Tous Actualités
Suivre
Abonner conwert Immobilien Invest AG

conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalmaßnahmen
conwert Immobilien Invest AG startet Kapitalerhöhung von mehr als EUR 400 Mio.

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
16.03.2007
conwert Immobilien Invest AG startet Kapitalerhöhung von mehr als EUR
400 Mio.
Wien, 16.03.2007. Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien
Invest AG führt eine Kapitalerhöhung durch, um den Ausbau des 
Immobilien-Portfolios weiter fortzusetzen. Im Rahmen der bisher 
größten Kapitalerhöhung in der Unternehmensgeschichte werden vom 19. 
März bis 2. April 2007 bis zu 26.674.773 Stück neue Aktien angeboten.
Die Preisobergrenze wurde mit EUR 20,88 je neuer Aktie festgelegt. 
Die endgültige Preisfestsetzung erfolgt in Form eines 
Bookbuildingverfahrens und wird voraussichtlich am 2. April 2007 
bekannt gegeben. Abhängig von der tatsächlich ausgegebenen Anzahl an 
jungen Aktien und dem endgültigen Emissionspreis strebt conwert einen
Brutto-Emissionserlös von mehr als EUR 400 Mio. an.
Bei vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung wird conwert das 
Grundkapital von derzeit EUR 586,85 Mio. auf bis zu EUR 853,60 Mio. 
erhöhen können. Den bestehenden Aktionären ist ein Bezugsrecht im 
Verhältnis von 11:5 eingeräumt. Die Erstnotiz der neuen Aktien ist 
für den 3. April 2007 geplant. Auf einer Roadshow wird der Vorstand 
der Gesellschaft vom 19. bis zum 30. März das Unternehmen vor 
potenziellen Investoren präsentieren.
Das im Rahmen der Kapitalerhöhung durchgeführte kombinierte Angebot 
besteht aus einem öffentlichen Angebot für private und 
institutionelle Investoren in Österreich und einem Private Placement 
für institutionelle Anleger außerhalb Österreichs.
Die Kapitalerhöhung der conwert wird von einem Konsortium aus 
führenden internationalen Investmentbanken begleitet. Joint 
Bookrunners und Joint Lead Managers sind Goldman Sachs International,
JPMorgan und Wiener Privatbank Immobilieninvest AG. Als Co-Lead 
Manager fungiert Kempen & Co.
Der Emissionserlös aus der bisher umfangreichsten Kapitalerhöhung 
dient conwert als Eigenkapitalstärkung für den weiteren Ausbau des 
Immobilien-Portfolios. In Abhängigkeit von der weiteren 
Marktentwicklung soll in den nächsten 12-18 Monaten ein 
Investitionsvolumen von rund EUR 800-1.000 Mio. umgesetzt werden. Zum
31. Dezember 2006 verfügte conwert über ein Immobilienvermögen von 
rund EUR 1,67 Mrd. in Österreich, Deutschland, Tschechien und Ungarn.
Neben Neuakquisitionen soll der Emissionserlös zudem für das 
Development von im Bestand befindlichen Immobilien verwendet werden.
conwert ist bereits Verträge über Akquisitionen im Ausmaß von rund 
EUR 221,7 Mio. eingegangen, deren Abschluss in 2007 erwartet wird. 
Ein Volumen von weiteren EUR 1,03 Mrd. befindet sich gerade im 
Stadium der Due Diligence und/oder in Verhandlung oder wo conwert in 
einem Bieterprozess involviert ist. Darüber hinaus ist geplant, im 
Jahr 2007 rund EUR 110 Mio. in das Development von im Bestand 
befindlichen Immobilien zu investieren.
Auf Basis der aktuellen Akquisitionspipeline soll knapp mehr als die 
Hälfte des Investitionsvolumens in Deutschland umgesetzt werden, 
wobei sowohl die Übernahme größerer Portfolien als auch selektive 
Investments erfolgen können. Zu diesem Zweck ist conwert auch eine 
Kooperation mit einem der führenden deutschen 
Dienstleistungsunternehmen für Wohnungsprivatisierungen, der ALT & 
KELBER Immobiliengruppe, eingegangen. Im Rahmen eines Joint-Ventures,
an dem conwert mit 75 % plus 1 Aktie die Mehrheit hält, werden die 
beiden Unternehmen in Zukunft Wohnimmobilien-Portfolios gemeinsam 
erwerben und bewirtschaften.
Auch in der CEE-Region wird conwert ihr Immobilien-Portfolio weiter 
ausbauen, sodass die bereits 2005 begonnene Internationalisierung des
Unternehmens weiter verstärkt wird.
Neben dem Ausbau der internationalen Aktivitäten wird conwert ihre 
Marktstellung am Wiener Markt für Altbau-Development weiter ausbauen.
Insgesamt sollte sich der Ausbau des Immobilien-Portfolios in 
Österreich mit rund einem Drittel des gesamten Investitionsaufkommens
niederschlagen.
Das Angebot im Überblick
Emittent                    conwert Immobilien Invest AG
Angebot                     Bis zu 26.674.773 Stück neue Aktien
Art des Angebots            Öffentliches Angebot in Österreich,
                            Private Placement international
Bezugs-/Angebotsfrist       19.03.2007 bis 02.04.2007
Bezugs-/Angebotspreis       Ermittlung im Bookbuildingverfahren,
Preisfestsetzung            voraussichtlich am 02.04.2007
Bezugsverhältnis            11:5
Erstnotiz neue Aktien       03.04.2007
Valutatag                   05.04.2007
Börsenotierung              Wiener Börse, Prime Market
Trading Symbol              CWI
ISIN                        AT0000697750
ISIN Bezugsrechte           AT0000A04SF8
Dividendenberechtigung      Volle Dividendenberechtigung ab 1. Jänner 2007.
                            Bis auf weiteres ist keine Ausschüttung von
                            Dividenden geplant. Die Gewinne werden aus
                            heutiger Sicht reinvestiert.
Joint Bookrunners und       Goldman Sachs International, JPMorgan,
Joint Lead Managers         Wiener Privatbank Immobilieninvest AG
Co-Lead Manager             Kempen & Co
Diese Meldung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung 
oder Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren 
der conwert Immobilien Invest AG dar, sondern dient ausschließlich 
Informationszwecken. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von
Wertpapieren der conwert Immobilien Invest AG in Österreich sind 
ausschließlich die Angaben des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde 
gebilligten und veröffentlichten Prospekts verbindlich, der bei 
conwert Immobilien Invest AG, Albertgasse 35, 1080 Wien, sowie bei 
Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, Hohenstaufengasse 5, 1010 
Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen werden 
kann.
Diese Meldung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika 
(USA), Kanada, Japan und Australien veröffentlicht oder verbreitet 
werden sowie nicht an US-amerikanische Personen (einschließlich 
juristischer Personen) oder an Publikationen mit einer allgemeinen 
Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Diese Meldung
ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den 
USA. Die Wertpapiere und Bezugsrechte, auf die in dieser Meldung 
Bezug genommen wird, wurden und werden nicht nach dem US Securities 
Act 1933 idgF registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von 
Amerika mangels Registrierung oder Befreiung von der Registrierung 
nach dem US Securities Act 1933 nicht angeboten oder verkauft werden.
Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten 
von Amerika findet nicht statt.
This announcement does not constitute an offer for the sale or a 
solicitation or invitation to an offer to purchase securities of 
conwert Immobilien Invest AG, but is for information purposes only. 
In connection with the public offering of the securities of conwert 
Immobilien Invest AG in Austria, only the information contained in 
the prospectus as approved by the Austrian Financial Markets 
Authority and published is binding. The approved prospectus may be 
obtained at conwert Immobilien Invest AG, Albertgasse 35, 1080 
Vienna, and at Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, 
Hohenstaufengasse 5, 1010 Vienna, during usual business hours free of
charge.
The information contained herein is not for publication in or 
distribution to United States of America, Canada, Japan and 
Australia, or United States Persons or to publications with a general
circulation in the United States. This is not an offer for sale of 
the securities in the United States. The securities and subscription 
rights referred to herein have not been and will not be registered 
pursuant to the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be
offered or sold in the United States without registration thereunder 
or pursuant to an available exemption therefrom. No public offering 
of the securities will be made in the United States.

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest AG,
Mag. Johann Kowar, Vorsitzender des Vorstandes,
T +43 / 1 / 521 45-200,
E kowar@conwert.at

Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
T +43 / 1 / 504 69 87-31,
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 069775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

Plus de actualités: conwert Immobilien Invest AG
Plus de actualités: conwert Immobilien Invest AG