Bank of America Corporation

Bank of America übernimmt MBNA

New York (ots/PRNewswire) - - Unübertroffene Kundenfreundlichkeit und Produkte bei Bank of America durch Übernahme des grössten Kreditkartenunternehmens Die Bank of America Corporation gab heute das Zustandekommen einer definitiven Übernahmevereinbarung mit der MBNA Corporation bekannt. Durch die Fusion schliesst sich die grösste inländische Bank der USA mit einem führenden Anbieter von Kreditkarten- und Zahlungsservice zusammen. Produktangebot und Kundenstamm der Bank of America werden dadurch erheblich erweitert. Mit Abschluss dieser Transaktion wird die Bank of America zu einem der grössten Kartenaussteller der USA mit Managed Outstanding Balances in Höhe von 143 Milliarden USD sowie 40 Millionen aktiver Konten. Die Bank of America gewinnt damit mehr als 20 Millionen neuer Kundenkonten sowie Affinity- Abkommen mit über 5000 Partnerorganisationen und Finanzinstituten. Durch die Übernahme erhöhen sich die Möglichkeiten der Bank, ihre Kundenbeziehungen unternehmensweit durch innovative Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Depoteinlagen, Kreditgeschäfte und Investment für den Kundenstamm von MBNA zu vertiefen. "Bei der heutigen Bekanntmachung geht es nicht nur um die Entstehung eines der grössten Kartenausgabeunternehmens der Welt", erklärte Chairman und Chief Executive Officer der Bank of America, Kenneth D. Lewis. "Es handelt sich hier um eine wesentlich längere Geschichte zweier Unternehmen, deren Stärken sich ergänzen. Ergebnis dieser Transaktion wird der landesweit grösste Anbieter von Finanzdienstleistungen werden, der über die erforderliche Grösse und den Umfang verfügt, höchste Wirtschaftlichkeit in Vertrieb und die Marketing zu erzielen." Die Übernahme soll im letzten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Den Vertragsbestimmungen zufolge erhalten die MBNA-Aktionäre für jede gehaltene Aktie 0,5009 Stammaktien der Bank of America sowie eine Auszahlung von 4,125 USD pro Aktie. Gemessen am Aktienpreis der Bank of America zum Börsenschluss am 28. Juni 2005 beläuft sich der Gesamtwert der Transaktion auf 35 Milliarden USD bzw. auf 27,50 USD je MBNA-Aktie. Die Bank of America erwartet insgesamt Kosteneinsparungen von 850 Millionen USD nach Steuern, die 2007 ganz erzielt werden sollen, und prognostiziert Restrukturierungskosten in Höhe von 1,25 Milliarden USD nach Steuern. Kostensenkungen sollen durch verschiedene Massnahmen erreicht werden, darunter die Streichung von 6.000 Arbeitsplätzen. Zusätzliche Einsparungen bringt die Ausschaltung sich überschneidender Technologien, Fremdkapital von Kreditoren und Marketingkosten. Mit dem Abschluss der Übernahme wird die Bank of America, gemessen am Gesamtkaufvolumen, zu einem der führenden Unternehmen für weltweiten Zahlungsservice und Aussteller von Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten. Heute würde die Fusion die Bank of America im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit auf Platz 4 im weltweiten Ranking bringen. "Diese Übernahme ist für die Kunden und Aktionäre beider Unternehmen strategisch äusserst sinnvoll. Sie ermöglicht uns Zugang zu dem attraktiven Portfolio von MBNA sowie seinen führenden Produkt-, Service- und Marketingkapazitäten", berichtete Lewis. "Wir sind nun in der Lage, bestehende sowie zukünftige Kundenbeziehungen durch differenzierte Kapazitäten zu vertiefen und so die Erwartungen der Kunden noch zu übertreffen sowie unseren Marktanteil zu vergrössern. Diese Fusion verschafft uns ausserdem ein Standbein im kanadischen, britischen, spanischen und irischen Markt." Bruce L. Hammonds, 57, CEO und President der MBNA Corporation, wird zum CEO und President von Bank of America Card Services ernannt und untersteht damit direkt Liam E. McGee, 50, President, Bank of America Global Consumer and Small Business Banking. Hammonds wird weiterhin in Wilmington im US- Bundesstaat Delaware tätig sein und im Risiko- und Kapitalausschuss der Bank of America mitarbeiten, der die strategische Richtung des Unternehmens vorgibt. "Durch diese Fusion entsteht eines der umfassendsten Kreditkarten- Portfolios. Dem zusammengeschlossenen Unternehmen eröffnen sich dadurch neue Marketingkanäle, Kunden, Produkte und weitere Expansionsmöglichkeiten", so Hammonds. "Beide Unternehmen profitieren dabei davon, dass in Zukunft MBNA- Produkte an Kunden der Bank of America und Produkte der Bank of America an MBNA-Kunden verkauft werden können. Hervorragende Kapitalstärke Das Unternehmen wird seine hervorragende Kapitalstärke und sein Gewinnspektrum beibehalten. Rund 55% der Gewinne werden auf das globale Geschäft mit Privatkunden und Kleinunternehmen entfallen, 17% auf globale Geschäfts- und Finanzdienstleistungen, 11% auf globale Kapitalmärkte und Investmentbanking sowie 10% auf globales Vermögens- und Investmentmanagement. "Unseren Aktionären liefert der Zusammenschluss der Bank of America mit MBNA ein breitgefächertes Spektrum an Geschäftsmöglichkeiten, die Abhängigkeit von marktabhängigen Geschäften wird damit verringert", erklärte Lewis. "Durch die finanzielle Stärke und die Erzeugung von Cash-Flow des fusionierten Unternehmens werden wichtige Ressourcen zur Unterstützung zukünftigen Wachstums geschaffen." Vergangene Woche erhöhte die Bank of America seine vierteljährliche Dividende um 11% auf 50 Cent je Aktie. Die derzeitige Rendite liegt bei rund 4%. Auch weiterhin wird das Unternehmen für eine hohe Dividende für seine Aktionäre arbeiten. Durch die starke Position der Bank of America im Bereich von Cash-Flow und Kapital, die durch diese Transaktion noch gestärkt wird, soll das Unternehmen in der Lage versetzt werden, Aktien für die absehbare Zukunft zurückzukaufen. Vortreffliches soziales Engagement Die Bank of America, ein Vorbild für gesellschaftliches Engagement und Menschenfreundlichkeit, beabsichtigt, ihr bereits angekündigtes 10-Jahres- Ziel von 750 Milliarden USD für Gemeindeentwicklung um einen besonderen Kredit- und Investitionsplan für die Gemeindeentwicklung in Delaware zu erweitern. Die Einzelheiten dieses Plans werden in zukünftigen Gesprächen mit Gemeinde- und Bürgervertretern aus Delaware festgelegt. Mit den 60 Millionen USD, die MBNA jährlich für wohltätige Zwecke ausgibt, erhofft sich die Bank of America, ein weltweit führendes Unternehmen was gesellschaftliches Engagement betrifft, eine Spendensumme von mehr als 200 Millionen USD durch den Zusammenschluss der Unternehmen zu erreichen. Weitere Informationen Dem Fusionsabkommen zufolge wird Frank P. Bramble, Sr., ein Vice Chairman von MBNA, am Tag der Fusionierung in den Vorstand der Bank of America berufen. Die Übereinkunft wurde von den Vorständen beider Unternehmen abgesegnet und muss nun noch von den Behörden und den MBNA-Aktionären genehmigt werden. Die Bank of America wurde bei der Transaktion von Keefe, Bruyette & Woods beraten. Die rechtliche Beratung der Bank of America wurde von Cleary Gottlieb Steen & Hamilton übernommen. MBNA wurde von UBS Securities und Joseph Perella beraten. Rechtliche Beratung erhielt das Unternehmen von Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. MBNA MBNA (NYSE: KRB), der grösste unabhängige Kreditkartenaussteller der Welt, der die Spitzenposition im Bereich des Affinity-Marketing einnimmt, ist ein internationales Finanzdienstleistungsunternehmen, das seinen Kunden Produkte und Serviceleistungen aus den Bereichen Kreditgewährung, Depotguthaben und Kreditversicherung bietet. MBNA-Kreditkarten und verwandte Produkte und Dienstleistungen werden von mehr als 5000 Unternehmen und Organisationen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter der Adresse http://www.mbna.com. Bank of America Die Bank of America ist eines der weltweit grössten Finanzinstitute und bietet Privatkunden, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Grosskonzernen ein umfassendes Angebot an Bank-, Investment-, Vermögensverwaltungs- und anderen Finanz- und Risikomanagementprodukten und ? dienstleistungen. Das Unternehmen rühmt sich unerreichter Kundenfreundlichkeit in den Vereinigten Staaten. In mehr als 5800 Zweigstellen werden über 33 Millionen Kunden betreut, denen mehr als 16.700 Geldautomaten sowie ein preisgekrönter Online-Banking-Service, der von über 13 Millionen Anwendern aktiv genutzt wird, zur Verfügung stehen. Die Bank of America ist der grösste Darlehensgeber für den Klein- und Mittelstand in den USA sowie die Nummer Eins bei Darlehen für von Minderheiten betriebenen Klein- und Mittelstandsunternehmen. Das Finanzinstitut betreut Kunden in 150 Ländern und unterhält Geschäftsbeziehungen zu 98% der US-Fortune-500- Unternehmen sowie 85% der Global-Fortune-500-Firmen. Die Aktien der Bank of America Corporation (NYSE:BAC) werden am New York Stock Exchange gehandelt. Hinweise Einzelheiten bezüglich der Fusion gibt das Management um 9.30 Uhr Ortszeit im Hilton Room des Waldorf Astoria Hotels in New York City (USA) bekannt. Die Präsentation kann auf der Website der Bank of America unter http://www.bankofamerica.com/investor/ als Videokonferenz abgerufen werden. Der Führungsstab empfängt Vertreter der Presse um 11.00 Uhr Ortszeit im selben Saal des Hotels. An der Pressekonferenz kann unter den Telefonnummern +1-877-707-9631 oder +1-785-832-0201 und dem Zugangscode 713300 teilgenommen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, u.a. über die finanzielle Situation, Geschäftsresultate und Gewinnaussichten der Bank of America Corporation und MBNA Corporation. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bestimmte Risiken und Ungewissheiten. Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, sind u.a. folgende: 1) Veränderungen der wirtschaftlichen Situation, 2) Veränderungen der Zinssatzbedingungen, 3) Veränderungen der Devisenkurse, 4) ungünstige Verschiebungen und Unbeständigkeit an Fremd- und Eigenkapitalmärkten, 5) Veränderungen der Marktkurse und -preise, 6) die politische Lage und damit verbundene Handlungen des US-Militärs im Ausland, welche die gesamte Geschäfts- und Wirtschaftssituation des Unternehmens negativ beeinflussen könnten, 7) Schulden aufgrund von Rechtsstreiten und behördlichen Untersuchungen, 8) Veränderungen in- oder ausländischer Steuergesetze, - vorschriften und -regelungen sowie deren Auslegung durch die US-Finanzbehörde (IRS) und andere Regierungsbehörden, 9) verschiedene Geld- und Steuerpolitiken und -vorschriften, 10) Wettbewerbssteigerung, 11) die Fähigkeit, das Kerngeschäft zu erweitern, 12) die Fähigkeit, neue Banking-Produkte, -Dienstleistungen und -Verbesserungen zu entwickeln, auf dem Markt einzuführen und die Marktakzeptanz für besagte Produkte zu erzielen, 13) Fusionen und Übernahmen sowie ihre Integration in das Unternehmen, 14) Entscheidungen, Abteilungen zu verkleinern, zu verkaufen oder zu schliessen oder das Geschäftsspektrum des Unternehmens anderweitig zu verändern und 15) die Fähigkeit des Managements, mit diesen und anderen Risiken umzugehen. Weitere Informationen zu den beiden Unternehmen erhalten Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hinterlegten Unternehmensberichten, die unter http://www.sec.gov abgerufen werden können. Zusätzliche Informationen zur Transaktion Die Bank of America Corporation reicht ein S-4-Formular ein, MBNA eine Stimmvollmacht (Proxy Statement). Beide Unternehmen reichen weitere relevante Dokumente bezüglich dieser Fusion bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") ein. MBNA verschickt das Proxy Statement/Prospectus an seine Aktionäre. Diese Unterlagen enthalten wichtige Informationen zu der Transaktion. Die Bank of America und MBNA bitten Sie dringend, diese Dokumente zu lesen, sobald sie verfügbar sind. Kostenlose Kopien aller hinsichtlich dieser Fusion bei der SEC eingereichten Dokumente erhalten Sie auf der SEC-Website (http://www.sec.gov). Ebenfalls kostenfrei abrufen können Sie diese Unterlagen auf der Website der Bank of America (http://www.bankofamerica.com) auf der Registerkarte "About Bank of America" und dort unter der Überschrift "Investor Relations", Punkt "Complete SEC Documents". Auch von der MBNA-Website (http://www.MBNA.com) können Sie die Unterlagen kostenfrei von der Registerkarte "About MBNA" und dort unter der Überschrift "Investor Relations", Punkt "SEC Filings" herunterladen. Beteiligte an dieser Transaktion Bank of America Corporation und MBNA Corporation sowie ihre jeweiligen Direktoren und Vorstandsmitglieder können in Verbindung mit dieser Transaktion als Beteiligte an der Beantragung von Bevollmächtigungen zur Stimmabgabe von Aktionären erachtet werden. Informationen zu den Direktoren und Vorstandsmitgliedern der Bank f America und MBNA sowie zu anderen Personen, die als Beteiligte an dieser Transaktion erachtet werden können, sind im Proxy tatement/Prospectus enthalten. Informationen über die Vorstandsmitglieder und Direktoren der Bank of America finden Sie im entgültigen Proxy Statement des Registrants, das am 28. März 2005 bei der SEC eingereicht wurde. Informationen über die Vorstandsmitglieder und Direktoren von MBNA finden Sie im entgültigen Proxy Statement des Registrants, das am 15. März 2005 bei der SEC eingereicht wurde. Über die oben aufgeführten Kontaktinformationen erhalten Sie kostenfreie Kopien dieser Unterlagen vom Registrant oder MBNA. Website: http://www.bankofamerica.com http://www.mbna.com ots Originaltext: Bank of America Corporation Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch Pressekontakt: Berichterstattung: Alexandra Trower, Bank of America, +1-212-933-3382 oder Jim Donahue, MBNA, +1-302-432-1342. Investoren: Kevin Stitt, +1-704-386-5667 oder Lee McEntire, +1-704-388-6780, beide Bank of America, oder Edward H. Murphy, MBNA, +1-800-362-6255

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