Wacker Chemie AG

euro adhoc: Wacker Chemie AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Wacker Chemie AG legt Angebotszeitraum und Bookbuilding-Preisspanne fest

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 30.03.2006 München, 30. März 2006 - Die Wacker Chemie AG, die weiteren abgebenden Aktionäre Blue Elephant Holding GmbH und Morgan Stanley & Co. Inc sowie die Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunners Morgan Stanley und UBS Investment Bank haben heute gemeinsam die weiteren Details für den geplanten Börsengang der Wacker Chemie AG wie folgt festgelegt: Die Preisspanne wird EUR 70 bis EUR 80 betragen. Es werden bis zu 4.571.430 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG sowie bis zu 8.466.720 Aktien aus dem Eigentum der weiteren abgebenden Aktionäre, insgesamt also bis zu 13.038.150 Aktien der Wacker Chemie AG, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu insgesamt 1.955.723 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG und der Blue Elephant Holding GmbH, angeboten werden. Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 31. März 2006 bis zum 7. April 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 7. April um 12.00 MESZ für Privatanleger (natürliche Personen) und um 17.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll am 8. oder 9. April 2006 festgelegt werden; die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 10. April 2006, und die Aktien sollen am 12. April 2006 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden. Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 24. März 2006 gebilligten und veröffentlichten Prospekt sowie dem Nachtrag Nr. 1 zu dem Prospekt in Bezug auf die oben genannten Informationen, welcher nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden wird. Disclaimer: Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Wacker Chemie AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts, einschließlich des noch zu veröffentlichenden Nachtrags Nr. 1 dazu. Anlageentescheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der Wacker Chemie AG sollten nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags Nr. 1erfolgen, der bei der Wacker Chemie AG kostenfrei erhältlich ist bzw. in Bezug auf den Nachtrag Nr. 1 erhältlich sein wird. Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospekts durchgeführt, der bei der Wacker Chemie AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die in dieser Ad-hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren. Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigem Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit diesen Personen geschlossen werden. Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen handeln oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen. Ende der Mitteilung euro adhoc 30.03.2006 18:05:59 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: Wacker Chemie AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de Rückfragehinweis: Investor Relations Herr Jörg Hoffmann Tel. +49 89 6279 1633 Fax. +49 89 6279 2933 investor.relations@wacker.com Branche: Chemie ISIN: DE000WCH8881 WKN: WCH888 Index: CDAX Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher Markt

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