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ESCADA AG

EANS-Adhoc: ESCADA AG verbessert Umtauschangebot an Anleihegläubiger - Zusätzliche ESCADA Aktien durch Altaktionäre bereit gestellt - Umtauschfrist und Bezugsangebot für neue Aktien verlängert

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
Restrukturierung
28.07.2009
München, 28. Juli 2009 - Vorstand und Aufsichtsrat der ESCADA AG 
haben am heutigen Tage beschlossen, das im Rahmen der finanziellen 
Restrukturierung vorgesehene Umtauschangebot an Anleihegläubiger zu 
verbessern und gleichzeitig die Umtauschfrist sowie die Bezugsfrist 
für das Bezugsangebot zu verlängern.
Das öffentliche Umtauschangebot der ESCADA AG an die Gläubiger der 
Anleihe 2005/2012, dessen Umtauschfrist am 29. Juni 2009 begann, 
sieht eine Mindestannahmequote von 80 % vor. Die ESCADA AG hat heute 
beschlossen, das Umtauschangebot nachzubessern und allen Gläubigern, 
die ihre alten Schuldverschreibungen bereits eingereicht haben oder 
bis zum Ende der Umtauschfrist einreichen werden, je alter 
Schuldverschreibung im Nennwert von 1.000 Euro zusätzlich 10 ESCADA 
Aktien anzubieten. Als Folge dieser Änderung wird die Umtauschfrist 
bis zum 11. August 2009 verlängert.
Durch das Angebot von zusätzlich 10 ESCADA Aktien je eingereichter 
alter Schuldverschreibung im Nennwert von 1.000 Euro trägt die ESCADA
AG dem Wunsch vieler Anleihegläubiger Rechnung, im Rahmen der 
Restrukturierung auch als Aktionäre an möglichen künftigen Erfolgen 
der Gesellschaft teilhaben zu können. Die im Rahmen des 
Umtauschangebots zusätzlich angebotenen Aktien stammen aus dem 
Bestand verschiedener Altaktionäre der Gesellschaft. Die 
Anteilseigner Fasshonaburu S.à.r.l. (Gesellschafter: Rustam 
Aksenenko), BO-DO Vermögensverwaltung GmbH (Gesellschafter: Wolfgang 
Herz), Bestinver Gestión, S.A. sowie die Organmitglieder Bruno 
Sälzer, Werner Lackas und Claus Mingers stellen im Rahmen des 
Umtauschangebots insgesamt bis zu 2 Mio. ESCADA Aktien unentgeltlich 
zur Verfügung, um die Nachbesserung des Umtauschangebots an die 
Anleihegläubiger zu ermöglichen.
Den entsprechenden Nachtrag zu dem am 26. Juni 2009 veröffentlichten 
Prospekt wird die ESCADA AG unverzüglich nach dessen Billigung im 
Internet auf den Webseiten http://investor-relations.escada.com und 
www.escada-anleihe.com veröffentlichen.
Zugleich wird die Bezugsfrist für das laufende Bezugsangebot bis zum 
12. August 2009 verlängert, um ein gleichzeitiges Closing von 
Bezugsangebot und Umtauschangebot zu gewährleisten. Darüber hinaus 
ist die entsprechende Verlängerung des börslichen Bezugsrechtshandels
an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Der entsprechende 
Nachtrag zu dem am 21. Juli 2009 veröffentlichten Prospekt für das 
Bezugsangebot wird nach seiner Billigung durch die BaFin kostenlos 
bei der Gesellschaft zur Ausgabe bereit gehalten. Das Bezugsangebot 
unterliegt außerhalb Deutschlands und Österreichs allen nach lokalem 
Recht geltenden Beschränkungen.

Rückfragehinweis:

Investor Relations
Yara Kes
Tel.: +49 (0) 89 9944 1336
E-mail: yara.kes@de.escada.com

Presse:
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Frank Elsner
Tel.: +49 - 54 04 - 91 92 0
Email: info@elsner-kommunikation.de

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia,
Italy Canada or Japan.
Nicht zur Veröffentlichung, Herausgabe oder Verbreitung in den USA, Italien,
Australien, Kanada oder Japan.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Das Umtauschangebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich auf Basis des Prospekts, der die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthält und auf den
Internetseiten der ESCADA AG (http://investor-relations.escada.com) und der
Informationsstelle Thomson Reuters (www.escada-anleihe.com) erhältlich ist. Eine
Papierversion kann kostenlos bei der ESCADA AG (Einsteinring 14-18, 85609
Aschheim/München) angefordert werden.
Der Prospekt im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot wird bei der ESCADA AG
(Einsteinring 14-18, 85609 Aschheim/München) zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten nicht ohne Registrierung mit der United States Securities and Exchange
Commission oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung, verkauft
werden. Die ESCADA AG beabsichtigt nicht, ein Angebot von Wertpapieren
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Branche: Bekleidung
ISIN: DE0005692107
WKN: 569210
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Berlin / Open Market (Freiverkehr)
Hamburg / Open Market (Freiverkehr)
Stuttgart / Open Market (Freiverkehr)
Düsseldorf / Open Market (Freiverkehr)
Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
München / Regulierter Markt

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