AGRANA Beteiligungs-AG

EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG
AGRANA Beteiligungs-AG und Südzucker AG schließen institutionelle Vorabplatzierung erfolgreich ab und legen Angebotspreis mit EUR 100 fest

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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung und Umplatzierung
01.02.2017


DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW.
INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft platziert erste Tranche ihrer
Barkapitalerhöhung und schließt gemeinsam mit Südzucker AG die institutionelle
Vorabplatzierung erfolgreich ab 

- Insgesamt 1.316.720 neue und 500.000 bestehende AGRANA-Aktien von Südzucker AG
platziert 
- Angebotspreis wird mit EUR 100 festgelegt
- Bruttoemissionserlös von EUR 131,67 Millionen  für die neuen AGRANA-Aktien und
Bruttoplatzierungserlös von EUR 50 Millionen für die bestehenden von Südzucker
AG angebotenen AGRANA-Aktien erzielt
- Streubesitz erhöht sich durch die institutionelle Vorabplatzierung auf 18,4%  


AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1,
1020 Wien, ("AGRANA") hat die gestern gestartete institutionelle
Vorabplatzierung von bis zu 1.316.720 neuen AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709)
und bis zu 500.000 bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker
AG (die "Basis-Alten Angebotsaktien") heute erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt
wurden 1.316.720 neue AGRANA-Aktien und 500.000 bestehende AGRANA-Aktien aus dem
Direktbestand von Südzucker AG bei ausgewählten institutionellen Anlegern
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika platziert. Durch die
institutionelle Vorabplatzierung erhöht sich der Streubesitz auf 18,4%. 

Der Angebotspreis für die in der institutionellen Vorabplatzierung platzierten
AGRANA-Aktien und für die im öffentlichen Bezugsangebot noch auszugebenden neuen
AGRANA-Aktien wurde mit EUR 100 festgelegt. AGRANA hat dadurch in der
institutionellen Vorabplatzierung einen Bruttoemissionserlös von EUR 131,67 Mio.
und Südzucker AG einen Bruttoplatzierungserlös von EUR 50 Mio. für die von ihr
verkauften bestehenden AGRANA-Aktien erzielt. 

Die in der institutionellen Vorabplatzierung platzierten AGRANA-Aktien werden
voraussichtlich am 7.2.2017 gegen Bezahlung des Angebotspreises geliefert.

Die institutionelle Vorabplatzierung umfasst die erste Tranche der gestern von
AGRANA bekannt gegebenen Barkapitalerhöhung von insgesamt bis zu 1.420.204 neuen
AGRANA- Aktien in zwei Tranchen. Die verbleibenden bis zu 103.484 neuen
AGRANA-Aktien aus der zweiten Tranche der Barkapitalerhöhung werden
bezugsberechtigten AGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht
verzichtet haben, in der Bezugsfrist, die voraussichtlich am 2.2.2017 startet
und bis einschließlich 16.2.2017 läuft, zum Bezugspreis von EUR 100 je neuer
AGRANA-Aktie angeboten (ISIN der Bezugsrechte: AT0000A1TEP8). Die bestehenden
AGRANA-Aktien werden ab 2.2.2017 "ex Bezugsrecht" gehandelt.

Nicht im Bezugsangebot bezogene neue AGRANA-Aktien werden ausgewählten
institutionellen Anlegern im Rahmen von Privatplatzierungen innerhalb und
außerhalb Österreichs und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum
Angebotspreis zum Erwerb angeboten (das "Rump Placement"). Die finale Anzahl der
im Zuge der Barkapitalerhöhung begebenen neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss
des Rump Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker AG sowie den
begleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank
International (die Emissionsbanken") festgelegt und unverzüglich veröffentlicht.


Aufgrund des Angebotspreises von EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie und unter der
Annahme, dass sämtliche 103.484 neuen AGRANA-Aktien, die nicht bereits in der
institutionellen Vorabplatzierung platziert wurden, im Bezugsangebots bezogen
oder im Rump Placement platziert werden, würde AGRANA aus der Barkapitalerhöhung
insgesamt einen Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 137,04 Mio.
erzielen. Bei Platzierung sämtlicher 1.420.204 neuer AGRANA-Aktien und nach
Umplatzierung sämtlicher 500.000 von Südzucker AG angebotenen bestehenden
AGRANA-Aktien im Zuge des Angebots würde sich der Streubesitz damit auf rund
18,9 % erhöhen.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: 

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.
Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die
"Aktien") und die sich darauf beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich darauf beziehenden
Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert
und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft
außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht. 

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben
oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf
nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf
diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.

Diese Mitteilung richtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn von
Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden Fassung sind.


Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch eine Finanzanalyse oder
eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Ein
öffentliches Bezugsangebot von Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
hat noch nicht stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge dafür
werden zurückgewiesen. 

Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligten
Prospekts samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen dazu, der gemäß den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde. 

Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017) veröffentlicht und
am Sitz der Gesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien
während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein öffentliches
Angebot statt und die Aktien werden außerhalb Österreichs ausschließlich
aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht
angeboten. Innerhalb Österreichs richtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot
samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigte
Aktionäre der AGRANA.


Rückfragehinweis:
AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider
Investor Relations
Tel.: +43-1-211 37-12905
e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak
Public Relations
Tel.: +43-1-211 37-12084
e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    AGRANA Beteiligungs-AG
             F.-W.-Raiffeisen-Platz  1
             A-1020 Wien
Telefon:     +43-1-21137-0
FAX:         +43-1-21137-12926
Email:    info.ab@agrana.com
WWW:      www.agrana.com
Branche:     Nahrungsmittel
ISIN:        AT0000603709
Indizes:     WBI, ATX Prime
Börsen:      Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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