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Investkredit Bank AG

Erste mittelständische ABS-Finanzierung in Österreich

Wien (ots)

Investkredit Bank AG arrangiert Verbriefung von Forderungen für
die Breitenfeld Edelstahl AG
Die Investkredit Bank AG hat für die Breitenfeld
Edelstahl AG die Verbriefung von Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen in Höhe von EUR 24 Mio. arrangiert. Damit realisiert zum
ersten Mal ein österreichisches, mittelständisches Unternehmen eine
ABS-Finanzierung am internationalen Kapitalmarkt. Ziel der
Strukturierung durch die Investkredit war, für die
Verbriefungstransaktion der Breitenfeld Edelstahl AG eine
kapitalmarktfähige Rating-Beurteilung durch Moody’s Investors Service
und Fitch Ratings im erstklassigen AA-Bereich zu erzielen. Binder
Grösswang Rechtsanwälte fungierte als Transaktionsanwalt, die
deutsche Euler Hermes Kreditversicherungs-AG als Credit Enhancer und
die österreichische Prisma Kreditversicherungs-AG als Credit Insurer.
Die Breitenfeld Edelstahl AG mit Sitz im steirischen Mitterdorf im
Mürztal produziert hochwertige Spezialstähle für den Maschinenbau,
insbesondere für Energiemaschinen, Werkzeugindustrie, Automotiv,
Offshore-Industrie und industrielle Weiterverarbeitungen. Für das am
30. Juni geendete Wirtschaftsjahr 2004/05 erwartet die
Breitenfeld-Gruppe einen Rekordumsatz von EUR 121 Mio. Zur Sicherung
des weiteren Unternehmenswachstums im zyklischen Umfeld der
Stahlbranche setzt die Breitenfeld Edelstahl AG auf langfristig
verfügbare und bilanzschonende Finanzierungsquellen am Kapitalmarkt.
Im Mai 2005 hat das Unternehmen eine von der Investkredit
arrangierte, 7-jährige Anleihe über ein Nominale von EUR 7 Mio.
begeben, die zur Ausweitung der Produktionskapazitäten von derzeit
130.000 auf bis zu 170.000 Jahrestonnen verwendet wird. Die nunmehr
abgeschlossene ABS-Finanzierung sichert dem Unternehmen auf Basis
kurzfristiger Forderungen die langfristige Verfügbarkeit der
Betriebsmittelfinanzierung am internationalen Kapitalmarkt.
Im Rahmen der ABS-Finanzierung wird die Breitenfeld Edelstahl AG
über eine Vertragslaufzeit von sieben Jahren wiederkehrend
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an eine Zweckgesellschaft
verkaufen, welche den Forderungserwerb durch die Emission von
Wertpapieren finanziert. Die Forderungen dienen zur Unterlegung von
kurzfristigen Wertpapieren, so genannten Asset Backed Securities.
Diese können aufgrund des erstklassigen Ratings durch einen auf die
Abwicklung von ABS-Finanzierungen spezialisierten Emittenten an
internationale Investoren begeben werden.
Die Investkredit Bank AG bietet mit der Verbriefung von
Forderungen eine weitere innovative Form der Kapitalmarktfinanzierung
an. Als Bank für Unternehmen ist es für die Investkredit eine
wichtige Aufgabe, vor allem mittelständischen Unternehmen den Zugang
zum Kapitalmarkt zu erschließen. Die Investkredit realisiert
Verbriefungstransaktionen ab einem Forderungsvolumen von ca. EUR 15
Mio.

Rückfragehinweis:

Mag. Matthias Neumüller
Tel.: +43/1/53 1 35-169
mailto:m.neumueller@investkedit.at
Mag. Hannah Rieger
Tel.: +43/1/53 1 35-112
mailto:rieger@investkredit.at
www.investkredit.at

OTS0061 2005-07-21/10:36

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