Orascom Development Holding AG

EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt


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Sonstiges/Sonstiges
Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt

14.12.2015 / 18:55
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Orascom Development Holding gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt

Altdorf/Kairo, 14. Dezember 2015 - Orascom Development Holding AG (SIX: ODHN,
"ODH" oder das "Unternehmen") veröffentlicht heute das Ergebnis ihres
Bezugsrechtsangebots. Das Eigenkapital des Unternehmens wird durch die
Transaktion um CHF 133.8 Mio., abzüglich Transaktionsgebühren, erhöht. Diese
Erhöhung erfolgt durch einen Zufluss an liquiden Mitteln von CHF 49.6 Mio. sowie
eine Umwandlung eines Darlehens des Hauptaktionärs in Eigenkapital in Höhe von
CHF 84.2 Mio.

Der Ausgabepreis der 11'866'779 neu emittierten Namenaktien wurde unter dem
Nominalwert und mit einem leichten Aufschlag zum 30-tägigen volumengewichteten
Durchschnittspreis bei CHF 11.28 je Aktie festgelegt. 12 Bezugsrechte gewährten
den bestehenden Aktionären das Recht, 5 neue Namenaktien gegen Bezahlung des
Ausgabepreises zu erwerben. Bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 14. Dezember
2015 um 12.00 Uhr mittags MEZ, wurden 66.6% der Bezugsrechte ausgeübt, dies
entspricht 7'903'387 neuen Namenaktien. 3'963'392 angebotene Aktien, für welche
die bestehenden Aktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausgeübt haben, wurden durch
eine von Samih O. Sawiris kontrollierte Gesellschaft (SOS Holding), zu den
gleichen Bedingungen wie für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, für
total CHF 44.7 Mio. erworben. Nach Abschluss der Transaktion hält Samih O.
Sawiris nun direkt sowie indirekt, durch ihn kontrollierte Gesellschaften, 72.6%
aller ausgegebenen Aktien des Unternehmens.

Die Kotierung und der Handel der neu emittierten Namenaktien an der SIX Swiss
Exchange wird am 16. Dezember 2015 und die Lieferung der neu emittierten
Namenaktien, gegen Bezahlung des Bezugspreises, wird am 17. Dezember 2015
stattfinden..

Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots wird Orascom Development Holding AG
insgesamt 40'409'926  Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 23.20 ausgegeben
haben.

Über Orascom Development Holding AG
Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Destinationen,
welche Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze und
Jachthäfen, aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit
diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in acht
Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz,
Marokko, Montenegro und Grossbritannien) mit einem Fokus auf
Touristendestinationen. Die Gruppe betreibt momentan acht Destinationen: Vier in
Ägypten; El Gouna, Taba Heights, Haram City und Makadi, The Cove in den
Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman sowie
Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung
mit einer Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer
Zweitkotierung an der Ägyptischen Börse EGX.

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Head of Investor Relations
Tel: +0100 218 5651
Tel: +41 41 874 17 11
Email: ir@orascomdh.com

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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14.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Orascom Development Holding AG

               Gotthardstraße 12

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               Schweiz

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Fax:           +41 41 874 17 07

E-Mail:     ir@orascomdh.com

Internet:   www.orascomdh.com

ISIN:          CH0038285679

Valorennummer: A0NJ37

Börsen:        Auslandsbörse(n) SIX


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423541  14.12.2015 
 



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