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euro adhoc: Conergy AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Conergy AG: Banken unterstützen das vom Vorstand entwickelte Restrukturie-rungskonzept, vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen 2007

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Kreditwürdigkeit
05.02.2008
Conergy AG: Banken unterstützen das vom Vorstand entwickelte
Restrukturie-rungskonzept, vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen 2007
Hamburg, den 4. Februar 2008: Das im November 2007 in einen 
Liquiditätsengpass geratene Solarunternehmen Conergy AG hat heute 
Zusagen über die Gewährung einer Zwischenfinanzierung in Höhe von 
insgesamt EUR 240 Mio. durch die Commerzbank AG und Dresdner 
Kleinwort erhalten. Die Financial Covenants wurden für das 
Geschäftsjahr 2008 ausgesetzt. Die Conergy AG beabsichtigt, die 
zusätzlichen finanziellen Mittel im Wesentlichen für den laufenden 
Liquiditätsbedarf, notwendige Investitionen, den frühzeitigen 
Materialeinkauf für die Solarfabrik in Frankfurt (Oder) und für 
Vorfinanzierungen von Projekten der Tochtergesellschaft EPURON GmbH, 
Hamburg, einzusetzen. Die im November 2007 gewährte Kreditlinie in 
Höhe von EUR 30 Mio. wurde von der Gesellschaft nicht in Anspruch 
genommen und wird durch die heute gewährte Zwischenfinanzierung in 
Höhe von EUR 240 Mio. ersetzt.
Vorläufige Stellungnahme zu dem vom Vorstand entwickelten
Restrukturierungskonzept
Die Conergy AG hat eine renommierte, international tätige 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, zu dem vom Vorstand 
vorgelegten Sanierungs-/Restrukturierungskonzept gutachterlich 
Stellung zu nehmen. Die Fortführung der heute gewährten 
Zwischenfinanzierung über EUR 240 Mio. steht unter dem Vorbehalt, 
dass die mit der Erstellung des Restrukturierungsgutachtens 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bis Mitte Februar ein 
positives Votum abgibt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat heute
bestätigt, dass sie nach ihren derzeitigen Erkenntnissen davon 
ausgeht, dass sie zu einem positiven Ergebnis kommen wird.
Refinanzierung
Die Rückführung der Zwischenfinanzierung soll in erster Linie über 
die Durchführung einer Kapitalerhöhung in 2008 in Höhe von ca. EUR 
250 Mio. erfolgen. Dabei kann der Finanzbedarf auch durch eine 
Reduzierung des Working Capitals oder Erlöse aus der Veräußerung 
aufgegebener Geschäftsbereiche (Discontinued Operations) reduziert 
werden. Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung wird von Dresdner 
Kleinwort unter banküblichen Vorbehalten voll garantiert. Dritte 
Parteien haben davon rund 50% durch Festbezugs- bzw. 
Übernahmeerklärungen abgesichert. Die Einzelheiten zur Durchführung 
der Kapitalerhöhung stehen derzeit noch nicht fest, sie werden 
zeitnah zur Durchführung der Kapitalerhöhung festgelegt.
Vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen 2007 der Conergy Gruppe
Der Conergy Konzern hat im Geschäftsjahr 2007 vor bilanziellen 
Anpassungen und mit der alten Struktur einen Umsatz in Höhe von EUR 
845 Mio. (2006: EUR 752 Mio.) erzielt. Für das Geschäftsjahr 2007 
änderte der Vorstand jedoch seine Bilanzierungsmethode für 
fortzuführende Großprojekte. Dies führte zu einer Verschiebung von 
Umsätzen in spätere Berichtszeiträume. Gleichsam schlug sich auch die
Bereinigung um nicht fortgeführte Aktivitäten (Discontinued 
Operations) in der neuen Bilanzierung nieder. Unter Berücksichtigung 
dieser Anpassungen liegt der vorläufige Umsatz des Geschäftsjahres 
2007 bei EUR 712 Mio. (2006: EUR 682 Mio.).
Nachfolgend veröffentlicht der Vorstand Kennzahlen des vorläufigen, 
noch nicht geprüften Konzernabschlusses der Conergy AG zum 31. 
Dezember 2007, im Vergleich zu den Werten des Geschäftsjahrs 2006, 
bereinigt um Umsätze und Ergebnisse nicht fortgeführter Aktivitäten 
(Discontinued Operations: DOP) und die Auswirkungen der Änderung der 
Bilanzierungsmethoden für Großprojekte:
in EUR Mio.      2007     2006
Umsatz            712      682
Rohertrag          94      107
EBITDA           -174       24
EBIT             -210       19
EBT              -229       13
Ertragsteuern*     72       -4
Ergebnis vor DOP -157        9
Ergebnis DOP      -37       -1
Konzernergebnis  -194        8
* Vorläufig ermittelt
Die im Jahr 2007 gebuchten, einmaligen Anpassungen bilanzieller 
Wertansätze sowie die Änderung der Bilanzierungsmethode für 
Großprojekte sind weit überwiegend nicht cash-wirksam.
Die aufgegebenen Geschäfte (DOP) sind in einer Zeile ausgewiesen, als
Ergebnis nach Steuern. Sie belasten das Netto-Ergebnis mit EUR -37 
Mio. (2006: EUR -1 Mio.).
Die ausgewiesenen Ertragsteuern werden weit überwiegend von den 
latenten Steuern bestimmt. Diese Zahl stellt einen vorläufig 
ermittelten Wert dar. Es sind noch wesentliche Änderungen möglich, 
die jedoch nicht zahlungswirksam werden.
Ausblick
Für das fortgeführte Geschäft des laufenden Jahres 2008 erwartet der 
Vorstand der Conergy AG einen deutlichen Umsatzzuwachs auf über EUR 1
Mrd. Neben einem fortgesetzten, organischen Wachstum erwartet er auch
positive Effekte aufgrund der Auswirkung der geänderten Bilanzierung 
von Großprojekten. Für das Geschäftsjahr 2008 plant der Vorstand ein 
gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes operatives Ergebnis vor 
Abschreibungen (EBITDA). Unter ?erücksichtigung von wesentlichen 
Sonder- und Einmaleffekten sowie Abschreibungen geht der Vorstand von
einem erheblichen zweistelligen, negativen operativen Ergebnis (EBIT)
aus. Das Finanzergebnis wird sich durch steigende Zinszahlungen 
deutlich verschlechtern und dadurch das Ergebnis vor Steuern (EBT) 
zusätzlich belasten.
Für das Geschäftsjahr 2009 plant der Vorstand eine positive Umsatz- 
und Ergebnisentwicklung.
Der Vorstand
Conergy AG
Dieser Text enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen - 
also Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft, nicht in der 
Vergangenheit, liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind 
erkennbar durch Formulierungen wie "erwarten", "antizipieren", 
"beabsichtigen","planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", 
"werden" oder ähnliche Begriffe. Solche vorausschauenden Aussagen 
beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen. Sie
bergen daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten.
Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des 
Einflussbereichs der Conergy AG liegen, beeinflussen die 
Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und die 
Ergebnisse der Conergy AG. Diese Faktoren könnten dazu führen, dass 
die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen der Conergy 
Gruppe wesentlich abweichen von den in zukunftsgerichteten Aussagen 
ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben zu Ergebnissen, 
Erfolgen oder Leistungen. Für uns ergeben sich solche Ungewissheiten 
insbesondere, neben anderen, aufgrund folgender Faktoren: Änderungen 
der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Lage, Änderungen 
von Wechselkursraten und Zinssätzen, Einführung konkurrierender 
Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen, fehlende 
Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen seitens der 
Kundenzielgruppen der Conergy Gruppe, Änderungen in der 
Geschäftsstrategie und verschiedene andere Faktoren.
Sollte sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten 
realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden 
Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse 
sowohl positiv als auch negativ wesentlich von denjenigen Ergebnissen
abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage als erwartete, 
antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, projizierte oder 
geschätzte Ergebnisse genannt worden sind. Die Conergy AG übernimmt 
keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese 
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen 
als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Rückfragehinweis:

Thorsten Vespermann
Tel.: +49 (0)40 27142-1631
Email: t.vespermann@conergy.de

Branche: Energie
ISIN: DE0006040025
WKN: 604002
Index: Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share,
Technologie All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Hannover / Freiverkehr

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