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conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
conwert Immobilien Invest AG startet Kapitalerhöhung und plant Erweiterung des Immobilienbestandes auf über EUR 240 Mio Lead Manager Erste Bank und RLB-NÖ-Wien, Co-Lead Sal.Oppenheim (D)

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist
der Emittent verantwortlich.
Wien, 19. September 2003. Die an der Wiener Börse notierte conwert
Immobilien Invest AG erweitert ihren Immobilienbestand von derzeit
rund EUR 145 Mio um rund 70 % auf EUR 240,76 Mio. Wie der Vorstand am
Freitag bei einer Pressekonferenz mitteilte, erwirbt die conwert
Immobilien Invest AG die Mehrheit der ebenfalls von der conwert
Gruppe gemanagten Altbau-Developmentgesellschaft Con value one
Immobilien AG. Weiters wird die conwert Immobilien Invest AG die
KALLCO PROJEKT "Wiesenstadt" Entwicklungsgesellschaft m.b.H.
erwerben, in deren Eigentum sich ein Wohnungsneubau mit rd. 20.200 m²
befindet. Damit erweitert die conwert Immobilien Invest AG ihre
Geschäftstätigkeit um die Segmente Parifizierung von
Altbau-Liegenschaften und den Verkauf von Eigentumswohnungen sowie
den Erwerb und die Vermietung von geförderten Wohnungsneubauten.
Dieser bisher größte Erweiterungsschritt des Unternehmens wird von
einer Kapitalerhöhung begleitet. Ab heute, 19. September 2003, begibt
die conwert Immobilien Invest AG bis zu Stück 3,5 Mio auf Inhaber
lautende neue Aktien. Das Grundkapital wird damit von derzeit EUR 50
Mio auf bis zu EUR 85 Mio erhöht. Joint Lead Manager und Bookrunner
der Transaktion ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
AG. Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG als Joint Lead
Manager sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA als Co-Lead Manager
komplettieren das Bankenkonsortium. Die Emissionsfrist läuft bis 7.
Oktober 2003. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis beträgt EUR
12,50 pro Aktie. Der endgültige Preis der neuen Aktien wird
voraussichtlich am 8. Oktober 2003 bekannt gegeben. Das
Bezugsverhältnis beträgt 10:7.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung        euro adhoc 19.09.2003

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest AG
Mag. Johann Kowar, Finanzvorstand
Tel.: (++43-1) 521 45-200
E-Mail: kowar@conwert.at

Hochegger|Financials
Mag. (FH) Roland Mayrl
Tel.: (++43-1) 504 69 87-31
E-Mail: r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 69775
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

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