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AEVIS Holding SA

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA begibt eine Obligationenanleihe von CHF 65 Millionen

AEVIS Holding SA  / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

14.06.2013 18:01

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN
INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. THE
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VARIOUS JURISDICTIONS INCLUDING THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND THE UK.

Freiburg, 14. Juni 2013 - Nach der erfolgreichen Emission der
Obligationenanleihe AEVS12 in 2012 kündigt die AEVIS Holding SA heute die
erfolgreiche Platzierung einer weiteren Obligationenanleihe von CHF 65
Millionen mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Coupon von 3.5% an. Der
Emissionserlös kann teilweise zur Finanzierung der Akquisition der drei
Gebäude der Privatklinik Bethanien in Zürich sowie zu allgemeinen
Gesellschaftszwecken, inklusive möglichen zukünftigen Akquisitionen,
verwendet werden.

UBS AG agiert als Lead Manager der Obligationenanleihe. Die Bedingungen
sehen wie folgt aus:

Emittent : AEVIS Holding SA, Freiburg, Schweiz
Emissionsbetrag: CHF 65'000'000
Coupon: 3.5% p.a.
Laufzeit : 5 Jahre
Emissionspreis: 100%
Rückzahlungspreis: 100%
Liberierung: 2. Juli 2013
Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemäss
dem Standard für Anleihen wird beantragt.

Die Emission dieser Obligationenanleihe ersetzt nicht die an der
ordentlichen Generalversammlung vom 5. Juni 2013 beschlossene
Kapitalerhöhung.

Für weitere Informationen:
AEVIS Holding SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group,
Zürich
Edwin van der Geest,  vdg@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41
(0) 79 330 55 22
Philippe R. Blangey,  prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41
(0) 79 785 46 32


Über AEVIS Holding SA
Die AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences
sowie in die medizinische Betreuung. Die Beteiligungen von AEVIS bestehen
aus der zweitgrössten Privatklinikengruppe der Schweiz, Genolier Swiss
Medical Network, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf
Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus NESCENS SA, einer Marke
rund um das Thema better-aging, und aus AS Ambulances Services SA. AEVIS
will sukzessive weitere Geschäftsbereiche im Rahmen seiner strategischen
Ausrichtung aufbauen, unter anderem in den Bereichen chirurgischer
Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren. Die AEVIS
Holding SA ist an der SIX Swiss Exchange im Domestic Standard (AEVS)
kotiert.

 
DISCLAIMER

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, A SOLICITATION OF
AN OFFER TO BUY ANY OF THE BONDS DESCRIBED HEREIN, OR ANY KIND OF ADVICE,
NOR SHALL THERE BE ANY OFFER, SOLICITATION OR SALE IN ANY COUNTRY OR
JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL
PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY
COUNTRY OR JURISDICTION. THIS PRESS RELEASE ALSO DOES NOT CONSTITUTE A
PROSPECTUS AS SUCH TERM IS UNDERSTOOD PURSUANT TO ARTICLE 652A OR ARTICLE
1156 OF THE SWISS FEDERAL CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS
WITHIN THE MEANING OF THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE.

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE NOT FOR
DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND MUST NOT BE
DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED ('SECURITIES ACT')) OR TO PUBLICATIONS
WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES REFERRED TO
HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR
ANY STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED
STATES ABSENT REGISTRATION OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM SUCH
REGISTRATION REQUIREMENTS.

IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ('EEA') THIS ANNOUNCEMENT
AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE
'QUALIFIED INVESTORS' WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE
2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE 'PROSPECTUS
DIRECTIVE').

WITHIN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS
HAVING PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS WHO FALL
WITHIN THE DEFINITION OF 'INVESTMENT PROFESSIONALS' IN ARTICLE 19(5) OF THE
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005
('RELEVANT PERSONS'). THE INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS
ANNOUNCEMENT RELATES IS ONLY AVAILABLE TO AND WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH
RELEVANT PERSONS AND PERSON WHO RECEIVE THIS ANNOUNCEMENT WHO ARE NOT
RELEVANT PERSONS SHOULD NOT RELY OR ACT UPON IT.

THIS PRESS RELEASE SHALL NOT BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION AND AN
OFFER TO PURCHASE BONDS SHALL NOT BE MADE IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH
A SALE OR OFFER IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. PERSONS WHO ARE IN
POSSESSION OF THIS PRESS RELEASE ARE REQUESTED BY AEVIS HOLDING SA TO
INFORM THEMSELVES ABOUT AND ABIDE BY ANY SUCH RESTRICTIONS.


14.06.2013 Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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