin erwähnte Marken oder Namen von angebotenen Services
stehen im Eigentum der Open Text Corporation bzw. der jeweiligen
Inhaber.

Kontakt:

Manuela Mosser
Open Text Corporation
Tel. +41-712-721500
E-Mail: mmosser@opentext.com

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