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euro adhoc: GfK AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Erfolgreiche Platzierung

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
02.06.2005
Nürnberg, 2. Juni 2005 - Im Anschluss an die Ad hoc Mitteilung von
heute morgen  meldet die GfK die erfolgreiche Platzierung von
3.146.689 Aktien an institutionelle Investoren mittels eines
Accelerated Bookbuilding Prozesses. Die Aktien besitzen die gleichen
Rechte wie die existierenden Aktien und sind für das Geschäftsjahr
2005 voll dividendenberechtigt. 
Die Aktien wurden zum Preis von EUR 28,70 je Aktie platziert. Dies
entspricht einem Emissionserlös von insgesamt EUR 90,3 Mio.. Die
Aktien wurden bei deutschen und internationalen institutionellen
Investoren platziert (inklusive Platzierung an institutionelle
Investoren in den Vereinigten Staaten nach Rule 144A gemäß U.S.
Securities Act of 1933). Die Platzierung wurde von Dresdner Kleinwort
Wasserstein und ABN AMRO Rothschild als Joint Bookrunner sowie
Barclays Capital und HVB Corpo-rates & Markets als Co-Manager
begleitet.  
Der Emissionserlös soll zur teilweisen Refinanzierung  der im Rahmen
des Erwerbs von NOP World aufgenommenen Darlehen dienen. Die
Akquisition wurde nach Genehmigung seitens der deutschen und US
amerikanischen Kartellbehörden am 1. Juni 2005 abgeschlossen.
Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der GfK
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des
Bezugsrechts gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird in Kürze erwartet.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen, sofern keine
Ausnahmegenehmigung vorliegt, ohne Registrierung bei der US
Securi-ties and Exchange Commission in den USA nicht angeboten oder
verkauft werden. Der Emittent plant nicht, die Wertpapiere zum
öffentlichen Verkauf in den USA anzumelden.

Rückfragehinweis:

Bernhard Wolf
Tel.: +49 (0) 911 395 2012
E-Mail: bernhard.wolf@gfk.de

Branche: Marktforschung
ISIN: DE0005875306
WKN: 587530
Index: SDAX, Prime Standard
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt

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