GSW Immobilien AG

EANS-Adhoc: GSW Immobilien AG platziert Aktien zu EUR 19,00

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14.04.2011

GSW Immobilien AG platziert Aktien zu EUR 19,00

Berlin, 14. April 2011 - Die GSW Immobilien AG ("GSW") hat gemeinsam mit den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf EUR 19,00 je Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden 24.613.024 Aktien platziert, darunter 6.052.630 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 15.350.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.210.394 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund EUR 468 Mio. Die Anzahl der neuen Aktien wurde gegen Ende der Angebotsfrist so festgelegt, dass dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 115 Mio. zufließt.

Am 15. April 2011 werden die Aktien der GSW Immobilien AG erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Berliner Börse gehandelt. Der Streubesitz beläuft sich nach der Platzierung auf rund 60 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Im Rahmen des Angebotes haben sich alle abgebende Aktionäre für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Aufnahme des Handels der angebotenen Aktien zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-up) verpflichtet.

Media Relations Thomas Rücker GSW Immobilien AG Charlottenstrasse 4 10969 Berlin, Germany

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Die Aktien sind und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

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Kontakt:

Sebastian Jacob
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Branche: Immobilien
ISIN: DE000GSW1111
WKN: GSW111
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Regulierter Markt



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