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Barclays Private Equity veröffentlicht Übernahmeangebot für COMPUTERLINKS AG

München (ots)

- BaFin genehmigt die Veröffentlichung der Angebotsunterlage
   - Barclays Private Equity bietet den Aktionären von COMPUTERLINKS 
     AG EUR 15,50 pro Aktie
   - Annahmefrist vom 4. Juli bis 8. August 2008
   - Erreichen der Mindestannahmequote von 75 Prozent entscheidend 
     für das Zustandekommen der Transaktion
   - Vorstand und Aufsichtsrat der COMPUTERLINKS AG werden das 
     Angebot eingehend prüfen und dazu eine begründete Stellungnahme 
     veröffentlichen
Die CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH, eine 
Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig
mehrere durch Barclays Private Equity Limited ("Barclays Private 
Equity") verwaltete Fonds beteiligt sind, hat heute die von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigte 
Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an 
die Aktionäre der COMPUTERLINKS AG, dem größten europäischen Value 
Added Distributor von IT-Lösungen in den Bereichen e-Security und 
e-Business Solutions, veröffentlicht. Das Übernahmeangebot erfolgt in
Form eines Barangebots zu EUR 15,50 je Inhaberaktie und richtet sich 
an alle Aktionäre der Gesellschaft. Die Annahmefrist beginnt mit der 
heutigen Veröffentlichung und endet am 8. August 2008, 24:00 Uhr 
MESZ.
Das Angebot stellt eine Prämie von 38,9 Prozent auf den 
Xetra-Schlusskurs der COMPUTERLINKS Aktie von EUR 11,16 am 16. Juni 
2008, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots, und von 
30,9 Prozent auf den von der BaFin für diesen Stichtag mitgeteilten 
volumengewichteten Durchschnittskurs der COMPUTERLINKS-Aktie in den 
vergangenen drei Monaten von EUR 11,84 dar.
Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer 
Mindestannahmequote von 75 Prozent und der notwendigen 
fusionskontrollrechtlichen Freigabe der EU-Kommission. Barclays 
Private Equity betont, die Finanzierung der erwarteten 
Gesamttransaktionskosten basiere auf dem Angebotspreis von EUR 15,50 
und sei vom Erreichen der Mindestannahmequote von 75 Prozent 
abhängig. Ferner habe Barclays Private Equity keinen Einfluss auf das
Erreichen der Mindestannahmequote und hat nach eigenen Angaben im 
Vorfeld des Übernahmeangebots keine Aktien der COMPUTERLINKS AG im 
Markt erworben.
Als neuer Mehrheitsgesellschafter will Barclays Private Equity das
Unternehmen langfristig auf seinem Weg unterstützen, seine 
marktführende Position in Europa und darüber hinaus durch organisches
Wachstum und strategische Akquisitionen weiter auszubauen.
"Wir sehen das Angebot von Barclays Private Equity, unser 
internationales Wachstum langfristig zu begleiten, unverändert 
positiv. Vor diesem Hintergrund werden wir das nun vorgelegte Angebot
eingehend prüfen", sagte Stephan Link, Gründer und 
Vorstandsvorsitzender der COMPUTERLINKS AG. Der Vorstand und der 
Aufsichtsrat der COMPUTERLINKS AG werden nach Prüfung der 
vollständigen Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme zum 
Übernahmeangebot durch Barclays Private Equity abgeben.
Die Angebotsunterlage, in der die Details des freiwilligen 
öffentlichen Angebots dargelegt sind, wurde im Internet unter 
www.css-angebot.de veröffentlicht. Gedruckte Exemplare werden für 
COMPUTERLINKS-Aktionäre darüber hinaus zur kostenfreien Ausgabe bei 
der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Equity Capital Markets, Unter 
Sachsenhausen 4, 50667 Köln, Fax  +49 (0) 221 145 1847 
bereitgehalten.
Über COMPUTERLINKS AG:
Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11 
europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten einer der führenden Distributoren für
internationale Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie.
COMPUTERLINKS fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und 
Resellern und setzt sich für den erfolgreichen Vertrieb 
anspruchsvoller IT-Lösungen aus den Bereichen e-Security und 
e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard- und 
Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen 
und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten 
Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und 
vermarktet.
Über den Bieter / Über Barclays Private Equity: Der Bieter ist 
eine Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw. 
zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds 
beteiligt sind. Die Bietergesellschaft wurde zum Zwecke der 
Durchführung der Transaktion erworben und dient primär dem Zweck des 
Haltens und Verwaltens der zu erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien. 
Barclays Private Equity, 1979 in Großbritannien gegründet, ist eine 
der führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das 
Mittelstands-Segment in Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in
den vergangenen Jahren Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit 
einem Gesamtvolumen von über EUR 10 Mrd. investiert. Durchschnittlich
werden jedes Jahr zwischen 15 und 20 Unternehmen mit einem 
Eigenkapitaleinsatz von EUR 500 - 700 Mio. erworben. Seit 1998 ist 
Barclays Private Equity auch in Deutschland aktiv und hat mit seinem 
10-köpfigen Team im Münchner Büro bereits eine Vielzahl von 
Unternehmenstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.
Pressekontakt:

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COMPUTERLINKS AG
Daniela Drygalla
Investor Relations
Tel.: +49 89 93099 227
E-Mail: investor-relations@COMPUTERLINKS.de

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