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EANS-News: Salzgitter AG gibt Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Zusammenhang mit der Platzierung einer nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt

Salzgitter (euro adhoc) -

  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen/Umtauschanleihe
Salzgitter, 3. November, 2010
Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, 
Kanada, Japan oder Südafrika
Salzgitter AG gibt die Ausübung der Mehrzuteilungsoption im 
Zusammenhang mit der Platzierung einer nicht nachrangigen und 
unbesicherten Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt
International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1AYDS2
Deutsche Wertpapierkennummer (WKN): A1AYDS
Im Zusammenhang mit der am 28. Oktober 2010 bekanntgegebenen 
erfolgreichen Platzierung einer nicht nachrangigen, unbesicherten und
durch die Salzgitter AG garantierten Anleihe umtauschbar in 
bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Aurubis AG (die 
"Anleihe") durch Salzgitter Finance B.V. gibt die Salzgitter AG 
bekannt, dass heute die Mehrzuteilungsoption, die BofA Merrill Lynch,
der Commerzbank AG und der Deutsche Bank AG (die "Joint Bookrunners 
und Joint Lead Managers") eingeräumt wurde, teilweise ausgeübt wurde 
und sich das Transaktionsvolumen folglich um weitere EUR 20,5 Mio. 
erhöht hat. Das Gesamttransaktionsvolumen der Platzierung beträgt 
daher EUR 295,5 Mio.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Anleihe agierte Merrill Lynch
International als Stabilisierungsmanager. Der Zeitraum, in dem 
Kursstabilisierungen vorgenommen werden können, wurde mit der 
teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption zum Kauf zusätzlicher 
Anleihen zur Bedienung von Mehrzuteilungen beendet. Der 
Stabilisierungsmanager führte beginnend am 29. Oktober 2010 
Kursstabilisierungsmaßnahmen durch, der Tag an dem die letzte 
Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte war der 29. Oktober 2010. Die 
Kursspanne innerhalb welcher die Stabilisierung erfolgte und jeder 
Termin, zu dem eine Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte, sind in der
untenstehenden Tabelle aufgeführt.
Datum                Kursspanne
29. Oktober 2010     99,85% - 100,00%
WICHTIGE MITTEILUNG - NICHT ZUR ABGABE, VERTEILUNG ODER 
VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE 
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, 
KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN 
DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser 
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein 
öffentliches Angebot von Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit dem 
Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in 
keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin 
der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, 
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die 
Anleihe zu erstellen oder zu registrieren.
Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der 
Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen 
Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung 
lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese 
Beschränkungen einhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein 
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in 
dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe 
und den Aktien der Aurubis AG) sind und werden nicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen 
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von 
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese 
Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen 
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort 
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische 
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in 
den USA verteilt oder versendet werden. Es erfolgt kein Angebot der 
Anleihe in den Vereinigten Staaten.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin bezeichneten 
Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien 
der Aurubis AG) in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nicht an 
Personen oder auf Rechnung oder zugunsten von Personen verkauft oder 
angeboten werden, die Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von 
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika sind. Das Angebot und der 
Verkauf der hierin bezeichneten Wertpapiere ist nicht und wird nicht 
nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder
Japan registriert.
Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an 
(i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial 
Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
(nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit 
hohem Nettovermögen, die unter Artikel 49(2)(a)-(d) der Order fallen,
und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt 
werden darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte 
Personen" bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen 
zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede 
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder 
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen 
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten 
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung 
oder ihren Inhalt handeln.
Im Zusammenhang mit den Wertpapieren sind die Joint Bookrunner 
ausschließlich für die Emittentin und die Salzgitter AG und für keine
andere Person tätig und sind nicht dazu verpflichtet, anderen 
Personen dasselbe Schutzniveau zur Verfügung zu stellen wie Kunden 
der Joint Bookrunner, oder sie im Hinblick auf die Wertpapiere zu 
beraten.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen kann jeder 
Joint Bookrunner und jedes der jeweils mit ihnen verbundenen 
Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung Schuldverschreibungen 
übernehmen und die betreffenden Wertpapiere und jegliche Wertpapiere 
der Emittentin, von der Salzgitter AG oder der Aurubis AG oder damit 
verbundene Anlagen halten, kaufen oder verkaufen und diese 
Wertpapiere oder sonstigen Anlagen außerhalb des Angebots der 
Schuldverschreibungen anbieten oder verkaufen. Die Joint Bookrunner 
beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Anlagen oder Transaktionen 
offenzulegen, sofern sie hierzu nicht aus gesetzlichen oder 
regulatorischen Gründen verpflichtet sind.
Falls ein Angebot unterbreitet wird, darf es sich in Mitgliedstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie 
umgesetzt haben, (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat") nur an 
Personen richten, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 
2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/73/EG) und gemäß den 
maßgeblichen Umsetzungsvorschriften des jeweils maßgeblichen 
Mitgliedstaates ("qualifizierte Anleger") sind. Es wird davon 
ausgegangen, dass jede Person, die Anleihen im Zuge der Emission 
erstmals erwirbt oder der ein Wertpapierangebot unterbreitet wird, 
zugesichert, anerkannt und zugestimmt hat, dass sie ein 
qualifizierter Anleger wie vorstehend definiert ist.
Falls Wertpapiere einem Anleger angeboten werden, der ein 
Finanzintermediär im Sinne von Artikel 3(2) der Prospektrichtlinie 
ist, wird davon ausgegangen, dass dieser Anleger zugesichert und 
zugestimmt hat, dass er die im Rahmen des Angebots erworbenen 
Wertpapiere nicht für Personen innerhalb des EWR, die keine 
qualifizierten Anleger sind, oder für Personen im Vereinigten 
Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (in denen gleichwertige 
gesetzliche Regelungen gelten), für die der Anleger eine 
uneingeschränkte Verfügungsvollmacht besitzt, erwirbt und dass er die
Wertpapiere nicht mit der Absicht eines Angebots oder Weiterverkaufs 
innerhalb des EWR erwirbt, wenn dies eine Verpflichtung der 
Emittentin, der Salzgitter AG oder der Joint Bookrunner zur 
Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 3 der 
Prospektrichtlinie begründen würde, es sei denn, die Vorgenannten  
haben einem solchen Angebot oder Weiterverkauf zugestimmt.

Rückfragehinweis:

Markus Heidler
+49 (0) 5341/21-6105
heidler.m@salzgitter-ag.de

Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All
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