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Migros Bank mit neuem Dachfonds für Schweizer Immobilien

Zürich (ots)

Die Migros Bank lanciert mit dem Mi-Fonds (CH)
SwissImmo einen neuen Anlagefonds für den Schweizer Immobilienmarkt. 
Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Dachfonds, der in 
Immobilienfonds und Immobilienaktien investiert, welche an der 
Schweizer Börse SIX kotiert sind. Die Erstzeichnungsfrist beginnt am 
15. Februar, die Lancierung erfolgt am 31. März 2010.
Der neue Mi-Fonds (CH) SwissImmo ermöglicht dem Anleger, breit 
diversifiziert in ausgewählte Schweizer Immobilienfonds und 
Immobilienaktiengesellschaften zu investieren. Gegenüber einer 
einzelnen indirekten Immobilienanlage erzielt der Dachfonds durch die
Diversifikation eine bessere Risikostreuung. Die 
Verwaltungskommission des Fonds beträgt lediglich 0,6 Prozent.
Das Portfoliomanagement der Migros Bank analysiert die an der 
Schweizer Börse SIX kotierten indirekten Immobilienanlagen und 
berücksichtigt im Mi-Fonds (CH) SwissImmo nach dem 
Best-in-Class-Ansatz diejenigen mit dem attraktivsten 
Rendite-Risiko-Profil. Das Anlageuniversum des Fonds orientiert sich 
am Index SXI Swiss Real Estate. Dieser umfasst die zehn grössten und 
liquidesten Immobilienfonds sowie die fünf grössten und liquidesten 
Immobilienaktien, die an der Schweizer Börse SIX kotiert sind. In 
diesem Index sind die Immobilienfonds mit 72 Prozent gewichtet, die 
Immobilienaktien mit 28 Prozent.
Die Portfoliozusammensetzung im Mi-Fonds (CH) SwissImmo kann, je 
nach der erwarteten Marktentwicklung, von derjenigen im Index SXI 
Swiss Real Estate abweichen. Für die Gewichtung der Immobilienfonds 
besteht eine Bandbreite von 40 bis 80 Prozent des Fondsvermögens, für
Immobilienaktien von 15 bis 55 Prozent, bei einem vorgesehenen 
Liquiditätsanteil von 5 Prozent. Die Benchmark des Fonds setzt sich 
zu 95 Prozent aus dem Index SXI Swiss Real Estate und zu 5 Prozent 
aus dem Geldmarktindex in Schweizer Franken (Citigroup CHF 1 Monat 
Eurodeposit) zusammen. Das Portfoliomanagement strebt eine 
Gesamtrendite an, die über der Rendite der Benchmark liegt.
Die Anlageklasse der Schweizer Immobilien hat sich im letzten 
Jahrzehnt trotz Finanzkrise hervorragend bewährt. Der Index SXI Real 
Estate Funds, bestehend aus den 19 an der Schweizer Börse kotierten 
Immobilienfonds, erzielte von Anfang 2000 bis Ende 2009 eine 
Gesamtrendite von 64,0 Prozent oder 5,1 Prozent im 
Jahresdurchschnitt. Der Index SXI Real Estate Shares, bestehend aus 
den 10 an der Schweizer Börse kotierten Immobilienaktien, erzielte in
der gleichen Zeitperiode eine annualisierte Rendite von 4,7 Prozent 
oder insgesamt 58,0 Prozent. Gleichzeitig zeichnete sich der 
Schweizer Immobilienmarkt im Vergleich zu den Aktienmärkten durch ein
geringes Verlustrisiko aus: Die schlechteste Jahresperformance im 
letzten Jahrzehnt erreichte der Index SXI Real Estate Funds im Jahr 
2000 mit einem Minus von 4,1 Prozent, während für den Index SXI Real 
Estate Shares das Jahr 2008 mit einem Rückgang von 11,2 Prozent am 
schlechtesten ausfiel.
Risikoanalysen über die letzten 50 Jahre zeigen, dass die 
Anlageklasse der Schweizer Immobilien geringere Wertschwankungen 
verzeichnete als Aktien. Ausserdem bestand nur eine tiefe bis 
mittlere Korrelation zur Wertentwicklung sowohl von Aktien als auch 
von Obligationen. Der Mi-Fonds (CH) SwissImmo eignet sich somit als 
Portfolioergänzung, weil durch das Beimischen einer Immobilienanlage 
die Diversifikation und das Rendite-Risiko-Profil eines 
Wertschriftendepots verbessert werden können. Die empfohlene 
Haltedauer des Fonds beträgt mindestens fünf Jahre.

Kontakt:

Albert Steck, Public Relations Migros Bank
044 839 88 01, medien@migrosbank.ch

Über die Migros Bank:
Die Migros Bank gehört mit 770'000 Kundenbeziehungen und einer
Bilanzsumme von 33 Milliarden Franken zu den führenden Banken in der
Schweiz. Ihr Markenzeichen sind die kundenfreundlichen Konditionen.
Die Migros Bank beschäftigt auf Vollzeitbasis rund 1300 Personen und
verfügt in der Schweiz über 57 Geschäftsstellen. Der 2009 erzielte
Bruttogewinn lag bei 254 Millionen Franken. Die Migros Bank ist eine
100-prozentige Tochtergesellschaft des Migros-Genossenschafts-Bundes.

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