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conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Sonstiges
conwert wird ein europäischer, voll integrierter Wohnimmobilien-Konzern

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
01.10.2007
+ Strategische Neupositionierung als europäischer, voll integrierter 
Immobilien-Konzern mit komplettem Dienstleistungsangebot, Fokus 
bleibt unverändert auf Wohnimmobilien + Erwerb von insgesamt 25 
Immobilien-Management- und Immobilien-Dienstleistungs-Gesellschaften 
+ Die privaten Verkäufer dieser Gesellschaften beabsichtigen, den 
Nettoverkaufserlös (rd. 70%) in conwert-Aktien zu investieren + 
Rechtsform wird in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) geändert 
und ein Managementsystem mit Verwaltungsrat und Geschäftsführenden 
Direktoren eingeführt
Wien, 01.10.2007. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien
Invest AG plant den Umbau des Unternehmens in einen europäischen, 
voll integrierten Wohnimmobilien-Konzern mit komplettem 
Dienstleistungsangebot. Ziel dieser strategischen Neupositionierung 
ist die Erweiterung des bisherigen operativen Geschäfts als reiner 
Immobilien-Investor um die Geschäftsfelder Immobilien-Management und 
Immobilien-Dienstleistungen. Durch Abdeckung der gesamten 
Immobilienwertschöpfungskette wird conwert zusätzliche Cashflows 
generieren können. Auf Basis dieser Zusatzerträge sowie den Erträgen 
aus der bereits angekündigten Intensivierung der laufenden 
Immobilienhandels-Aktivitäten plant conwert zukünftig Dividenden an 
ihre Aktionäre auszuschütten. Gleichzeitig hat conwert ausreichend 
Akquisitionskapital zur Verfügung um Investitionschancen weiterhin 
wahrzunehmen. Der strategische Fokus der conwert bleibt auch im 
Rahmen der Neupositionierung unverändert auf hochwertigen 
Wohnimmobilien und wird um eine ausgezeichnete Management-Expertise 
im Bereich Büro- und Gewerbeimmobilien erweitert.
conwert-CEO Johann Kowar: "Mit dieser strategischen Neupositionierung
stellen wir die Weichen, um unseren Erfolgskurs auch in Zukunft 
fortzusetzen. Die neue Unternehmensstruktur reflektiert 
internationale Standards und wird von Anlegern und internationalen 
Kapitalmärkten favorisiert. Wir stärken unsere Finanzkraft, machen 
unser Unternehmen attraktiver als jemals zuvor und werden so auch in 
Zukunft den Kapitalmarkt zur Wachstumsfinanzierung nutzen können. Mit
unserer neuen strategischen Ausrichtung und unserer neuen 
Unternehmensstruktur verfügt conwert über ein einzigartiges und 
zukunftsweisendes Geschäftsmodell in der gesamten europäischen 
Immobilienbranche."
Zur Umsetzung dieser strategischen Neupositionierung beabsichtigt 
conwert den Erwerb von insgesamt 25 Immobilien-Management- und 
Immobilien-Dienstleistungsgesellschaften. So sollen die 
Immobilien-Managementgesellschaften conwert Management GmbH und ECO 
Management GmbH sowie mehrere Immobilien-Dienstleistungsanbieter in 
Österreich und die Alt & Kelber Immobiliengruppe GmbH ("Alt & 
Kelber") in Deutschland erworben werden. Das Transaktionsvolumen für 
den Erwerb der insgesamt 25 Gesellschaften beläuft sich auf rund EUR 
216 Mio. Zu den verkaufenden Gesellschaftern von conwert Management 
GmbH und ECO Management GmbH zählen unter anderem conwert-Gründer 
Günter Kerbler, conwert-CEO Johann Kowar und ECO Business Immobilien 
AG-Vorstandsvorsitzender Friedrich Scheck. Die österreichischen 
Dienstleistungsanbieter werden von der Wiener Privatbank Immobilien 
Invest AG erworben, Alt & Kelber von ihrem Gründer und Eigentümer 
Jürgen Kelber. Sämtliche Verkäufer - mit Ausnahme der börsenotierten 
Wiener Privatbank Immobilieninvest AG - haben conwert über deren 
Bereitschaft informiert, annähernd den gesamten Nettoverkaufserlös 
nach Steuern, nämlich rund 70 Prozent, langfristig in conwert-Aktien 
zu investieren. Sie beabsichtigen, allenfalls über eine 
Bietergesellschaft, abhängig vom Zustandekommen der Transaktion, für 
rund 10 % des gesamten conwert-Aktienbestandes ein freiwilliges 
Angebot zu EUR 15,00 je Aktie zu stellen. Die Ausgestaltung des 
geplanten Angebots wird in den nächsten Wochen mit der 
Übernahmenkommission abgestimmt.
Die neue strategische Positionierung von conwert wird Gegenstand 
einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Oktober 2007 sein. 
Auf dieser a.o. Hauptversammlung wird conwert ihren Aktionären die 
Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft 
(SE) vorschlagen. Damit verfügt conwert über ein internationalen 
Standards entsprechendes Leitungsorgan, dem Verwaltungsrat mit den 
Geschäftsführenden Direktoren. Günter Kerbler beabsichtigt, den 
Vorsitz und Franz Zwickl den stellvertretenden Vorsitz des 
Verwaltungsrates zu übernehmen; Johann Kowar bleibt CEO von conwert. 
Weitere Geschäftsführende Direktoren werden Andreas Nittel und 
Alexander Zartl (bisher Vorstandsmitglieder der conwert) sein sowie 
Friedrich Scheck (nach seinem Wechsel in den Aufsichtsrat der ECO 
Business Immobilien AG), Claudia Badstöber, Wolfgang Tutsch, Jürgen 
Kelber und Walter Leitner. Die neue Managementstruktur ermöglicht 
conwert sämtliche Expertise des Unternehmens in einem zentralen 
Lenkungsorgan zu bündeln und damit das Know-how im Bereich 
Immobilien-Investment, Immobilien-Management und 
Immobilien-Dienstleistungen flexibel und effizient zum Vorteil der 
Gesellschaft zu nutzen.
JP Morgan hat conwert als Financial Advisor bei dieser Transaktion 
begleitet und dem Vorstand eine Fairness Opinion unterbreitet.
+ Immobilien-Managementgesellschaften Die conwert Management GmbH 
managt die börsenotierte conwert Immobilien Invest AG und damit ein 
hochwertiges Wohnimmobilien-Portfolio. Die Gesellschaft ist in 
Österreich, Deutschland und im CEE-Raum aktiv. Mit einer mehr als 
25jährigen Erfolgsbilanz ist das Unternehmen österreichischer 
Marktführer beim Altbau-Development in Wien. Die conwert Management 
GmbH beschäftigt 105 Mitarbeiter.
Die ECO Management GmbH ist für das Management der börsenotierten ECO
Business-Immobilien AG und somit deren Büro- und Handelsimmobilien
verantwortlich. Das Unternehmen beschäftigt 24 Mitarbeiter und ist in
Österreich, Deutschland und im CEE-Raum aktiv.
  • Österreichische Immobilien-Dienstleistungsunternehmen Die betroffenen österreichischen Immobilien-Dienstleistungsunternehmen arbeiten bereits heute eng mit conwert zusammen und bieten conwert und Dritten Dienstleistungen wie Hausverwaltung, Immobilienmaklerdienstleistungen, Versicherungsmaklerdienstleistungen und Baumanagement. Die Unternehmen beschäftigen gegenwärtig insgesamt 74 Mitarbeiter. Nach der Übernahme dieser Unternehmen verfügt conwert über betriebsinternen Zugriff auf alle wesentlichen Immobilien-Dienstleistungsangebote und wird zu einem voll integrierten Anbieter mit komplettem Dienstleistungsangebot, der die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienbranche abdeckt.
  • Alt & Kelber Alt & Kelber ist ein führendes deutsches Immobilien-Dienstleistungsunternehmen, das im Bereich Wohnungsprivatisierung tätig ist, aber auch Hausverwaltung, Immobilienmakler-Dienstleistungen und Immobilien-Development anbietet. Alt & Kelber beschäftigt ca. 220 Angestellte und verfügt über etwa 100 Büros in ganz Deutschland. Der Erwerb ist ein wichtiger Schritt für conwerts Expansion in Deutschland, da conwert dadurch eine umfassende und bewährte Immobilienverwaltung in Deutschland und die Sachkenntnis des deutschen Immobilienmarktes von über 20 Jahren zur Verfügung steht. Zudem wird Alt & Kelber das Dienstleistungsangebot gegenüber Dritten aktiv weiter ausbauen.
  • Wesentliche Kennzahlen zur geplanten Transaktion Durch die geplante Integration der Gesellschaften hätte sich in einer Pro-Forma-Betrachtung das Jahresergebnis wie folgt dargestellt: Auf Basis der Zahlen für das Geschäftsjahr 2006 ergäbe sich im Rahmen einer Pro-forma-Betrachtung ein Anstieg um 37 % höheres Jahresergebnis. Für 2007 ergäbe für die Pro-forma-Betrachtung ein um +25 % erwartetes höheres Jahresergebnis.
Pro-Forma-Berechnung (in EUR Mio.)
conwert heute   conwert Pro-Forma**
Jahresergebnis nach Steuern  2006          52              71
                             2007e        110*            138
*) 2007 Schätzungen auf Basis Analysten-Konsens **) Management 
Schätzungen; Pro-Forma-Darstellungen wurden keiner prüferischen 
Durchsicht gem. IFRS unterzogen. Pro-forma Anpassungen sind 
Management Schätzungen und beinhalten zusätzliche Zinsbelastungen aus
der Kaufpreisfinanzierung (Annahme, dass der Kauf im Einklang mit dem
Ziel-Verschuldungsgrad der conwert zu 60% mit Fremdkapital finanziert
wird). 2007E Jahresergebnis berechnet auf Basis des gesetzlichen 
Körperschaftssteuersatzes (25% für Österreich).

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest AG
Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Vorstands
T +43 / 1 / 521 45-200
E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials
Mick Stempel
T +43 / 1 / 504 69 87-85
E m.stempel@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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