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Telekom Austria AG

Telekom Austria erwirbt Kauf-Option zur Übernahme von Mobiltel (Ad-hoc)

Wien, Österreich (ots/PRNewswire)

Telekom Austria (VSE: TKA,
NYSE: TKA) verlautbarte den Erwerb einer  Kauf-Option für die
Übernahme von Mobiltel AD, dem führenden bulgarischen
Mobilfunkbetreiber. Diese Kauf-Option gibt Telekom Austria das
alleinige und  unwiderrufliche Recht 100% des Grundkapitals der
Mobiltel AD zu einem  Unternehmenswert (Enterprise Value) von bis zu
1.600 Millionen EUR gegen Ende 2005 zu erwerben. "Wir freuen uns,
dass wir uns das Recht zum Erwerb der  Mobiltel sichern konnten. Wir
sehen Mobiltel als einen erstklassigen  Vermögenswert in einem höchst
attraktiven Markt. Die Konditionen der  Transaktion bestätigen unsere
vorsichtige Wachstumsstrategie in Südosteuropa  und stimmen perfekt
mit den Kriterien überein, welche wir für unsere  Expansionspolitik
kommuniziert haben", meint Heinz Sundt, CEO von Telekom  Austria.
Der Preis für die Kauf-Option beläuft sich auf bis zu 80 Millionen
EUR und würde im Falle eines Erwerbs auf den Kaufpreis angerechnet
werden. Die Kauf-Option wird im 1. Qu. 05 zur Zahlung fällig und kann
im 3. Qu 05 ausgeübt werden. Bis zu 150 Millionen EUR des Kaufpreises
sind an die Erreichung von operativen und finanziellen
Erfolgskriterien im Jahr 2005 gebunden und werden im 2. Qu. 06 zur
Zahlung fällig. Boris Nemsic, COO Wireless von Telekom Austria und
CEO von mobilkom austria, wird als nicht-stimmberechtigter Beobachter
bei Sitzungen des Aufsichtsrats und des Vorstands der Mobiltel AD
zugelassen. "Dieser Ablauf ermöglicht uns eine regelmässige Analyse
der aktuellen Geschäftsentwicklung und unterstützt uns bei unserer
Entscheidung hinsichtlich der Ausübung der Kauf-Option", erklärt
Boris Nemsic.
Im Falle der Ausübung der Kauf-Option, beabsichtigt Telekom
Austria die Akquisition vor allem aus dem Cash Flow und zu einem Teil
durch die Aufnahme von Fremdkapital zu finanzieren. Stefano Colombo,
CFO von Telekom Austria, stellt dazu erneut fest: "Telekom Austria
beabsichtigt keine Kapitalerhöhung zur Finanzierung des möglichen
Erwerbs. Wir werden unser laufendes Aktienrückkaufprogramm
aufrechterhalten."
Per 30. Juni 2004 hatte Mobiltel ungefähr 2,75 Mio. Kunden und ist
somit mit einem Marktanteil auf Kundenbasis von ungefähr 67 % der
grösste Mobilfunkbetreiber in Bulgarien. In den 12 Monaten vor 30.
Juni 2004 verzeichnete Mobiltel auf Proforma-Basis Umsätze in Höhe
von ungefähr 455 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von etwa 290 Mio.
EUR. Mobiltel gehört einem Konsortium von österreichischen und
internationalen Finanzinvestoren.
Mit einem Gruppenumsatz von 3,9 Mrd. EUR und 13.900 Mitarbeitern
per Ende 2003 ist Telekom Austria das führende
Telekommunikationsunternehmen Österreichs und zählt zu den grössten
Konzernen des Landes. Telekom Austria AG ist seit November 2000 an
der Wiener und an der New Yorker Börse gelistet.
Lehman Brothers und Raiffeisen Investment AG beraten Telekom
Austria bei dieser Transaktion.

Pressekontakt:

Martin Bredl, Head of Corporate Communications, Tel:
+43-(0)-59-059-1-11001, E-Mail: martin.bredl@telekom.at; Hans
Fruhmann, Head of Investor Relations, Tel: +43-(0)-59059-1-20917,
E-Mail: hans.fruhmann@telekom.at

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