SEG Immo AG

euro adhoc: SEG Immo AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
SEG Immo AG mit Kapitalerhöhungen für weitere Expansion

--------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------- 28.04.2005 • Gesamtemissionsvolumen der Bar- und Sachkapitalerhöhung von bis zu EUR 18 Mio. • Öffentliches Angebot von bis zu 2.352.104 neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung • Zeichnungsfrist 28. April bis voraussichtlich 12. Mai 2005 • Ausgabepreis EUR 7,25 pro Aktie Wien, 28. April 2005. Nach drei erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhungen im vergangenen Jahr setzt die an der Wiener Börse notierte SEG Immo AG ihren Expansionskurs weiter fort. Mit heutigem Tag startet die einzige an der Wiener Börse notierte österreichische Immobiliengesellschaft, die ausschließlich in Immobilien in Österreich investiert, ein öffentliches Angebot und bietet zwischen 28. April und 12. Mai 2005 bis zu 2.352.104 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung zu einem Bezugs- und Angebotspreis von EUR 7,25 je Aktie privaten und institutionellen Investoren an. Aktionäre können ihre Bezugsrechte im Verhältnis 3:1 ausüben. Der Bezugsrechtshandel läuft von 3. Mai bis 6. Mai 2005. Zeitgleich sollen 137.931 neue Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte begeben werden. Insgesamt erhöht die SEG Immo AG damit ihr Grundkapital von rund EUR 35,35 Mio. um bis zu rund EUR 12,45 Mio. auf bis zu rund EUR 47,8 Mio. Als Leadmanager der Transaktion fungiert die Capital Bank - GRAWE Gruppe AG. Portfolioerweiterung um Gewerbeobjekt in der Mariahilferstraße in Wien Nach der erfolgreichen Ausweitung des Immobilienportfolios um Fachmarktzentren sowie Büro- und Geschäftsimmobilien in Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol steht die SEG Immo AG nun vor einem weiteren Expansionsschritt in der Bundeshauptstadt. Die Akquisition eines Gewerbeobjektes in der Mariahilferstraße - eine der bekanntesten Geschäfts- und Einkaufsstraßen in Wien - durch die SEG-Gruppe steht unmittelbar bevor. In der weiterhin aufstrebenden Geschäftsstraße liegt das Objekt in optimaler Lage in der Nähe des Westbahnhofes. Langfristig an mehrere interessante Geschäftslokale sowie an ein Hotel vermietet erwirtschaftet es eine Mietrendite von 6,2 % p.a. Gute Performance der SEG Immo Aktie Die Aktie der SEG Immo AG notiert seit Dezember 2003 an der Wiener Börse und ist seit Juli 2004 Bestandteil des Immobilien-ATX. Seither konnte die Aktie der SEG Immo AG eine erfreuliche Kursentwicklung erzielen und um rund 6,5% zulegen. Rein österreichisches Immobilienportfolio Auf größtmögliche Sicherheit bedacht investiert die SEG Immo AG vorwiegend in voll vermietete österreichische neuwertige bzw. neu errichtete Immobilien mit Entwicklungspotenzial. Bis Jahresende 2004 auf Immobilien-Investments im Bereich Wohnungen und Büros in Wien spezialisiert, hat die SEG Immo AG zu Jahresende 2004 ihren Aktionsradius deutlich ausgeweitet und Fachmarktzentren sowie Büro- und Geschäftsimmobilien in Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol erworben. Mit heutigem Datum (28.4.2005) besitzt die SEG Immo AG insgesamt 18 Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 150.600 m². Rund 43% davon entfallen auf Wohnungen, je 18% auf Gewerbe und Garagen, sowie weitere 17% auf Büros. Alle Objekte befinden sich in guten Lagen, weisen geringe Leerstandsraten auf und erwirtschaften zum Teil Renditen von bis zu 7,5 % p.a. Das Angebot im Überblick ~ Emittentin SEG Immo AG Angebot Bis zu 2.352.104 neue Aktien Angebots-/Bezugsfrist 28.4.2005 bis 12.5.2005* Angebots-/Bezugspreis EUR 7,25 pro Aktie Bezugsrechtshandel 3.5., 4,5., 6.5. Bezugsverhältnis 3:1 ISIN Bezugsrechte AT0000606900 Erste Notierung der neuen Aktien Voraussichtlich 20.5.2005** ISIN Aktie AT0000658059 Lead Manager Capital Bank - GRAWE Gruppe AG ~ * eine Verlängerung der Angebots- und Bezugsfrist, eine Verkürzung der Angebotsfrist sowie ein vorzeitiger Abbruch des (Bezugs-)Angebots bleiben vorbehalten. ** Die Zulassung der neuen Aktien zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wurde beantragt. Über SEG Immo AG Die an der Wiener Börse im Immo-ATX notierte SEG Immo AG investiert vorwiegend in neu errichtete bzw. neuwertige österreichische Immobilien in Stadtgebieten mit Entwicklungspotenzial. Die SEG Immo AG verfügt über ein breit gestreutes Immobilienportfolio - Wohnungen (inkl. dazugehörige Garagen), Büros, Gewerbeflächen, Boardinghäuser und Studentenheime - mit einer Gesamtnutzfläche von aktuell rund 150.600 m². Rückfragen: SEG Immo AG Dr. Silvia Wustinger-Renezeder, Vorstandsvorsitzende Gasometer A, Guglgasse 6 1100 Wien Tel: +43-1-227-17-1335, Fax: +43-1-227-17-1000 E-Mail: renezeder@seg-immoag.at www.seg-immoag.at Pleon Publico Mag. Claudia Müller-Stralz Tel: 01 - 717 86 - 107 Email: claudia.mueller@pleon-publico.at DISCLAIMER - WICHTIGE HINWEISE: DIESE PRESSEMITTEILUNG SOWIE DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ODER EMPFEHLUNG ZUM KAUF ODER ZUM BEZUG VON AKTIEN DER SEG IMMO AG DAR, NOCH ENTHÄLT DIESE PRESSEMITTEILUNG ODER IRGEND ETWAS DARIN DIE GRUNDLAGE FÜR EINEN VERTRAG ODER VERPFLICHTUNG IRGENDEINER ART. DIE AKTIEN UND DIE BEZUGSRECHTE DER SEG IMMO AG WURDEN NICHT UND WERDEN NICHT GEMÄß U.S. SECURITIES ACT VON 1933 REGISTRIERT UND WERDEN NICHT IN DEN U.S.A. ODER AN U.S.-PERSONEN ODER FÜR RECHNUNG VON U.S.-PERSONEN ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN. ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN IN DIESER INFORMATION BEZIEHEN SICH AUF KÜNFTIGE EREIGNISSE. SOLCHE PROJEKTIONEN UND VORHERSAGEN UNTERLIEGEN BESTIMMTEN RISIKEN, DIE NICHT VORHERGESEHEN UND VON SEG IMMO AG NICHT BEEINFLUSST WERDEN KÖNNEN. SEG IMMO AG KANN DAHER KEINE GEWÄHR FÜR DIE RICHTIGKEIT VON WIRTSCHAFTLICHEN PROJEKTIONEN UND VORHERSAGEN ODER FÜR DEREN AUSWIRKUNG AUF DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE ODER DEN MARKT DER AKTIEN DER SEG IMMO AG ÜBERNEHMEN. EIN BÖRSE- UND KAPITALMARKTGESETZLICHEN VORSCHRIFTEN ENTSPRECHENDER PROSPEKT VOM 26.4.2005 WURDE AM 27.4.2005 BEI OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESELLSCHAFT HINTERLEGT UND GEMÄß § 10 KMG IM AMTSBLATT ZUR WIENER ZEITUNG VERÖFFENTLICHT. DER PROSPEKT VOM 26.4.2005 IST AM SITZ DER SEG IMMO AG, GUGLGASSE 6, SEG GASOMETER, A-1110 WIEN, SOWIE BEI CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, BURGRING 16, A 8010 GRAZ, ZU DEN ÜBLICHEN GESCHÄFTSZEITEN UNENTGELTLICH ERHÄLTLICH. IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER SEG IMMO AG SIND LEDIGLICH DIE ANGABEN IM PROSPEKT VOM 26.4.2005 VERBINDLICH UND MAßGEBLICH. DIE ANGABEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG SIND UNVERBINDLICH. Ende der Mitteilung euro adhoc 28.04.2005 09:50:00 --------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: SEG Immo AG Dr. Silvia Wustinger-Renezeder, Vorstandsvorsitzende Tel.: 01/227 17- 1335 Fax: 01/227 17-1000 E-Mail: renezeder@seg-immoag.at Branche: Immobilien ISIN: AT0000658059 WKN: 065805 Index: Standard Market Auction Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

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