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euro adhoc: Vivacon AG
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VIVACON AG begibt EUR 24 Mio. Wandelschuldverschreibung, die vollständig von Credit Suisse übernommen wurde

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
29.04.2008
Der Vorstand der VIVACON AG (ISIN DE0006048911) hat gestern Abend mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Wandelschuldverschreibungen
i.H.v. EUR 24,0 Mio. zu begeben, die vollständig von Credit Suisse 
Securities (Europe) Limited, London, ("Credit Suisse") gezeichnet und
selbst übernommen wurden. Aufgrund der hohen Eigenkapitalrendite der 
Gesellschaft plant die VIVACON AG mit den Erlösen aus der 
Wandelschuldverschreibung verstärkt die sich im aktuellen Marktumfeld
bietenden Geschäftsmöglichkeiten, insbesondere im Ankauf von 
Erbbaurechtsportfolien, zu nutzen.
Das Emissionsvolumen der Wandelschuldverschreibung beläuft sich auf 
EUR 24,0 Mio. und wird vollständig von Credit Suisse zu einem festen 
Wandlungspreis von EUR 12,54 pro Aktie übernommen. Der Kupon der 
Wandel-schuldverschreibung beträgt 4,875% und die Wandlungsprämie hat
zum Zeitpunkt der Emission 13% über dem 5-tägigen Referenzaktienkurs 
von EUR 11,09 gelegen. Zum Ende der Laufzeit wird die effektive 
Wandlungsprä-mie ca. 18% betragen und der Rückzahlungsbetrag 104,3% 
des Nennbetrages ausmachen. Die Laufzeit der 
Wandelschuldverschreibungen beträgt 5 Jahre und die 
Schuldverschreibungen können in ca. 1,9 Mio. Vivacon-Aktien gewandelt
werden. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen und nutzt die von der 
Hauptversammlung am 15. Mai 2006 erteilte Ermächtigung. Die VIVACON 
AG plant eine Handelsaufnahme der Wandelschuldverschreibung im 
Freiverkehr der Frankfurter Börse.

Rückfragehinweis:

Sven Annutsch
Leiter Investor Relations & Corporate Finance
Tel: + 49 221 / 1305621 630
Sven.Annutsch@vivacon.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE0006048911
WKN: 604891
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share, DAX
International 100
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Regulierter Markt

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