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Derby Cycle AG

EANS-Adhoc: Platzierungspreis für Aktien der Derby Cycle AG beträgt EUR 12,50

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
03.02.2011
(NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN UND 
AUSTRALIEN)
Cloppenburg, 3. Februar 2011 - Der Platzierungspreis für die im 
Rahmen des Börsengangs der Derby Cycle AG (WKN A1H6HN, ISIN 
DE000A1H6HN1) platzierten Aktien beträgt EUR 12,50. Dies haben das 
Unternehmen und die verkaufenden Aktionäre gemeinsam mit den Joint 
Lead Managers equinet Bank und BHF-BANK festgelegt.
Das Platzierungsvolumen beträgt EUR 76,1 Mio. und umfasst 
einschließlich der Mehrzuteilung 6.090.000 der insgesamt 6.840.000 
angebotenen Aktien. Von diesen stammen 4.590.000 Aktien aus dem 
Eigentum der verkaufenden Aktionäre inklusive einer Mehrzuteilung von
792.175 Aktien. Die Finatem-Fonds haben sich trotz Überzeichnung 
entschieden, weiterhin mit 750.000 Aktien, bzw. 10% des 
Grundkapitals, an der Derby Cycle beteiligt zu bleiben, um am 
weiteren Wachstum der Gesellschaft zu partizipieren. Als 
Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung fließen der Derby Cycle 
AG EUR 18,8 Mio. zu. Das Grundkapital der Gesellschaft hat sich durch
die Kapitalerhöhung um EUR 1.500.000 auf EUR 7.500.000 erhöht.
Rund 96,6% der platzierten Aktien gingen an institutionelle 
Investoren und 3,4% an Privatanleger. Privatanleger erhalten ein 
Viertel ihrer Zeichnung, mindestens jedoch 100 Aktien. Im Rahmen der 
bevorrechtigten Zuteilung wurden 78.150 der angebotenen Aktien an 
Organmitglieder der Gesellschaft sowie der Gesellschaft oder den 
verkaufenden Aktionären nahe stehende Personen zugeteilt.
Nach vollständiger Durchführung des Angebots und voller Ausübung der 
Mehrzuteilungsoption wird sich der Streubesitz auf 81,2% belaufen, 
ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 70,6%. Die Erstnotiz der 
Derby Cycle AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 
findet voraussichtlich am 4. Februar 2011 statt.
Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf 
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der 
Derby Cycle AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des US-amerikanischen 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 
"Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons 
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert 
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. 
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act 
registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das 
Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis 
eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.derby-cycle.com erhältlich. 
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des 
Vereinigten Königreichs befinden, (ii) professionelle Anleger, die 
unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 
(financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 
"Verordnung") fallen, oder (iii) "high networth companies" sowie an 
andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im 
Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet 
werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese 
Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). 
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur 
qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes 
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu 
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber 
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf 
diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Rückfragehinweis:

cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

Henryk Deter Susanne Gremmler
Telefon: +49 (0)611-20 58 55-13 Telefon: +49 (0)611-20 58 55-23
E-Mail: deter@cometis.de E-Mail: gremmler@cometis.de

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE000A1H6HN1
WKN: A1H6HN
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard

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