CompuGROUP Holding AG

euro adhoc: Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Preisspanne für Aktien der CompuGROUP Holding AG beträgt EUR 17,00 bis EUR 21,00 pro Aktie

@@start.t1@@--------------------------------------------------------------------------------   Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer   europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------@@end@@

29.04.2007

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG:

Preisspanne für Aktien der CompuGROUP Holding AG beträgt  Euro  17,00 bis  Euro 21,00 pro Aktie

Die CompuGROUP Holding AG hat zusammen mit den abgebenden Aktionären sowie  den Joint  Bookrunners  Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft     und    Lehman    Brothers International (Europe) gemeinsam die Preisspanne, innerhalb  derer  Kaufangebote für Aktien der CompuGROUP Holding AG abgegeben  werden  können,  auf  Basis  des Investorenfeedbacks aus der seit dem 23. April 2007  stattfindenden   Management- Roadshow auf Euro 17,00 bis Euro  21,00  je  Aktie   festgelegt.  Im  Rahmen  des Börsengangs werden 7.340.600 Aktien, die aus einer vom Vorstand  mit  Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen  Kapitalerhöhung  aus  genehmigtem  Kapital  mit Bezugsrecht stammen, sowie bis zu  7.055.000  Aktien  der  abgebenden Aktionäre (zuzüglich bis zu 2.159.340 Aktien einzelner abgebender   Aktionäre  im  Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung) angeboten. Der Anteil des Streubesitzes  wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und  vollständiger  Ausübung  der Greenshoe-Option bei rund 33 Prozent liegen.  Interessierte Anleger  können  die Aktien in der Zeit vom 30. April 2007 bis 3. Mai  2007  (12:00  Uhr   (MESZ)  für Privatanleger und 14:00 Uhr (MESZ)  für  institutionelle Investoren)  zeichnen. Der endgültige Kaufpreis soll am 3. Mai 2007 festgelegt werden.

Die Aufnahme des Handels  der  Aktien  der  CompuGROUP  Holding  AG   unter  dem Börsenkürzel  COP  und    der    ISIN    DE0005437305     (International    Securities Identification Number) im Prime Standard des Amtlichen  Markts  der  Frankfurter Wertpapierbörse  ist  für   den  4.  Mai  2007    geplant.    Die    Aktien    sollen voraussichtlich am 8. Mai 2007 gegen Zahlung des Kaufpreises  und  der  üblichen Effektenprovision geliefert werden.

Der Vorstand

CompuGROUP Holding AG Maria Trost 21 56070 Koblenz

Zulassung    beantragt:    Amtlicher    Markt      (Prime      Standard)      
Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE0005437305 WKN: 543730
Börsenkürzel: COP

Kontakt:

CompuGROUP Holding AG
Ralf Glass
Maria Trost 21
56070 Koblenz
Telefon: +49 (0) 261 8000 0
Telefax: +49 (0) 261 8000 3236
E-Mail: investor@compugroup.com

Diese  Mitteilung  ist  kein  Angebot  zum  Verkauf  von  
Wertpapieren  in    den Vereinigten Staaten von Amerika.  Hierin  
erwähnte  Wertpapiere  der  CompuGROUP Holding AG sind nicht und
werden auch in Zukunft nicht  gemäß  den  Bestimmungen des US
Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen  Fassung  ("US  
Securities Act") oder den Gesetzen des  jeweiligen  Bundesstaates  
registriert  und  dürfen daher nicht in den Vereinigten  Staaten  von
Amerika  angeboten  oder  verkauft werden,    es    sei    denn    sie    
werden    gemäß    einer    Ausnahme    von      den
Registrierungserfordernissen  des  US  Securities  Act  oder  den  
Gesetzen  des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht  Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und
verkauft.  Weder  die  CompuGROUP  Holding  AG noch einer der
abgebenden Aktionäre beabsichtigt, das Angebot  oder  einen  Teil
davon  in  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  zu  registrieren
oder    ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.

@@start.t2@@Diese Mitteilung dient Informationszwecken und  stellt  weder  ein  Angebot  zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren  der
CompuGROUP Holding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf  der
Basis      des      veröffentlichten      und      bei        der        Bundesanstalt        für@@end@@

Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegtem Wertpapierprospektes  
(einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung  
hinsichtlich  der  öffentlich angebotenen Wertpapiere der CompuGROUP
Holding AG sollte nur auf  der  Grundlage des Wertpapierprospektes
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei  der  Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Große Gallusstraße 10 - 14,  60311  Frankfurt  am
Main oder  bei  Lehman  Brothers  International  (Europe),  
Rathenauplatz  1,    60313 Frankfurt am Main oder auf der Webseite der
CompuGROUP  Holding  AG  kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen  außerhalb  des  
Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne
von Artikel 19  (5)  der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial  Promotion)  Order  2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die
"Order") oder (III) high  net  worth  companies und andere Personen
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order,  erfasst  sind und an
die sie  rechtmäßig  gerichtet  werden  kann  (alle  solche  Personen
im folgenden "Relevante  Personen"  genannt).  Jede  Person,  die  
keine  Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser  Mitteilung  
oder  ihres  Inhaltes  tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede  
Investition  oder  Investitionstätigkeit, auf die sich  diese  
Mitteilung  bezieht,  steht  nur  Relevanten  Personen  zur Verfügung
und wird nur mit Relevanten  Personen  unternommen.  Stabilisierung  
/ Verordnung (EC) 2273/2003 und FSA.

This communication does not constitute an offer of securities for
sale into  the United States. The securities of CompuGROUP Holding  
AG  described  herein  have not been and will not be registered under
the US  Securities  Act  of  1933,  as amended (the "Securities
Act"), or the  laws  of  any  State,  and  may  not  be offered or
sold within the United States, except pursuant to an exemption  from,
or in a transaction  not  subject  to,  the  registration  
requirements  of  the Securities Act and applicable State laws.
Neither CompuGROUP Holding AG nor  any selling shareholder intend to
register  any  portion  of  the  offering  in  the United States or
conduct a public offering of securities in the United States.

The information contained  herein  serves  information  purposes  and
does  not constitute any offer for sale or subscription of or
solicitation  or  invitation of any offer to buy or subscribe for
securities of CompuGROUP  Holding  AG.  The offer is being made
solely by means of, and  on  the  basis  of,  the  published
securities prospectus (including any amendments thereto, if  any)  
submitted  to the Federal Financial Supervisory Authority. An  
investment  decision  regarding the publicly offered securities of
CompuGROUP Holding AG should only be made  on the basis of the
securities prospectus. The securities prospectus  is  available free
of  charge  from  Deutsche  Bank  AG,  Große  Gallusstraße  10 - 14,
60311 Frankfurt am Main or Lehman Brothers International  (Europe),  
Rathenauplatz  1, 60313 Frankfurt am Main or on the CompuGROUP
Holding AG website.

This communication is directed only at (I) persons who are  outside  
the  United Kingdom or (II) investment professionals falling within  
article  19(5)  of  the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial  Promotion)  Order  2005  (as amended) (the "Order") or
(III) high net worth companies and  other  persons  to whom it may
lawfully be committed falling within article 49(2)(a) to (d)  ("high
net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order
(all  such persons together being referred to as "Relevant Persons").
Any  person  who  is not a Relevant Person must not act or rely on
this communication or any  of  its contents. Any investment or
investment  activity  to  which  this  communication relates is
available only to Relevant Persons and will be engaged in  only  with
Relevant Persons. Stabilization / Verordnung (EC) 2273/2003 and FSA.

-----------------------                                                                        
FK1  29692v2

@@start.t3@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 29.04.2007 21:24:39
--------------------------------------------------------------------------------@@end@@

ots Originaltext: CompuGROUP Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Ralf Glass
Tel.: +49 (0)261 8000 0
E-Mail: investor@compugroup.com

Branche: Software
ISIN:      DE0005437305
WKN:        543730
Börsen:  Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
              Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
              Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



Weitere Meldungen: CompuGROUP Holding AG

Das könnte Sie auch interessieren: