Accu Holding AG

EQS-Adhoc: Accu Holding AG: Details zur Kaptialerhöhung, FY 2015 und Ausblick 2016


EQS Group-Ad-hoc: Accu Holding AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Jahresergebnis
Accu Holding AG: Details zur Kaptialerhöhung, FY 2015 und Ausblick 2016

15.03.2016 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ECONOMIC AREA

Accu Holding stärkt Bilanz, trifft Prognose 2015 und gibt Ausblick für 2016

-Kapitalerhöhung zur Stärkung der Bilanz und zur Senkung der Verschuldung
geplant

-Vorläufige Zahlen für 2015: Umsatz steigt auf CHF 156 Mio. von CHF 132.9 Mio.
in 2014

-Anstieg von EBITDA und Jahresüberschuss gegenüber Vorjahr

-Guidance 2016: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung erwartet

-Zweitnotierung der Accu-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse

Emmenbrücke, 15. März 2016 - Die Accu Holding AG, ein führendes Unternehmen für
Industrielle Garne und Oberflächentechnologie, plant, ihre Eigenkapitalbasis
durch eine ordentliche Kapitalerhöhung zu stärken. Wie vermeldet findet hierfür
eine ausserordentliche Generalversammlung am 16. März 2016 statt. Im Zuge der
geplanten Kapitalerhöhung sollen auch Darlehen im Umfang von CHF 5.4 Mio. in
Aktienkapital gewandelt werden. Damit wäre die Accu Gruppe auf der Holding Ebene
frei von verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten.

Anträge an die Generalversammlung

Der Verwaltungsrat hat entschieden, auf der Generalversammlung eine
Kapitalerhöhung im Umfang von maximal 1'309'307 neuen Aktien zu einem
Bezugspreis von CHF 11.50 zu beantragen. Unter Wahrung des Bezugsrechtes der
bisherigen Aktionäre berechtigen 2 bestehende Aktien zum Erwerb einer neuen
Aktie. Aktien, die nicht bezogen werden, sollen zur Platzierung bei
strategischen Investoren zur Verfügung stehen, wobei solche Aktien auch zu einem
höheren Preis platziert werden können. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht geplant.

Der Zeitplan für die Kapitalerhöhung sieht folgende Eckdaten vor:

- 18.3.2016 Beginn der Zeichnungsfrist

- 31.3.2016 Ende der Zeichnungsfrist

- 13.4.2016 Vollzug der Kapitalerhöhung

- 14.4.2016 Erster Handelstag

- 15.4.2016 Zahlung und Lieferung der Aktien

Deutliche Ergebnisverbesserung 2015 nach vorläufigen Zahlen

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen hat die Accu Holding AG das Geschäftsjahr
2015 mit einem, mit dem Vorjahr vergleichbaren Jahresumsatz von rund CHF 167
Mio. abgeschlossen. Nach der Berücksichtigung von Sondereffekten in Höhe von CHF
11 Mio. liegt der effektive Umsatz bei CHF 156 Mio. (Vorjahr CHF 132.9 Mio.).
Damit entsprechen die Zahlen der Veröffentlichung vom 6. Januar 2016. Die
Sondereffekte betrafen die Euro-Abwertung, die Preisanpassungen aufgrund des
sinkenden Rohölpreises bei Nexis (Industrielle Garne) und eine Änderung des
Abrechnungssystems mit einem Kunden bei der RCT Hydraulic Tooling AG
(Oberflächentechnologie). Auf die Marge respektive den operativen Gewinn hatte
dies jedoch keinen Einfluss. Die Guidance für 2015 bezüglich EBITDA von CHF 12
Mio. und einen Jahresüberschuss von CHF 3 Mio. wird aufgrund der ungeprüften
provisorischen Zahlen bestätigt. Mögliche positive Einmaleffekte aus der
Einführung der POC-Methode (Berücksichtigung von Aufwendungen und Erträgen nach
Leistungsfortschritt) für das Projektgeschäft der Cieffe Gruppe auf die
Erfolgsrechnung und die Bilanz sind in den obigen ungeprüften Zahlen nicht
enthalten.

Ausblick 2016

Die Accu Holding AG ist mit einem erfreulichen Auftragsbestand in beiden
Geschäftsbereichen Industrielle Garne und Oberflächentechnologie in das
Geschäftsjahr 2016 gestartet. Das Management ist zuversichtlich, dass der
Konzern einen Umsatz von über CHF 150 Mio. erreichen kann. Zu diesem
Gesamtumsatz soll die Nexis Gruppe zirka CHF 100 Mio. beisteuern. Dies ist ein
Plus von 1% im Vergleich zum Jahr 2015. Für den Industrieanlagenbauer Cieffe
rechnet Accu mit einem Umsatz von über CHF 40 Mio. während für RCT ein Umsatz in
Höhe von etwa CHF 10 Mio. erwartet wird. Der budgetierte Umsatz der RCT für das
Jahr 2016 ist um - 45% niedriger als im Vorjahr, da ein Hauptkunde der RCT das
Abrechnungsmodell per Oktober 2015 auf die Beistellung des Rohmaterials geändert
hat.

Akquisitionsbedingt soll 2016 der Umsatz weiter steigen. Der Konzern erwartet
aus den zu übernehmenden 7 Unternehmen, die in der Wärme- und
Dünnschichtbehandlung tätig sind, (vgl. Medienmitteilung vom 8. Februar 2016)
einen zusätzlichen Umsatz von CHF 14 Mio. sowie ein EBITDA von über CHF 3 Mio.
Insgesamt rechnet die Accu Holding AG für 2016 mit einem kombinierten Umsatz von
CHF 165 Mio. mit einem EBITDA von CHF 15 Mio. sowie einem Reingewinn von CHF 5
Mio.

Zweitnotierung in Frankfurt

Um der zunehmenden Internationalisierung der Accu Holding AG Rechnung zu tragen,
hat die Gesellschaft neben dem Listing an der Schweizer Börse SIX in Zürich auch
eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt. Die Aktien der
Accu Holding AG werden seit dem 9. März 2016 unter dem Symbol ACUN und der ISIN
CH0001366332 im Open Market, Segment Quotation Board, notiert. Das Symbol und
die ISIN in Frankfurt sind identisch mit denjenigen an der Schweizer Börse.

Für Rückfragen:
Andreas Kratzer
Accu Holding AG
Gerliswilstrasse 17
6020 Emmenbrücke

a.kratzer@accuholding.ch
Telefon +41 44 318 88 00

Ansprechpartner Medien Deutschland

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop/Elke Pfeifer
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 905 505 51
E-Mail: sknop@edicto.de

Accu Holding AG - Unternehmensprofil
Die Accu Holding AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft mit
Sitz in Emmenbrücke. Sie konzentriert sich auf die beiden Geschäftsfelder
'Industrielle Garne' und 'Oberflächentechnologie' und beteiligt sich an
technologisch führenden Gesellschaften, die in Europa, Asien und Amerika in
attraktiven Marktnischen tätig sind. Industrielle Garne umfasst die Entwicklung
und Fertigung von Garnen auf Polymer- und Polyamid-Basis. Diese werden
beispielsweise in der Herstellung von Airbags, Reifen, mechanischen Gummiwaren
(MRG) wie Transportbänder, Schläuche und Transmissionsriemen, sowie für die
Produktion von Seilen und Netzen eingesetzt. Der Bereich Oberflächentechnologie
umfasst die Bereiche Härtereien und High-Tech-Dünnschicht-Beschichtungszentren
der neuesten Generation. Damit werden in Europa und den USA für Nischenmärkte in
der Automobil-, Luftfahrt-, Medizin-, Erdöl-, Prozess- und Fertigungsindustrie
hochwertige Produkte hergestellt.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen
Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht
voraussehbar sind und sich der Kontrolle von Accu Holding AG entziehen. Accu
Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit
solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen
Verhältnisse von Accu Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen
Wertschriften der Accu Holding AG gehandelt werden.

The economic projections and predictions contained in this information relate to
future facts. Such projections and predictions are subject to risks,
uncertainties and changes which cannot be foreseen and which are beyond the
control of Accu Holding AG. Accu Holding AG is therefore not in a position to
make any representations as to the accuracy of economic projections and
predictions or their impact on the financial situation of Accu Holding AG or the
market in the securities of Accu Holding AG.

Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung
solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf
diese Medienmitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA")
gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen
(einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Wertpapiere der Accu Holding AG ("Gesellschaft") werden
ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere der
Gesellschaft wurden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen
wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen ohne vorherige
Registrierung oder ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen
(einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JGJKLYHLNM
Dokumenttitel: KE Bilanz

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15.03.2016 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Accu Holding AG

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Telefon:       +41 44 318 88 00

Fax:           +41 44 318 88 02

E-Mail:     info@accuholding.ch

Internet:   www.accuholding.ch

ISIN:          CH0001366332

Valorennummer: 136633

Börsen:        Auslandsbörse(n) SIX


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