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Banken verlängern Zwischenfinanzierung der Conergy AG bis Jahresende

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25.09.2008

Banken verlängern Zwischenfinanzierung der Conergy AG bis Jahresende

Hamburg - Die Conergy AG hat heute mit der Commerzbank AG und Dresdner Kleinwort die Verlängerung der im Februar 2008 gewährten Zwischenfinanzierung in Höhe von EUR 240 Mio. bis zum 31. Dezember 2008 vereinbart. Damit unterstützen die beiden Banken auch weiterhin den Restrukturierungskurs der Gesellschaft. Die Zwischenfinanzierung hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 30. September 2008. Eine Verlängerungsmöglichkeit bis zum Jahresende war zwar bereits vertraglich vorgesehen, stand aber unter der Bedingung, dass die Banken einem entsprechenden Verlängerungsantrag der Conergy AG zustimmen. Eine Ausweitung der Laufzeit war sinnvoll, um dem Unternehmen größere zeitliche Flexibilität bei der Umsetzung der geplanten Kapitalerhöhung zu geben. Ein Großteil dieser Erlöse soll dabei für die Rückzahlung der Zwischenfinanzierung eingesetzt werden. Die Gesellschaft rechnet weiter damit, die Kapitalerhöhung bis Jahresende umzusetzen.

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Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Conergy AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird vor Beginn der Bezugsfrist ein Prospekt veröffentlicht, der bei der Conergy AG und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein wird.

Die Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Prospekts angeboten. Diese Mitteilung ist kein Angebot zu Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospekts durchgeführt, der bei der Conergy AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die Conergy AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan.

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Rückfragehinweis:
Christoph Marx
Tel.: +49 (0)40 27142-1634
Email: c.marx@conergy.de

Branche: Energie
ISIN:      DE0006040025
WKN:        604002
Index:    Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share,
              Technologie All Share
Börsen:  Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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