Immofinanz Immobilien Anlagen AG

euro adhoc: Immofinanz Immobilien Anlagen AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / IMMOFINANZ startet Kapitalerhöhung

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21.04.2006

Die IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG führt ab Montag, 24. April 2006, eine Kapitalerhöhung durch, in deren Rahmen bis zu 111.880.249 neue Aktien ausgegeben werden. Im Falle einer Platzierung aller neuen Aktien würde das Volumen der Kapitalerhöhung - bezogen auf den maximalen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 9,00 pro neuer Aktie - rund EUR 1 Mrd. betragen.

Der Vorstand der IMMOFINANZ hat am Abend des 19. April 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates in teilweiser Ausnützung des von der Hauptversammlung am 29. September 2005 eingeräumten genehmigten Kapitals beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 116.152.211,18 auf bis zu EUR 464.608.844,72 zu erhöhen. Die Erhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 111.880.249 neuen Aktien. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 9,00 pro neuer Aktie festgelegt, der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Angebotsfrist und das Bookbuilding laufen von 24. April bis 16. Mai 2006, die Bezugsrechte auf die neuen Aktien können von 24. April bis inklusive 15. Mai 2006 ausgeübt werden. Es kann für je 3 alte Aktien 1 neue Aktie bezogen werden.

Der endgültige Preis, zu dem die neuen Aktien bezogen bzw. gezeichnet werden können, wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am 16. Mai 2006 festgesetzt werden. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich der 18. Mai 2006 sein.

Die Global Coordinators und Bookrunner der Emission sind neben der Constantia Privatbank Aktiengesellschaft die Bank Austria Creditanstalt und die Deutsche Bank, Joint Lead Manager sind neben den genannten Banken auch Credit Suisse und Merrill Lynch, Co-Lead Manager bzw. Co-Manager sind BNP Paribas und Kempen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung der Teilnahme an der geplanten Kapitalerhöhung der Tochtergesellschaft IMMOEAST Immobilien Anlagen AG sowie für Zukäufe weiterer Immobilien im Rahmen der IMMOWEST Immobilien Anlagen AG und der IMMOAUSTRIA Immobilien Anlagen GmbH zu verwenden. Der Schwerpunkt der Investitionen soll dabei im Ausland liegen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt wurde am 20. April 2006 veröffentlicht und wird Interessenten bei der Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Bankgasse 2, 1010 Wien, der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtstrasse 13, 1030 Wien, Schottengasse 6, 1010 Wien und Am Hof 2, 1010 Wien, und der Deutsche Bank AG, Hohenstauffengasse 4, 1010 Wien, kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verbreitet werden. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte werden weder gemäß United States Securities Act of 1933 ("Securities Act") noch bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert. Die Wertpapiere und Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht verkauft bzw. ausgeübt werden.

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Rückfragehinweis:
MMag. Dr. Karl Petrikovics
Vorstandsvorsitzender der Immofinanz
Immobilien Anlagen AG
Tel.: +43 1 532 06 39-700

Branche: Immobilien
ISIN:      AT0000809058
WKN:        911064
Index:    ATX Prime
Börsen:  Wiener Börse AG / Amtlicher Handel



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