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Telekom Austria AG

euro adhoc: Telekom Austria AG
Finanzierung, Aktienemissionen / Anleihenemission

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Eintrittsdatum: 06.01.2005
Die Telekom Austria AG und die Telekom Finanzmanagement GmbH haben
ABN AMRO, Citigroup und Lehman Brothers als Joint Bookrunners mit der
Emission einer bevorstehenden, in Euro denominierten Anleihe mit
einem Volumen von bis zu Euro 1 Milliarde beauftragt. Es wird
erwartet, dass die Anleihe in naher Zukunft im Anschluss an eine
Investoren-Telefonkonferenz und abhängig von den
Kapitalmarktbedingungen begeben wird. Telekom Austria verfügt über
ein Baa2 Rating von Moody's und über ein BBB Rating von Standard &
Poor’s. Die Rating Agenturen beurteilten den Rating Ausblick als
positiv.
Die Wertpapiere, die nach dem EMTN Programm angeboten werden, sind
nicht und werden nicht nach dem U.S. amerikanischen Securities Act
des Jahres 1933 ("Securities Act") zugelassen und dürfen daher nicht
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder zum Vorteil oder auf
Rechnung von Staatsbürgern der Vereinigten Staaten von Amerika zum
Verkauf angeboten oder verkauft werden, gleichgültig ob auf direktem
oder indirektem Wege, es sei denn, der Verkauf fällt unter
Ausnahmetatbestände des "Securities Acts." In Österreich werden die
Wertpapiere allenfalls ausschließlich im Rahmen einer
Privatplatzierung an einen begrenzten Personenkreis im Rahmen von
dessen beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit gemäß § 3/1/11
Kapitalmarktgesetz angeboten.

Rückfragehinweis:

Martin Bredl
Telekom Austria Unternehmenssprecher
Tel: +43 (0) 59 059 1 11001
mailto:martin.bredl@telekom.at

Hans Fruhmann
Investor Relations Telekom Austria
Tel.: +43 (0) 59059 1-20917
mailto:hans.fruhmann@telekom.at

Branche: Telekommunikation
ISIN: AT0000720008
WKN: 720008
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt
New York / Amtlicher Markt

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