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Rockwood Specialities Group Inc.

Rockwood Specialties erwirbt vier Dynamit-Nobel-Sparten zur Bildung eines neuen globalen Chemieunternehmens

Princeton (New Jersey/USA), London und Frankfurt/Main (ots)

Kombination von weitgehend komplementären Geschäftsfeldern für
   Spezialchemie und moderne Werkstoffe mit 2,1 Mrd. Euro Umsatz
Der US-amerikanische Spezialchemiehersteller Rockwood Specialities
Group Inc. (Princeton/New Jersey) wird vier Sparten von Dynamit Nobel
(Troisdorf) zur Bildung einer neuen, weltweit tätigen
Spezialchemie-Gruppe mit einem Jahresumsatz (2003) von rund 2,1 Mrd.
Euro (2,5 Mrd. US-Dollar) erwerben. Dabei übernehmen
Rockwood-Tochterfirmen die Sachtleben Chemie GmbH (Duisburg), die
Chemetall GmbH (Frankfurt/Main), die CeramTec AG (Plochingen) und den
Bereich DNES Kundensynthese von Dynamit Nobel, der Chemie-Sparte der
mg technologies AG (Frankfurt/Main). Das Eigenkapital für die
Transaktion stammt aus Rockwoods Eigenmitteln sowie von
Mehrheitseigner Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), einem der
führenden Private-Equity Häuser weltweit, und Credit Suisse First
Boston Private Equity, dem weltweiten Private-Equity-Arm von Credit
Suisse First Boston. Durch die Transaktion entsteht einer der
weltgrössten Produzenten von Spezialchemikalien, dessen Umsatz zu 53%
aus Europa und zu 34 % aus den USA stammt.
Die vier zu übernehmenden Sparten erzielten 2003 einen
Gesamtumsatz von 1,4 Mrd. Euro. Es handelt sich um Hersteller hoch
differenzierter Chemieprodukte wie Weisspigmente (Sachtleben),
Spezialchemikalien zur Oberflächenbehandlung und lithium-basierte
Chemikalien (Chemetall), Keramik (CeramTec) und Synthesen von
Zwischenprodukten für die Arzneimittelproduktion (DNES Kundensynthese
mit den Bereichen DNSC, Finorga und Rohner).
Rockwood wies 2003 einen Jahresabsatz von 800 Mio. US-Dollar (705
Mio. Euro) aus. Es ist ein weltweit führendes Unternehmen für
Spezialchemie und moderne Werkstoffe mit Konzentration auf
Marktnischen in den Bereichen anorganische Pigmente,
Oberflächenbehandlung von Holz, Clay Additive, Chemikalien zur
Wasserbehandlung, Spezialmischungen, Chemikalien in der Elektronik
sowie moderne Werkstoffe. Es ist an 40 Standorten in Nordamerika,
Europa und Asien vertreten.
"Wir freuen uns, dass diese beiden komplementären Portfolios
zusammengeführt werden können", sagte Seifi Ghasemi, Chairman und
Chief Executive Officer von Rockwood Specialities. "Die
Dynamit-Nobel-Sparten sind hoch attraktive und profitable Unternehmen
mit modernsten Technologien und starken Marktpositionen. Zusammen
werden wir ein starkes, ertragskräftiges und global ausgerichtetes
Unternehmen für Spezialchemikalien und moderne Werkstoffe schaffen
mit einem Gesamtumsatz von über 2,5 Mrd. US-Dollar (2,1 Mrd. Euro).
In den Bereichen Kundenservice, Produktivität und unternehmerische
Exzellenz werden beide Häuser von den Erfahrungen und dem Know how
des jeweils anderen profitieren. Wir wollen organisch wachsen,
streben zugleich weitere komplementäre Akquisitionen an und bleiben
fokussiert auf Innovation."
"Wir haben Rockwood in den vergangenen Jahren auf seinem
Erfolgsweg den Rücken gestärkt und werden auch das neu zu schaffende
Unternehmen mit allen Kräften unterstützen, damit es sich
hinsichtlich Qualität und Innovationsfähigkeit dauerhaft in der
Weltspitze der Chemiebranche etablieren kann," sagte Todd Fisher,
Partner und Managing Director von KKR in London.
"Die Transaktion führt dazu, dass das neue Unternehmen in allen
Geschäftssparten die nötige kritische Masse aufweisen und sowohl nach
Endmärkten als auch geografisch stark diversifiziert sein wird",
betonte Susan Schnabel, Managing Director von CSFB Private Equity in
London.
Die Finanzierung der Transaktion wird von Credit Suisse First
Boston, Goldman Sachs und UBS arrangiert. Zur Finanzierung dienen
bestehende Anleihen von Rockwood, die auch nach der Transaktion
weiterlaufen. Rockwood's M&A-Berater sind CSFB und UBS, Rechtsberater
sind Clifford Chance und Simpson Thacher & Bartlett.
Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des
Aufsichtsrates und der Hauptversammlung der mg technologies AG und
der zuständigen Kartellbehörden.
Rockwood Specialties Group Inc. mit Sitz in Princeton (New
Jersey/USA) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialchemie
mit einem Jahresabsatz von 800 Mio. US-Dollar (705 Mio. Euro). Es ist
fokussiert auf Nischensegmente des Spezialchemikalienmarktes wie
Pigmente, Oberflächenbehandlung von Holz, Chemikalien zur
Wasserbehandlung, Clay Additive, Spezialmischungen, Chemikalien in
der Elektronik sowie moderne Werkstoffe und Dienstleistungen. An 40
Standorten in Nordamerika, Europa und Asien arbeiten 2.500
Mitarbeiter.
Weitere Informationen zu den bisherigen Dynamit-Nobel-Sparten:
Sachtleben Chemie GmbH
Sachtleben ist der Weltmarktführer für Titan-Dioxide für
synthetische Fasern sowie für Weisspigmente auf Basis von Barium und
Zink. Mit dem hoch effizienten, integrierten Standort in Duisburg
erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von etwa 340 Mio. Euro. 60
% davon entfallen auf Europa, 28 % auf Asien und 12 % auf die USA.
Der Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt sich zur Zeit u.a.
mit Anwendungen für Titan-Dioxide im Nano-Bereich zum UV-Schutz, bei
Kosmetika und Katalysatoren.
Chemetall GmbH
Chemetall ist der Weltmarktführer für Spezialchemikalien auf der
Basis von Lithium und anderen speziellen Metallen sowie ein führender
Anbieter von Chemikalien und Dienstleistungen im Bereich der
Oberflächenbehandlung von Metallen. Die Oberflächenbehandlung trägt
51 %, das Geschäft mit Lithium und anderen Metallen 49 % zum
Gesamtumsatz von ca. 590 Mio. Euro bei. Geografisch wird der Absatz
zu 59 % in Europa erzielt, zu 29 % in den USA und zu 12 % in Asien.
Zur Zeit werden u.a. eine neue Generation von Lithium-Mischungen für
wieder aufladbare Batterien und innovative organische Beschichtungen
für Metalloberflächen entwickelt.
CeramTec AG
CeramTec ist ein Marktführer für moderne Keramik mit einer
Spitzenstellung bei künstlichen Implantaten für die Humanmedizin
(Komponenten für künstliche Hüftgelenke im europäischen und
US-amerikanischen Markt) sowie für keramische
Hochgeschwindigkeitsschneidwerkzeuge und piezo-elektronische
Komponenten. 70 % des Jahresumsatzes von rund 250 Mio. Euro werden in
Europa erzielt, je 15 % in den USA und in Asien. Aktuell arbeitet das
Unternehmen aufgrund seiner Expertise bei keramischen Komponenten für
künstliche Hüften u.a. an einer neuen Generation orthopädischer
Implantate.
DNES Kundensynthese
DNES Kundensynthese unterstützt die pharmazeutische Industrie
weltweit mit Verfahrensschritten zur Herstellung anspruchsvoller
Zwischenprodukte und Wirkstoffe. Das Unternehmen ist unter den
Markennamen Finorga, Dynamit Nobel Special Chemistry (DNSC) und
Rohner tätig und verfügt über marktführende Technologien in den
Bereichen chirale Moleküle, Gefahrenchemie und organisch-metallische
Synthesen. Der Schwerpunkt des Absatzes 2003 von rund 250 Mio. Euro
lag in Europa, die Kundenbasis umfasst jedoch global tätige
Pharmaunternehmen sowohl aus Europa als auch aus den USA. Der
Forschungsbereich entwickelt zur Zeit u.a. Wirkstoffe für eine Reihe
von Medikamenten mit sehr hohem Marktpotential.
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) ist eines der führenden
Private-Equity-Häuser der Welt. Die Anlagestrategie konzentriert sich
auf Investments in attraktive Unternehmen, um nachhaltige
Wertsteigerungen zu erzielen. KKR wurde 1976 gegründet und hat in
Nordamerika und Europa mehr als 115 Transaktionen zum Abschluss
gebracht. Seit 1996 hat KKR in Grossbritannien und auf dem
europäischen Festland zwölf Transaktionen durchgeführt. Im
historischen Durchschnitt hat KKR die Beteiligung an seinen
Unternehmen über sieben Jahre gehalten. Das Portfolio von KKR besteht
aus über 30 Unternehmen mit Sitz in den USA, Kanada, Deutschland,
Österreich, Frankreich und Grossbritannien, darunter Yellow Pages
Group, Legrand, Rockwood, Willis Group und Shoppers Drug Mart. Im
deutschsprachigen Raum ist KKR seit 2002 Mehrheitseigner der Demag
Holding, in der sieben ehemals zur Siemens AG gehörende Unternehmen -
vornehmlich aus dem Maschinenbau - zusammengefasst sind. Ausserdem
gehören zum Portfolio von KKR Wincor Nixdorf (früher Siemens
Nixdorf), Tenovis (früher Bosch Telekom), MTU und Zumtobel.
Credit Suisse First Boston Private Equity, der Private-Equity-Arm
der Alternative Capital Division von Credit Suisse First Boston, ist
der weltweit grösste Manager von Private Equity mit mehr als 23 Mrd.
Euro (29 Mrd. US-Dollar) unter Verwaltung. Zu CSFB Private Equity
gehören weltweit investierende Investmentfonds für Leveraged Buyouts,
Mezzanine-Kapital, Immobilien und Venture Capital ebenso wie für
Primär- und Sekundärmarktinvestitionen in private
Private-Equity-Fonds. CSFB Private Equity, zu der auch die Familie
der DLJ Merchant Banking Fonds gehört, bietet darüber hinaus
massgeschneiderte Dachfonds-Lösungen für institutionelle Anleger und
vermögende Privatkunden. CSFB Private Equity unterhält Büros in New
York, Los Angeles, Menlo Park, Chicago, Houston, London, Buenos Aires
und Tokio.
Ansprechpartner für die Presse:
Volker Northoff, Northoff.Com PR-Beratung, Frankfurt/Main
Telefon: +49 (0) 69 952977-20, E-Mail:  volker.northoff@northoff.com