CA Immobilien Anlagen AG

euro adhoc: Kapitalerhöhung/Restrukturierung
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft plant rund 700 Mio. EUR-Kapitalerhöhung zu platzieren und strebt Wechsel in den Prime Market an

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 26.03.2007 Die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft plant, ein weiterhin positives Marktumfeld vorausgesetzt, noch im April oder Mai 2007 eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 700 Mio. EUR zu platzieren. Die Gesellschaft beabsichtigt damit den gesamten von der Hauptversammlung 2006 zur Erhöhung des Grundkapitals genehmigten Rahmen auszunutzen. Insgesamt sollen rund 29 Mio. Stück junge Aktien unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts ausgegeben werden. Zudem ist noch vor Abschluss der Kapitalerhöhung ein Wechsel in den Prime Market beabsichtigt. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft die Unicredit Markets & Investment Banking (BA-CA) und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft als Globale Koordinatoren und gemeinsam mit Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA als Joint Bookrunners und Joint Lead Manager mandatiert. Dem Bankensyndikat soll die Raiffeisen Centrobank AG als Co-Manager angehören. Das Grundkapital der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft beträgt derzeit rund 422,9 Mio. EUR und würde sich durch die Kapitalerhöhung im Bezugsverhältnis von 2:1 um rund 211,5 Mio. EUR erhöhen. Bezugsfrist und Ausgabepreis werden gesondert bekannt gegeben. Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Aktien der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft hat noch nicht stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Wenn ein öffentliches Angebot gestellt wird, wird zuvor ein den Bestimmungen des KMG entsprechender Prospekt veröffentlicht und bei der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Freyung 3/2/11, A-1010 Wien, und beim Emissionsbankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten werden. Diese Information ist nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen nur nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht durchgeführt. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations" etc.) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Diese Information ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Ende der Mitteilung euro adhoc 26.03.2007 08:40:37 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: CA Immobilien Anlagen AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch Rückfragehinweis: CA Immobilien Anlagen AG Dr. Bruno Ettenauer Tel.: +43/1/532 59 07 Fax: +43/1/532 59 07 - 510 mailto: office@caimmoag.com Branche: Immobilien ISIN: AT0000641352 WKN: 064135 Index: Immobilien-ATX Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

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