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euro adhoc: Conergy AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Conergy AG kündigt Kapitalerhöhung zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis an
Bestätigung von Herrn Dieter Ammer als Vorstandsvorsitzender für weitere zwei Jahre

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
17.07.2008
Conergy AG kündigt Kapitalerhöhung zur Stärkung ihrer 
Eigenkapitalbasis an / Bestätigung von Herrn Dieter Ammer als 
Vorstandsvorsitzender für weitere zwei Jahre
Hamburg, 17. Juli 2008. Das Hamburger Solarunternehmen Conergy AG 
lädt seine Aktionäre für den 28. August 2008 zur Hauptversammlung 
nach Hamburg ein. Dort wird der Vorstand den Aktionären eine 
Kapitalerhöhung im Volumen von rund 450 Mio. Euro unter Wahrung des 
Bezugsrechts für Anteilseigner zur Abstimmung vorlegen. 
Bezugsverhältnis und Ausgabepreis werden unmittelbar im Vorfeld der 
Transaktion auf Basis des aktuellen Marktumfeldes festgelegt. Credit 
Suisse und Dresdner Kleinwort begleiten die Gesellschaft bei der 
Vorbereitung der geplanten Kapitalerhöhung. Diese soll nach 
gegenwärtigem Stand als eine von den Banken vollständig übernommene 
Bezugsrechtskapitalerhöhung strukturiert werden, wobei die neuen 
Aktien den Aktionären mit einem Preisabschlag angeboten werden. Die 
näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden von der Conergy AG im
Rahmen der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen 
Bundesanzeiger bekannt gegeben.
Für einen Teil des Gesamtvolumens in Höhe von 450 Mio. Euro liegen 
bereits Festbezugserklärungen von zwei Family Offices vor: Die 
Leemaster Ltd., gehalten von Dr. Otto Happel, einem der großen 
gegenwärtigen Conergy-Aktionäre, sowie die Athos Service GmbH, 
gehalten von der Familie Strüngmann, haben bereits zugesichert, im 
Rahmen der Kapitalerhöhung neue Aktien im Wert von 125 Mio. Euro zu 
zeichnen. Die weiteren Großaktionäre, Hans-Martin Rüter,  Grazia 
Equity GmbH, 5r Private Equity KG und Vorstandschef Dieter Ammer 
haben ebenfalls signalisiert, dass sie ihre Bezugsrechte teilweise 
ausüben wollen und damit an der Kapitalerhöhung teilnehmen.
Conergy wird die Erlöse zur Tilgung der 240 Mio. Euro umfassenden 
Zwischenfinanzierung sowie für vorgesehene stückweise Rückzahlungen 
im Rahmen der syndizierten Kreditlinie nutzen. Des Weiteren sollen 
die Zuflüsse zur Fortsetzung des Restrukturierungsprogrammes und für 
das geplante Wachstum in den Jahren 2009 und 2010 verwendet werden.
Darüber hinaus ist Dieter Ammer, Mitgründer der Conergy AG und 
derzeit Interim-CEO, vom Aufsichtsrat  zum ordentlichen 
Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens für die kommenden beiden 
Jahre, beginnend am 1. August 2008, bestellt worden. Herr Ammer hat 
daher heute sein derzeit ruhendes Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum
Ablauf des 31. Juli 2008 niedergelegt. Der Aufsichtsrat wird der 
Hauptversammlung vorschlagen, als Nachfolger für Herrn Ammer den 
Finanzexperten und früheren Deutschland-Chef der Investmentbank 
JPMorgan AG, Herrn John Jetter, in den Aufsichtsrat zu wählen.
———
Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder 
eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der 
Conergy AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der 
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
wird vor Beginn der Bezugsfrist ein Prospekt veröffentlicht, der bei 
der Conergy AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein 
wird. Die Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Prospekts
angeboten. Diese Mitteilung ist kein Angebot zu Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung 
gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit 
gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige 
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum 
Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den 
Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospekts 
durchgeführt, der bei der Conergy AG erhältlich wäre und der 
detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management 
sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Conergy AG beabsichtigt 
nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von 
Amerika zu registrieren. Die in dieser Mitteilung enthaltenen 
Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in 
die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan 
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, 
Australien und Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von 
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, 
Australien oder Japan.

Rückfragehinweis:

Christoph Marx
Tel.: +49 (0)40 27142-1634
Email: investor@conergy.de

Branche: Energie
ISIN: DE0006040025
WKN: 604002
Index: Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share,
Technologie All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Hannover / Freiverkehr

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