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08.10.2020 – 07:25

ams AG

EANS-Adhoc: ams AG
ams kündigt Ausschluss der Bezugsrechte im Zusammenhang mit einer möglichen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen an; gibt vorab Umsatz des 3. Quartals für ams-Geschäft von USD 564 Mio.

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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
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kein Stichwort
08.10.2020

Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... bekannt, knapp unter dem oberen Ende der
Erwartungsspanne


* Im Zusammenhang mit dem mit OSRAM Licht AG ("OSRAM") abgeschlossenen
  Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ("BGAV") und der letztendlich
  angestrebten vollständigen Integration von OSRAM beabsichtigt ams die Ausgabe
  von Wandelschuldverschreibungen ("Anleihen") und den Abschluss einer neuen
  Brückenfinanzierung bei Ablösung bestehender Brückenfinanzierungen
* Wandelschuldverschreibungen mit erwarteter Laufzeit von 7 Jahren und
  gegebenenfalls Festlegung des Zeitpunkts und der Bedingungen der Platzierung
  in Abhängigkeit von den Marktbedingungen
* Beabsichtigte Transaktionen schaffen diversifizierte langfristige
  Finanzierungsstruktur und maximieren finanzielle Flexibilität von ams
* ams-Geschäft erzielt im 3. Quartal Umsatz von USD 564 Mio., knapp unter oberem
  Ende der Erwartungsspanne; Veröffentlichung der vollständigen konsolidierten
  Ergebnisse des 3. Quartals am 6. November


Premstätten, Österreich (8. Oktober 2020) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass der
Vorstand der Gesellschaft, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, den
Ausschluss der Bezugsrechte im Zusammenhang mit einer möglichen Platzierung von
Wandelschuldverschreibungen (die "Anleihen") beschlossen hat. Die Anleihen mit
einer voraussichtlichen Laufzeit von sieben Jahren sollen in bestehende, auf den
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag oder neue, auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag aus dem bedingten Kapital des Unternehmens in Höhe
von bis zu 10% des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals
wandelbar sein. Der Nettoerlös der Anleihen wird zur Sicherstellung der
Finanzierung im Zusammenhang mit der geplanten letztendlich vollständigen
Übernahme der OSRAM Licht AG ("OSRAM") sowie für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet. Der Zeitpunkt und die Bedingungen für eine Platzierung der Anleihen
werden gegebenenfalls in Abhängigkeit von den Marktbedingungen festgelegt.

Neben der möglichen Platzierung der Anleihen ist ams in Vorbereitungen für den
Abschluss einer neuen Brückenfinanzierung mit einem Bankenkonsortium in Höhe von
bis zu EUR 750 Mio., die die bestehenden Brückenfinanzierungen ablöst.

Die beabsichtigte Platzierung der Anleihen und die geplante neue
Brückenfinanzierung dienen gemeinsam der Sicherstellung einer umfassenden
Finanzierung zur Umsetzung des BGAV sowie nachfolgender Schritte zur
Verwirklichung der vollständigen Integration von OSRAM. Im Einklang mit der
langfristigen Finanzierungsstrategie von ams und einem umsichtigen
Bilanzmanagement werden die oben genannten Transaktionen das Laufzeitprofil des
bestehenden Fremdkapitals ergänzen und die finanzielle Flexibilität von ams
maximieren.

Als Ergebnis einer sehr positiven Geschäftsentwicklung gibt ams zudem den Umsatz
des ams-Geschäfts ohne OSRAM für das 3. Quartal 2020 in Höhe von USD 564 Mio.
bekannt, der damit knapp unter dem oberen Ende der angegebenen Erwartungsspanne
liegt. Wie bereits angekündigt, wird ams die vollständigen konsolidierten
Ergebnisse für das 3. Quartal 2020 am 6. November 2020 veröffentlichen.

Eine Hinweisbekanntmachung zum Bericht des Vorstands über den Ausschluss der
Bezugsrechte im Zusammenhang mit der möglichen Platzierung der Anleihen, wie
nach österreichischem Recht erforderlich, wird am oder um Freitag, den 9.
Oktober 2020, im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht werden.

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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).
Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:

>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/
company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/
/www.youtube.com/user/amsAnalog]

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Japan,
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Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder einer ihrer
Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch deren Inhalt
darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder in
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angebotenen Wertpapiere werden und wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei
denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des
Securities Act befreit.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die
(i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a)
bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne
Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen
nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.
In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich die
in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
(Prospektverordnung) sind.
Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR
oder im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur
Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft
oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein
"Kleinanleger" eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein
Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der MIFID II; (ii) ein
Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der geänderten Fassung der
"Versicherungsvertriebsrichtlinie"), sofern dieser Kunde nicht als
professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (10) der MIFID II
gelten würde. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die "PRIIP-Verordnung") erforderlich ist, um die
Wandelschuldverschreibungen anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise
Kleinanlegern im EWR zur Verfügung zu stellen, und daher kann das Angebot oder
der Verkauf der Anleihen oder die anderweitige Zurverfügungstellung an
Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich gemäß der PRIIP-Verordnung
rechtswidrig sein.
Die Wandelschuldverschreibungen darf weder direkt noch indirekt in der Schweiz
im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") öffentlich
angeboten werden und es wurde oder wird kein Gesuch um Zulassung der
Wandelschuldverschreibungen zum Handel an einem Handelsplatz (Börse oder
multilaterales Handelssystem) in der Schweiz gestellt. Diese Bekanntmachung
stellt weder einen Prospekt gemäss dem FIDLEG noch gemäss dem Schweizer
Obligationenrecht (in der unmittelbar vor Inkrafttreten des FIDLEG geltenden
Fassung) noch gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Exchange Regulation oder
einem anderen Handelsplatz in der Schweiz dar.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung
erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich wäre. Personen, in
deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über solche
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Platzierung für die betreffende Person konsultieren.
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Unternehmens enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese
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"schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder
"sollte" oder jeweils deren negative oder andere Abweichungen oder vergleichbare
Terminologien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten,
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Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht notwendigerweise genaue
Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle hierin
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der
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Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren
oder neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu
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es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher
zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen.





Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-0
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

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