Tous Actualités
Suivre
Abonner Cott Corporation

Cott Corporation

Cott veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2018

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des dritten Quartals 2018 auf das dritte Quartal 2017; alle Angaben lauten in US-Dollar.)

Toronto und Tampa, Florida (ots/PRNewswire)

Die Cott Corporation (NYSE: COT) (TSX: BCB) gab heute die Ergebnisse des Unternehmens für das zum 29. September 2018 beendete dritte Quartal bekannt.

HÖHEPUNKTE DES DRITTEN QUARTALS 2018 - LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

- Umsatzsteigerung um 5 % (6 % ohne Wechselkurseffekte und bereinigt 
  um die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten) auf 609 
  Mio. US-Dollar gegenüber 581 Mio. US-Dollar. 
- Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro 
  verwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar, 
  verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem 
  Nettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw. 0,01 
  US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93 Mio. 
  US-Dollar. 
- Erträge von rund 32 Mio. US-Dollar gingen an die Aktionäre durch 
  Vierteljahresdividende (https://www.linguee.de/deutsch-englisch/ueb
  ersetzung/Vierteljahresdividende.html)n in Höhe von 8 Mio. 
  US-Dollar und Aktienrückkaufe in Höhe von 24 Mio. US-Dollar. 
- Aktualisierte Zielvorgabe für das Gesamtjahr 2018 für den 
  konsolidierten Umsatz von über 2,35 Mrd. US-Dollar auf rund 2,37 
  Mrd. US-Dollar und aktualisierter operativer Cashflow für das 
  Gesamtjahr 2018 auf rund 245 Mio. US-Dollar mit 
  Investitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem 
  angepassten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von 
  115 bis 120 Mio. US-Dollar führt (ohne Akquisitions-, Integrations-
  und sonstige Anpassungen). 
- Übernahme von Mountain Valley, einer schnell wachsenden 
  amerikanischen Premium-Marke für Quell- und Sprudelwasser, die eine
  der bekanntesten Heim- und Büromarken ("HOD") in den USA ist. 
  Mountain Valley füllt seit 1871 kontinuierlich in Glas ab mit einer
  Produktionsstätte in Hot Springs, Arkansas, und vier geschützten 
  und eigenen Quellen in den Ouachita Mountains mit Überkapazitäten 
  zur langfristigen Versorgung der Nachfrage. Zu den 
  Geschäftsbereichen gehören HOD, der Naturkostkanal, On-Premise, 
  E-Commerce und strategisches Contract Packing. 

"Wir verzeichneten in diesem Quartal eine gute Umsatz- und Gewinndynamik, die von einem Anstieg bei Kundenzahlen, Konsum, Preisen und Akquisitionen im Bereich Route Based Services getragen wurde", kommentierte Jerry Fowden, Chief Executive Officer von Cott. "Da sich unser Route Based Services-Geschäft gut entwickelt hat, einschließlich der erfolgreichen Umsetzung unserer Preisgestaltungsmaßnahmen und der Übernahme von Mountain Valley mit einer schnell wachsenden Marke für hochwertiges Quell-, Sprudel- und aromatisiertes Wasser, sind wir gut positioniert, um unsere 2018- und 2019-Ziele in Bezug auf freien Cashflow zu erreichen", so Herr Fowden weiter.

GLOBALE ENTWICKLUNG DES DRITTEN QUARTALS 2018 - AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

- Umsatzsteigerung um 5 % auf 609 Mio. US-Dollar (6 % ohne 
  Wechselkurseffekte und bereinigt um die Veränderung der 
  durchschnittlichen Kaffeekosten), was vor allem auf das gute 
  Wachstum im Segment Route Based Services zurückzuführen ist:
Laufende             
Geschäftstätigkeit   
Umsatzbrücke         
Umsatz 3. Quartal     $ 580,9
2017                         
Route Based Services    +29,2
Kaffee, Tee und         +1,1 
Extraktlösungen              
Wechselkurseffekte(a)   -3,0 
Veränderung der         -4,3 
durchschnittlichen           
Durchlaufkosten für          
Rohkaffeeprodukte(b)         
Sonstige                +5,4 
Umsatz 3. Quartal     $ 609,3
2018                         
(a)  Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten. 
(b)  Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten. 
- Der Bruttogewinn stieg um 6 % auf 311 Mio. US-Dollar, was vor allem
  auf das Umsatzwachstum zurückzuführen ist, das die Umsetzung von 
  Preismaßnahmen im Laufe des Quartals beinhaltete, die die 
  allgemeinen Inflationssteigerungen milderten, die 2018 im Segment 
  Route Based Services vorherrschten. 
- Die Zinsaufwendungen betrugen 19 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 23 
  Mio. US-Dollar. 
- Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro 
  verwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar, 
  verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem 
  Nettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw. 0,01 
  US-Dollar. 
- Das ausgewiesene EBITDA betrug 78 Mio. US-Dollar gegenüber 75 Mio. 
  US-Dollar im Vorjahr und das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93
  Mio. US-Dollar. Beide wurden vor allem durch das Umsatzwachstum und
  die Steigerung der Bruttomarge getragen. 
- Im dritten Quartal führte der Mittelfluss aus betrieblicher 
  Tätigkeit in Höhe von 78 Mio. US-Dollar abzüglich 36 Mio. US-Dollar
  an Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow in 
  Höhe von 42 Mio. US-Dollar und einem bereinigten freien Cashflow in
  Höhe von 56 Mio. US-Dollar gegenüber einem bereinigten freien 
  Cashflow in Höhe von 13 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit 
  Jahresbeginn führte der Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit in 
  Höhe von 146 Mio. US-Dollar abzüglich 95 Mio. US-Dollar an 
  Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow in Höhe
  von 51 Mio. US-Dollar und einem angepassten freien Cashflow in Höhe
  von 85 Mio. US-Dollar (siehe Anlage 7).

ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2018 - ENTWICKLUNG DER SEGMENTE

Route Based Services

- Der Umsatz stieg um 7 % (7 % ohne Wechselkurseffekte) auf 424 Mio. 
  US-Dollar. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist nachstehend 
  aufgeführt.
Route Based Services                
Umsatzbrücke                        
Umsatz 3. Quartal 2017               $ 397,3
Im Zusammenhang mit HOD Water          +27,1
Einzelhandel                           +2,8 
OCS                                    +1,9 
Sonstige                               -2,6 
Veränderung ohne Wechselkurseffekte    +29,2
Wechselkurseffekte(a)                  -2,8 
Umsatz 3. Quartal 2018               $ 423,7
(a)  Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten. 
- Der Bruttogewinn stieg um 7 % auf 267 Mio. US-Dollar, was in erster
  Linie auf gestiegenen Umsatz aus dem Kundenwachstum, gestiegenen 
  Konsum und die Vorteile von Tuck-in-Akquisitionen zurückzuführen 
  ist, während unsere Preisinitiativen die im Jahr 2018 
  vorherrschende Marktinflation erfolgreich kompensierten. 
- Das operative Ergebnis stieg um 27 % auf 38 Mio. US-Dollar, was vor
  allem auf einen Anstieg des Bruttogewinns zurückzuführen ist. 

Kaffee, Tee und Extraktlösungen

- Der Umsatz sank um 2 % auf 140 Mio. US-Dollar (erhöht um 1 %, 
  bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten), 
  was auf die Weitergabe der niedrigeren Rohkaffee-Rohstoffkosten, 
  die Veränderung des Kundenmixes und das überproportionale Wachstum 
  des Kaffee- und Teevolumens von 9 % im vergangenen Jahr 
  zurückzuführen ist, als wir unseren Marktanteil erhöhten und neue 
  Kundenpipelines füllten. Der um die Veränderung der 
  durchschnittlichen Kosten für Kaffee bereinigte Umsatzanstieg von 1
  % wurde durch eine 51%ige Erhöhung des Volumens an Flüssigextrakt 
  getrieben, die teilweise durch eine 3%ige Verringerung des Volumens
  an Röst- und Mahlkaffee ausgeglichen wurde. 
Kaffee, Tee und Extraktlösungen  
Umsatzbrücke                     
Umsatz 3. Quartal 2017            $ 143,4
Kaffeevolumen                       -3,4 
Kafeepreis/-Mischung                -0,6 
Flüssiger Kaffee und Extrakte       +3,3 
Sonstige                            +1,8 
Veränderung ohne Veränderung der    +1,1 
durchschnittlichenDurchlaufkosten        
für Rohkaffeeprodukte                    
Veränderung der                     -4,3 
durchschnittlichen                       
Durchlaufkosten für                      
Rohkaffeeprodukte(a)                     
Umsatz 3. Quartal 2018            $ 140,2
(a)  Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten. 
- Der Bruttogewinn betrug 35 Mio. US-Dollar gegenüber 37 Mio. 
  US-Dollar und das operative Ergebnis 5 Mio. US-Dollar gegenüber 4 
  Mio. US-Dollar, da der Effekt des geringeren Röst- und 
  Mahlkaffeevolumens und die Preis-/Mischungs-Verlagerung in größere 
  Schnellrestaurants durch das Wachstum von Flüssigextrakten und 
  geringere SG&A-Kosten mehr als ausgeglichen wurde. 

AUSBLICK AUF UMSATZ UND FREIEN CASHFLOW FÜR DAS GESAMTJAHR 2018 AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Cott aktualisierte seinen geplanten konsolidierten Umsatz für das Gesamtjahr 2018 auf 2,37 Mrd. US-Dollar und schlüsselte die Erwartungen des operativen Segments mit den erwarteten Umsätzen für das Gesamtjahr 2018 wie folgt auf:

Operatives Segments(in Milliarden US-Dollar)  Umsatz 2018*   
Route Based Services:                         $               1,61
Kaffee, Tee und Extraktlösungen:              $               0,58
Alle Sonstigen:                               $               0,18
Konsolidiert Gesamtjahr 2018:                 $               2,37

Aktualisierte Erwartungen für das Gesamtjahr 2018 für den operativen Cashflow von rund 245 Mio. US-Dollar mit Investitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem bereinigten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von 115 bis 120 Mio. US-Dollar (ohne Akquisitions-, Integrations- und sonstige Anpassungen) sowie zu einer Erwartung für das Gesamtjahr 2019 für den operativen Cashflow von rund 265 bis 270 Mio. US-Dollar mit Investitionsausgaben von rund 120 Mio. US-Dollar führte, was zu einem bereinigten freien Cashflow von über 150 Mio. US-Dollar (ohne Akquisitions-, Integrations- und sonstige Anpassungen des Working Capital) führte.

Die Mountain      
Valley-Akquisition
wird              
voraussichtlich im
Jahr 2018 im      
Rahmen des        
Betriebs von Cott 
einen Umsatz von  
etwa 8 - 9 Mio.   
US-Dollar         
generieren und    
wurde in die oben 
genannten         
Umsatzerwartungen 
für 2018          
einbezogen.       
Mountain Valley   
wird dem freien   
Cashflow aufgrund 
des Zeitpunkts der
Übernahme nur     
einen nominalen   
Vorteil bieten.   

AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM

Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im dritten Quartal rund 1,6 Mio. Aktien zu einem Durchschnittspreis von 15,40 US-Dollar zurück, was rund 24 Mio. US-Dollar entspricht.

Das Rückkaufprogramm ist auf 50 Mio. US-Dollar begrenzt, hat am 7. Mai 2018 begonnen und endet am 6. Mai 2019. Cott beabsichtigt, dieses Programm opportunistisch zu verwalten und von Zeit zu Zeit Rückkäufe zu tätigen, wenn das Management glaubt, dass die Marktbedingungen günstig sind.

Es kann keine Gewähr für die genaue Anzahl der Aktien gegeben werden, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms in Zukunft zurückgekauft werden, sofern überhaupt, oder über den gesamten Dollarbetrag der Aktien, die in zukünftigen Perioden erworben werden. Cott kann den Kauf jederzeit einstellen, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden eingezogen.

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2018

Die Cott Corporation wird heute, am 8. November 2018, um 10:00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit), eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-Kennnummer: 7586828

Ein Live-Audio-Webcast wird auf der Website von Cott unter http://www.cott.com/ verfügbar sein. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.

INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION

Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Wohnstätten, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.

Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen

Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Mittelzu- und -abflüsse des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge zu Sachanlagen zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und um Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows, das nach Ansicht der Geschäftsleitung nützliche Informationen für Investoren liefert, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und können sich von diesen unterscheiden und daher nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sein.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends und Ergebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freien Cashflow 2018) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; Schwankungen der Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig zu nutzen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Refresco-Transaktion; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; die begrenzte Natur unserer Entschädigungsrechte im Rahmen unserer jüngsten Übernahmevereinbarungen; unser Risiko für immaterielle Vermögenswerte; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischen Dollar und anderen Währungen; sowie der Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen einzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer jüngsten Akquisitionen; die Auswirkungen globaler finanzieller Ereignisse auf unsere Finanzergebnisse; Bonitätsveränderungen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Kosteneinsparungen und/oder operativen Effizienzsteigerungen aus unseren Restrukturierungsaktivitäten vollständig zu realisieren; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Management einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften lösen, u a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; unsere Fähigkeit, Steuerattribute zum Ausgleich zukünftiger steuerpflichtiger Erträge zu nutzen; und die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz.

Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cotts auf Formblatt 10-K und seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen enthalten sind. Cott verpflichtet sich nicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

Website: http://www.cott.com/

COTT CORPORATION                     ANLAGE
                                     1     
KONSOLIDIERTE GEWINN-                      
UND VERLUSTRECHNUNG                        
(in Millionen                              
US-Dollar, außer                           
Aktienbeträge und                          
Beträge pro Aktie,                         
US-GAAP)                                   
Ungeprüft                                  
                       Drei Monate          Neun Monate  
                       zum                  zum          
                       29.                  30.             29.            30.          
                       September2018        September2017   September2018  September2017
Umsätze, netto         $             609,3                $ 580,9          $             1.773,7  $ 1.698,4
Umsatzkosten           298,8                288,1           888,3          849,7        
Bruttogewinn           310,5                292,8           885,4          848,7        
Vertriebs-,            279,9                263,2           816,2          778,2        
Verwaltungs- und                                                                        
sonstige Kosten                                                                         
Verlust (Gewinn) aus   1,2                  (0,4)           3,8            4,8          
dem Abgang von                                                                          
Sachanlagen, netto                                                                      
Akquisitions- und      1,6                  7,7             10,8           21,7         
Integrationskosten                                                                      
Betriebsergebnis       27,8                 22,3            54,6           44,0         
Sonstige Erträge,      (0,6)                (3,4)           (33,0)         (6,0)        
netto                                                                                   
Zinsaufwand, netto     18,9                 23,2            58,3           62,1         
Gewinn (Verlust) aus   9,5                  2,5             29,3           (12,1)       
laufender                                                                               
Geschäftstätigkeit vor                                                                  
Ertragsteuern                                                                           
Ertragssteueraufwand   1,0                  0,9             4,0            1,0          
Nettogewinn (-verlust) $             8,5                  $ 1,6            $             25,3     $ (13,1) 
aus laufender                                                                                              
Geschäftstätigkeit                                                                                         
Nettogewinn aus        1,5                  43,0            357,5          1,0          
aufgegebener                                                                            
Geschäftstätigkeit,                                                                     
nach Ertragsteuern                                                                      
Nettogewinn (-verlust) $             10,0                 $ 44,6           $             382,8    $ (12,1) 
Abzüglich: Auf         -                    2,1             0,6            6,4          
Minderheitsanteile                                                                      
entfallender                                                                            
Jahresüberschuss -                                                                      
aufgegebene                                                                             
Geschäftstätigkeit                                                                      
Nettogewinn            $             10,0                 $ 42,5           $             382,2    $ (18,5) 
(-verlust), der der                                                                                        
Cott Corporation                                                                                           
zuzurechnen ist                                                                                            
Nettogewinn (-verlust)                                                                  
pro Stammaktie, der                                                                     
der Cott Corporation                                                                    
zuzurechnen ist                                                                         
Unverwässert:                                                                           
Laufende               $             0,06                 $ 0,01           $             0,18     $ (0,09) 
Geschäftstätigkeit                                                                                         
Nicht fortgeführte     $             0,01                 $ 0,29           $             2,56     $ (0,04) 
Geschäftstätigkeit                                                                                         
Nettogewinn (-verlust) $             0,07                 $ 0,30           $             2,74     $ (0,13) 
Verwässert:                                                                             
Laufende               $             0,06                 $ 0,01           $             0,18     $ (0,09) 
Geschäftstätigkeit                                                                                         
Nicht fortgeführte     $             0,01                 $ 0,29           $             2,51     $ (0,04) 
Geschäftstätigkeit                                                                                         
Nettogewinn (-verlust) $             0,07                 $ 0,30           $             2,69     $ (0,13) 
Gewichtete                                                                              
durchschnittliche                                                                       
Anzahl der                                                                              
ausstehenden                                                                            
Stammaktien (in                                                                         
Tausend)                                                                                
Unverwässert           138.787              139.205         139.503        138.980      
Verwässert             141.176              141.003         141.963        138.980      
Dividendenausschüttung $             0,06                 $ 0,06           $             0,18     $ 0,18   
je Stammaktie                                                                                              
COTT CORPORATION                             ANLAGE 2
KONSOLIDIERTE BILANZEN                               
(in Millionen US-Dollar,                             
außer Aktienbeträge,                                 
US-GAAP)                                             
Ungeprüft                                            
                           29.               30.     
                           September         Dezember
                           2018              2017    
AKTIVA                                               
Umlaufvermögen                                       
Barbestand und             $         175,7            $ 91,9   
zahlungswirksame Mittel                                        
Forderungen aus            331,9             285,0   
Lieferungen und                                      
Leistungen, abzüglich                                
Wertberichtigungen in Höhe                           
von 9,4 USD (7,8 USD zum                             
30. Dezember 2017)                                   
Vorräte                    136,6             127,6   
Aktive                     29,7              20,7    
Rechnungsabgrenzungsposten                           
und sonstiges                                        
Umlaufvermögen                                       
Umlaufvermögen aus nicht   -                 408,7   
fortgeführter                                        
Geschäftstätigkeit                                   
Umlaufvermögen gesamt      673,9             933,9   
Sachanlagen, netto         591,5             584,2   
Goodwill                   1.129,1           1.104,7 
Immaterielle               732,4             751,1   
Vermögenswerte, netto                                
Aktive latente Steuern     1,4               2,3     
Sonstiges langfristiges    31,8              39,4    
Vermögen, netto                                      
Langfristiges Vermögen aus -                 677,5   
nicht fortgeführter                                  
Geschäftstätigkeit                                   
Summe Aktiva               $         3.160,1          $ 4.093,1
PASSIVA UND AKTIENKAPITAL                            
Kurzfristige                                         
Verbindlichkeiten                                    
Kurzfristige Darlehen      9,0               -       
Kurzfristige Darlehen, die -                 220,3   
im Rahmen der Veräußerung                            
zurückgezahlt oder getilgt                           
werden müssen                                        
Kurzfristige Fälligkeiten  3,1               5,1     
bei langfristigen                                    
Verbindlichkeiten                                    
Verbindlichkeiten aus      463,4             412,9   
Lieferungen und Leistungen                           
und passive                                          
Rechnungsabgrenzungen                                
Kurzfristige               -                 295,1   
Verbindlichkeiten aus                                
nicht fortgeführter                                  
Geschäftstätigkeit                                   
Summe Kurzfristige         475,5             933,4   
Verbindlichkeiten                                    
Langfristige               1.262,9           1.542,6 
Verbindlichkeiten                                    
Verbindlichkeiten, die im  -                 519,0   
Rahmen der Veräußerung                               
zurückgezahlt oder getilgt                           
werden müssen                                        
Passive latente Steuern    132,8             98,4    
Sonstige langfristige      74,8              68,2    
Verbindlichkeiten                                    
Langfristige               -                 45,8    
Verbindlichkeiten aus                                
nicht fortgeführter                                  
Geschäftstätigkeit                                   
Summe Passiva              1.946,0           3.207,4 
Aktienkapital                                        
Stammaktien ohne Nennwert  911,3             917,1   
- 138.105.592 (30.                                   
Dezember 2017 -                                      
139.488.805) ausgegebene                             
Aktien                                               
Kapitalrücklage            72,7              69,1    
Gewinnrücklagen            321,2             (12,2)  
(Bilanzverlust)                                      
Kumulierter sonstiger      (91,1)            (94,4)  
umfassender Verlust                                  
Gesamt-Aktienkapital der   1.214,1           879,6   
Cott Corporation                                     
Minderheitenanteile        -                 6,1     
Gesamt-Aktienkapital       1.214,1           885,7   
Summe Passiva und          $         3.160,1          $ 4.093,1
Aktienkapital                                                  
COTT CORPORATION                                                              ANLAGE 3     
KONSOLIDIERTE                                                                              
KAPITALFLUSSRECHNUNG                                                                       
(in Milliarden US-Dollar,                                                                  
U.S. GAAP)                                                                                 
Ungeprüft                                                                                  
                           Drei Monate         Neun Monate  
                           zum                 zum          
                           29.                 30.             29.            30.          
                           September2018       September2017   September2018  September2017
Cashflow aus laufender                                                                     
Geschäftstätigkeit der                                                                     
fortgeführten                                                                              
Geschäftsbereiche:                                                                         
Nettogewinn (-verlust)     $             10,0                $ 44,6           $             382,8  $ (12,1)
Nettogewinn aus            1,5                 43,0            357,5          1,0          
aufgegebener                                                                               
Geschäftstätigkeit, nach                                                                   
Ertragsteuern                                                                              
Nettogewinn (-verlust) aus $             8,5                 $ 1,6            $             25,3   $ (13,1)
laufender                                                                                                  
Geschäftstätigkeit                                                                                         
Anpassungen zur                                                                            
Überleitung des                                                                            
Jahresüberschusses                                                                         
(-fehlbetrags) aus                                                                         
laufender                                                                                  
Geschäftstätigkeit der                                                                     
fortgeführten                                                                              
Geschäftsbereiche:                                                                         
Abschreibungen und         49,6                49,4            145,7          141,8        
Wertberichtigungen                                                                         
Abschreibungen von         0,9                 0,6             2,6            1,4          
Finanzierungskosten                                                                        
Abschreibungen auf         -                   (1,1)           (0,4)          (3,9)        
Anleiheprämien                                                                             
Aktienbasierte             6,8                 2,1             14,6           11,1         
Vergütungsaufwendungen                                                                     
(Leistungs-)Rückstellung   0,1                 (3,1)           2,8            1,4          
für latente Ertragsteuern                                                                  
Verlust (Gewinn) aus       -                   (0,4)           0,3            (1,9)        
Rohstoffabsicherung, netto                                                                 
Gewinn aus                 -                   -               (6,0)          -            
Geschäftsveräußerungen                                                                     
Gewinn aus der             -                   -               (7,1)          (1,5)        
Schuldentilgung                                                                            
Verlust (Gewinn) aus dem   1,2                 (0,4)           3,8            4,8          
Abgang von Sachanlagen,                                                                    
netto                                                                                      
Sonstige nicht             0,8                 (8,4)           (1,3)          (13,2)       
zahlungswirksame Posten                                                                    
Veränderung der operativen                                                                 
Vermögenswerte und                                                                         
Verbindlichkeiten,                                                                         
bereinigt um                                                                               
Akquisitionen:                                                                             
Forderungen aus            (21,8)              (16,4)          (41,0)         (36,7)       
Lieferungen und Leistungen                                                                 
Vorräte                    4,3                 (4,9)           (9,4)          (14,5)       
Rechnungsabgrenzungsposten (0,8)               2,5             (7,4)          (0,3)        
und sonstige kurzfristige                                                                  
Vermögenswerte                                                                             
Sonstige Vermögenswerte    0,2                 0,7             1,4            4,8          
Verbindlichkeiten aus      28,4                24,0            22,2           58,5         
Lieferungen und Leistungen                                                                 
und Rückstellungen sowie                                                                   
sonstige Verbindlichkeiten                                                                 
Mittelzufluss aus          78,2                46,2            146,1          138,7        
laufender                                                                                  
Geschäftstätigkeit der                                                                     
fortgeführten                                                                              
Geschäftsbereiche                                                                          
Cashflow aus                                                                               
Investitionstätigkeit der                                                                  
fortgeführten                                                                              
Geschäftsbereiche:                                                                         
Akquisitionen, abzüglich   (0,4)               (3,4)           (67,0)         (33,4)       
erhaltener liquider Mittel                                                                 
Zugänge zum                (36,3)              (38,2)          (95,0)         (97,1)       
Sachanlagevermögen                                                                         
Zugänge zu den             (2,7)               (3,4)           (6,9)          (6,0)        
immateriellen                                                                              
Vermögenswerten                                                                            
Erlöse aus dem Verkauf von 0,8                 3,1             3,7            6,0          
Sachanlagen                                                                                
Erlöse aus dem Verkauf von -                   -               12,8           -            
Geschäftsaktivitäten,                                                                      
abzüglich der verkauften                                                                   
liquiden Mittel                                                                            
Erlöse aus dem Verkauf von 7,9                 -               7,9            -            
Beteiligungspapieren                                                                       
Sonstige                   0,1                 0,5             0,4            0,9          
Investitionstätigkeit                                                                      
Mittelabfluss aus          (30,6)              (41,4)          (144,1)        (129,6)      
Investitionstätigkeit der                                                                  
fortgeführten                                                                              
Geschäftsbereiche                                                                          
Cashflow aus                                                                               
Finanzierungstätigkeit aus                                                                 
laufendender                                                                               
Geschäftstätigkeit                                                                         
Tilgung von langfristigen  (0,2)               (0,3)           (263,5)        (101,9)      
Verbindlichkeiten                                                                          
Ausgabe von langfristigen  -                   -               -              750,0        
Verbindlichkeiten                                                                          
Finanzschulden unter       0,4                 -               1,4            -            
asset-basierten                                                                            
Kreditgeschäften (ABL)                                                                     
Zahlungen unter            (0,4)               -               (1,4)          -            
asset-basierten                                                                            
Kreditgeschäften (ABL)                                                                     
Prämien und Kosten bei     -                   -               (12,5)         (7,7)        
Tilgung langfristiger                                                                      
Verbindlichkeiten                                                                          
Ausgabe von Stammaktien    1,8                 2,1             6,0            2,9          
Zurückgekaufte und         (24,4)              (0,1)           (46,1)         (1,9)        
eingezogene Stammaktien                                                                    
Finanzierungskosten        -                   -               (1,5)          (11,1)       
An die Stammaktionäre      (8,3)               (8,4)           (25,1)         (25,1)       
gezahlte Dividenden                                                                        
Nachträgliche              -                   -               (2,8)          -            
Kaufpreisleistung für                                                                      
Akquisitionen                                                                              
Sonstige                   1,9                 -               4,0            0,5          
Finanzierungstätigkeit                                                                     
Mittelzufluss (-abfluss)   (29,2)              (6,7)           (341,5)        605,7        
aus der                                                                                    
Finanzierungstätigkeit der                                                                 
fortgeführten                                                                              
Geschäftsbereiche                                                                          
Cashflows aus nicht                                                                        
fortgeführter                                                                              
Geschäftstätigkeit:                                                                        
Geschäftstätigkeit der     (5,6)               47,4            (93,6)         56,1         
nicht fortgeführten                                                                        
Geschäftsbereiche                                                                          
Investitionstätigkeit der  -                   (13,3)          1.228,6        (36,7)       
nicht fortgeführten                                                                        
Geschäftsbereiche                                                                          
Finanzierungstätigkeit der -                   (9,2)           (769,7)        (610,5)      
nicht fortgeführten                                                                        
Geschäftsbereiche                                                                          
Mittelzufluss (-abfluss)   (5,6)               24,9            365,3          (591,1)      
aus der                                                                                    
Finanzierungstätigkeit der                                                                 
nicht fortgeführten                                                                        
Geschäftsbereiche                                                                          
Einfluss von               0,5                 2,0             (8,0)          6,4          
Wechselkursänderungen auf                                                                  
den Finanzmittelbestand                                                                    
Nettozunahme des           13,3                25,0            17,8           30,1         
Barbestands, der                                                                           
zahlungswirksamen Mittel                                                                   
und Zahlungsmittel mit                                                                     
Verfügungsbeschränkung                                                                     
Barbestand und             162,4               123,2           157,9          118,1        
zahlungswirksame Mittel                                                                    
und Zahlungsmittel mit                                                                     
Verfügungsbeschränkung,                                                                    
Beginn des                                                                                 
Berichtszeitraums                                                                          
Barbestand und             175,7               148,2           175,7          148,2        
zahlungswirksame Mittel                                                                    
und Zahlungsmittel mit                                                                     
Verfügungsbeschränkung,                                                                    
Ende des Berichtszeitraums                                                                 
Barbestand und             -                   66,2            -              66,2         
zahlungswirksame Mittel                                                                    
und Zahlungsmittel mit                                                                     
Verfügungsbeschränkung der                                                                 
nicht fortgeführten                                                                        
Geschäftsbereiche, Ende                                                                    
des Berichtszeitraums                                                                      
Barbestand und             $             175,7               $ 82,0           $             175,7  $ 82,0  
zahlungswirksame Mittel                                                                                    
und Zahlungsmittel mit                                                                                     
Verfügungsbeschränkung aus                                                                                 
laufender                                                                                                  
Geschäftstätigkeit, Ende                                                                                   
des Berichtszeitraums                                                                                      
COTT CORPORATION                                                                                  ANLAGE
                                                                                                  4     
SEGMENTINFORMATIONEN                                                                                    
(in Milliarden                                                                                          
US-Dollar, U.S.                                                                                         
GAAP)                                                                                                   
Ungeprüft                                                                                               
Drei Monate zum 29. 
September 2018      
(in Millionen         Route                 Kaffee, Tee          Alle       Eliminierungen        Summe 
US-Dollar)            BasedServices         undExtraktlösungen   Sonstigen                              
Umsätze, netto                                                                                          
Lieferung von         $             271,1                      $ -          $              -             $ -      $ 271,1  
abgefülltem Wasser                                                                                                         
für Haushalte und                                                                                                          
Büros                                                                                                                      
Kaffee- und           45,4                  113,0                0,9        (1,4)                 157,9 
Tee-Dienstleistungen                                                                                    
Einzelhandel          61,3                  -                    16,9       (0,3)                 77,9  
Sonstige              45,9                  27,2                 29,3       -                     102,4 
Summe                 $             423,7                      $ 140,2      $              47,1          $ (1,7)  $ 609,3  
Bruttogewinn          $             267,4                      $ 35,4       $              7,7           $ -      $ 310,5  
Bruttomarge in %      63,1 %                25,2 %               16,3 %     -                     51,0 %
Betriebsgewinn        $             37,5                       $ 5,0        $              (14,7)        $ -      $ 27,8   
(-verlust):                                                                                                                
Abschreibungen und    $             41,9                       $ 5,8        $              1,9           $ -      $ 49,6   
Wertberichtigungen                                                                                                         
Drei Monate zum 30. 
September 2017      
(in Millionen         Route                 Kaffee, Tee          Alle       Eliminierungen        Summe 
US-Dollar)            BasedServices         undExtraktlösungen   Sonstigen                              
Umsätze, netto                                                                                          
Lieferung von         $             252,5                      $ -          -                     -        252,5
abgefülltem Wasser                                                                                              
für Haushalte und                                                                                               
Büros                                                                                                           
Kaffee- und           44,2                  120,9                0,7        -                     165,8 
Tee-Dienstleistungen                                                                                    
Einzelhandel          58,6                  -                    11,7       -                     70,3  
Sonstige              42,0                  22,5                 27,8       -                     92,3  
Summe                 $             397,3                      $ 143,4      $              40,2          $ -      $ 580,9  
Bruttogewinn (a)      $             249,2                      $ 36,8       $              6,8           $ -      $ 292,8  
Bruttomarge in %      62,7 %                25,7 %               16,9 %     -                     50,4 %
Betriebsgewinn        $             29,6                       $ 3,5        $              (10,8)        $ -      $ 22,3   
(-verlust):                                                                                                                
Abschreibungen und    $             41,7                       $ 6,0        $              1,7           $ -      $ 49,4   
Wertberichtigungen                                                                                                         
Neun Monate zum 29. 
September 2018      
(in Millionen         Route                 Kaffee, Tee          Alle       Eliminierungen        Summe 
US-Dollar)            BasedServices         undExtraktlösungen   Sonstigen                              
Umsätze, netto                                                                                          
Lieferung von         $             759,5                      $ -          $              -             $ -      $ 759,5  
abgefülltem Wasser                                                                                                         
für Haushalte und                                                                                                          
Büros                                                                                                                      
Kaffee- und           139,8                 349,0                2,5        (3,9)                 487,4 
Tee-Dienstleistungen                                                                                    
Einzelhandel          177,1                 -                    49,1       (0,3)                 225,9 
Sonstige              131,0                 82,8                 87,2       (0,1)                 300,9 
Summe                 $             1.207,4                    $ 431,8      $              138,8         $ (4,3)  $ 1.773,7
Bruttogewinn (a)      $             752,8                      $ 111,5      $              21,1          $ -      $ 885,4  
Bruttomarge in %      62,3 %                25,8 %               15,2 %     -                     49,9 %
Betriebsgewinn        $             77,6                       $ 12,3       $              (35,3)        $ -      $ 54,6   
(-verlust):                                                                                                                
Abschreibungen und    $             122,8                      $ 17,2       $              5,7           $ -      $ 145,7  
Wertberichtigungen                                                                                                         
Neun Monate zum 30. 
September 2017      
(in Millionen         Route                 Kaffee, Tee          Alle       Eliminierungen        Summe 
US-Dollar)            BasedServices         undExtraktlösungen   Sonstigen                              
Umsätze, netto                                                                                          
Lieferung von         $             715,5                      $ -          $              -             $ -      $ 715,5  
abgefülltem Wasser                                                                                                         
für Haushalte und                                                                                                          
Büros                                                                                                                      
Kaffee- und           134,9                 369,6                2,0        -                     506,5 
Tee-Dienstleistungen                                                                                    
Einzelhandel          165,7                 -                    33,9       -                     199,6 
Sonstige              118,8                 70,6                 87,4       -                     276,8 
Summe                 $             1.134,9                    $ 440,2      $              123,3         $ -      $ 1.698,4
Bruttogewinn (a)      $             710,9                      $ 117,9      $              19,9          $ -      $ 848,7  
Bruttomarge in %      62,6 %                26,8 %               16,1 %     -                     50,0 %
Betriebsgewinn        $             61,9                       $ 13,1       $              (31,0)        $ -      $ 44,0   
(-verlust):                                                                                                                
Abschreibungen und    $             119,1                      $ 17,2       $              5,5           $ -      $ 141,8  
Wertberichtigungen                                                                                                         
(a) Beinhaltet      
Verkäufe von        
Konzentraten an     
verbundene          
Unternehmen an      
aufgegebene         
Geschäftsbereiche.  
COTT CORPORATION                                                                     ANLAGE
                                                                                     5     
ERGÄNZENDE        
INFORMATIONEN -   
NICHT-GAAP-KONFORM
- AUFTEILUNG DER  
UMSATZE NACH      
BERICHTSSEGMENT   
Ungeprüft                                                                                  
(in Millionen      Drei Monate  
US-Dollar, außer   zum 29.      
Prozentangaben)    September    
                   2018         
                   Route              Kaffee, Tee          Alle       Eliminierungen        Cott
                   BasedServices      undExtraktlösungen   Sonstigen                        (a) 
Umsatzveränderung  $             26,4                    $ (3,2)      $              6,9         $ (1,7)  $ 28,4
Wechselkurseffekte $             2,8                     $ -          $              0,2         $ -      $ 3,0 
(b)                                                                                                             
Veränderung ohne   $             29,2                    $ (3,2)      $              7,1         $ (1,7)  $ 31,4
Wechselkurseffekte                                                                                              
Umsatzveränderung  6,6 %              (2,2) %              17,2 %     100,0 %               4,9 
in Prozent                                                                                  %   
Umsatzveränderung  7,3 %              (2,2) %              17,7 %     100,0 %               5,4 
in Prozent ohne                                                                             %   
Wechselkurseffekte                                                                              
(a) Cott erfasst  
die folgenden     
Berichtssegmente: 
Route Based       
Services, Kaffee, 
Tee und           
Extraktlösungen   
und Alle          
Sonstigen.        
(b)               
Wechselkurseffekte
sind die Differenz
zwischen dem      
Umsatz des        
aktuellen         
Berichtszeitraums,
der unter         
Verwendung der    
durchschnittlichen
Wechselkurse des  
aktuellen         
Berichtszeitraums 
umgerechnet wird, 
und dem Umsatz des
aktuellen         
Berichtszeitraums,
der unter         
Verwendung der    
durchschnittlichen
Wechselkurse des  
vorherigen        
Berichtszeitraums 
umgerechnet wird. 
COTT CORPORATION                                                            ANLAGE 6     
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- NICHT-GAAP-KONFORM -   
ERGEBNIS VOR ZINSEN,     
STEUERN UND              
ABSCHREIBUNGEN           
(EBITDA)                                                                                 
(in Millionen US-Dollar)                                                                 
Ungeprüft                                                                                
                          Drei Monate        Neun Monate  
                          zum                zum          
                          29.                30.             29.            30.          
                          September2018      September2017   September2018  September2017
Nettogewinn (-verlust)    $             8,5                $ 1,6            $             25,3   $ (13,1)
aus laufender                                                                                            
Geschäftstätigkeit                                                                                       
Zinsaufwand, netto        18,9               23,2            58,3           62,1         
Ertragssteueraufwand      1,0                0,9             4,0            1,0          
Abschreibungen und        49,6               49,4            145,7          141,8        
Wertberichtigungen                                                                       
EBITDA                    $             78,0               $ 75,1           $             233,3  $ 191,8 
Akquisitions- und         1,6                7,7             10,8           21,7         
Integrationskosten (a),                                                                  
(b), (c)                                                                                 
Aktienbasierte            10,2               1,9             16,2           8,7          
Vergütungsaufwendungen                                                                   
(d)                                                                                      
Verlust (Gewinn) aus      -                  (0,4)           0,3            (1,9)        
Rohstoffabsicherung,                                                                     
netto (e)                                                                                
Fremdwährungs- und        0,4                (0,2)           (10,8)         (1,1)        
sonstige Verluste                                                                        
(Gewinne), netto (f)                                                                     
Verlust aus dem Abgang    1,2                -               3,8            5,7          
von Sachanlagen, netto                                                                   
(g)                                                                                      
Gewinn aus der Tilgung    -                  -               (7,1)          (1,5)        
langfristiger                                                                            
Verbindlichkeiten (h)                                                                    
Veräußerungsgewinn (i)    -                  -               (6,0)          -            
Sonstige Anpassungen,     1,4                (0,2)           (0,4)          1,8          
netto (b), (j)                                                                           
Bereinigtes EBITDA        $             92,8               $ 83,9           $             240,1  $ 225,2 
(a) Beinhaltet eine      
Reduzierung der          
aktienbasierten          
Vergütungsaufwendungen um
3,4 Mio. USD bzw. 1,6    
Mio. USD  für die am 29. 
September 2018 endenden  
drei bzw. neun Monate im 
Zusammenhang mit den     
gewährten Prämien im     
Rahmen der Übernahme     
unserer S&D- und         
Eden-Geschäfte und einer 
Erhöhung der             
aktienbasierten          
Vergütungsaufwendungen um
0,2 Mio. USD bzw. 2,4    
Mio. USD für die am 30.  
September 2017 endenden  
drei bzw. neun Monate im 
Zusammenhang mit den     
gewährten Prämien im     
Rahmen der Übernahme     
unserer S&D- und         
Eden-Geschäfte.          
(b) Mit der Anwendung der
aktualisierten           
Rechnungslegungsstandards
vom Juli 2017,           
"Compensation-Retirement 
Benefits (Topic 715)",   
wurde der zuvor in den   
Akquisitions- und        
Integrationskosten       
erfasste Gewinn aus der  
Kürzung von Pensionen in 
Höhe von 4,5 Mio. USD für
die drei und neun Monate 
bis zum 30. September    
2017 umgegliedert und    
unter Sonstige           
Anpassungen, netto       
ausgewiesen . Diese      
Umgliederung hatte keinen
Einfluss auf das         
bereinigte EBITDA für die
drei und neun Monate bis 
zum 30. September 2017.  
                                          Drei Monate       Neun Monate  
                                          zum               zum          
                                          29.               30.             29.            30.          
                                          September2018     September2017   September2018  September2017
                                          (ungeprüft)       (ungeprüft)  
(c) Akquisitions- und  Akquisitions- und  $             1,6               $ 7,7            $             10,8  $ 21,7
Integrationskosten     Integrationskosten                                                                            
(d) Aktienbasierte     Vertriebs-,        10,2              1,9             16,2           8,7          
Vergütungsaufwendungen Verwaltungs- und                                                                 
                       sonstige Kosten                                                                  
(e) Verlust (Gewinn)   Umsatzkosten       -                 (0,4)           0,3            (1,9)        
aus                                                                                                     
Rohstoffabsicherung,                                                                                    
netto                                                                                                   
(f) Fremdwährungs- und Sonstige Erträge,  0,4               (0,2)           (10,8)         (1,1)        
sonstige Verluste      netto                                                                            
(Gewinne), netto                                                                                        
(g) Verlust aus dem    Verlust aus dem    1,2               -               3,8            5,7          
Abgang von             Abgang von                                                                       
Sachanlagen, netto     Sachanlagen, netto                                                               
(h) Gewinn aus der     Sonstige Erträge,  -                 -               (7,1)          (1,5)        
Tilgung langfristiger  netto                                                                            
Verbindlichkeiten                                                                                       
(i) Veräußerungsgewinn Sonstige Erträge,  -                 -               (6,0)          -            
                       netto                                                                            
(j) Sonstige           Sonstige Erträge,  -                 (3,0)           (6,6)          (3,0)        
Anpassungen, netto     netto                                                                            
                       Vertriebs-,        1,3               2,8             4,9            4,8          
                       Verwaltungs- und                                                                 
                       sonstige Kosten                                                                  
                       Umsatzkosten       0,1               -               1,3            -            
COTT CORPORATION                         ANLAGE 7 
ZUSÄTZLICHE                                       
INFORMATIONEN -                                   
NICHT-GAAP-KONFORM -                              
FREIER CASHFLOW UND                               
BEREINIGTER FREIER                                
CASHFLOW                                          
(in Millionen US-Dollar)                          
Ungeprüft                                         
                         Drei     
                         Monate   
                         zum      
                         29.             30.      
                         September       September
                         2018            2017     
Mittelzufluss aus        $         78,2            $ 46,2 
laufender                                                 
Geschäftstätigkeit der                                    
fortgeführten                                             
Geschäftsbereiche                                         
Abzüglich:  Zugänge zum  (36,3)          (38,2)   
Sachanlagevermögen                                
Freier Cashflow          $         41,9            $ 8,0  
Plus:                                             
Betriebliche             3,1             4,6      
Akquisitions- und                                 
Integrationskosten                                
Anpassung des Working    2,6             -        
Capital - Refresco                                
Konzentrat-Liefervertrag                          
(a)                                               
Zusätzliche Erlöse aus   7,9             -        
dem Primo-Rahmenvertrag                           
(b)                                               
Bereinigter freier       $         55,5            $ 12,6 
Cashflow                                                  
                         Neun     
                         Monate   
                         zum      
                         29.             30.      
                         September       September
                         2018            2017     
Mittelzufluss aus        $         146,1           $ 138,7
laufender                                                 
Geschäftstätigkeit der                                    
fortgeführten                                             
Geschäftsbereiche                                         
Abzüglich:  Zugänge zum  (95,0)          (97,1)   
Sachanlagevermögen                                
Freier Cashflow          $         51,1            $ 41,6 
Plus:                                             
Betriebliche             12,5            16,9     
Akquisitions- und                                 
Integrationskosten                                
Anpassung des Working    13,7            -        
Capital - Refresco                                
Konzentrat-Liefervertrag                          
(a)                                               
Zusätzliche Erlöse aus   7,9             -        
dem Primo-Rahmenvertrag                           
(b)                                               
Bereinigter freier       $         85,2            $ 58,5 
Cashflow                                                  
(a) Erhöhung des Working
Capital verbunden mit   
dem                     
Konzentrat-Liefervertrag
mit Refresco im         
Zusammenhang mit der    
Transaktion.            
(b) Das Unternehmen     
erhielt Optionsscheine  
im Zusammenhang mit     
unserem Betriebsvertrag 
2014 mit der Primo Water
Corporation.            
COTT CORPORATION   ANLAGE 8     
UND                             
BERICHTSSEGMENT                 
KAFFEE, TEE UND                 
EXTRAKTLÖSUNGEN                 
ERGÄNZENDE        
INFORMATIONEN -   
NICHT-GAAP-KONFORM
- AUFTEILUNG DER  
UMSÄTZE           
(in Millionen     
US-Dollar)        
Ungeprüft         
                   Cott (a)            Kaffee, Tee und
                                       Extraktlösungen
                   Drei Monate         Drei Monate zum
                   zum                                
                   29.                 30.               29.             30.          
                   September2018       September2017     September2018   September2017
Umsätze, netto     $             609,3                 $ 580,9           $             140,2  $ 143,4
Umsatzveränderung  $             28,4                                  $ (3,2)               
Umsatzveränderung  4,9 %                                 (2,2) %                      
in Prozent                                                                            
Wechselkurseffekte $             3,0                                   $ -                   
(b)                                                                                          
Auswirkungen der   $             4,3                                   $ 4,3                 
Änderung der                                                                                 
durchschnittlichen                                                                           
Kosten für                                                                                   
Rohkaffee (c)                                                                                
Veränderung ohne   $             35,7                                  $ 1,1                 
Wechselkurseffekte                                                                           
und Auswirkungen                                                                             
der Änderung der                                                                             
durchschnittlichen                                                                           
Kosten für                                                                                   
Rohkaffee                                                                                    
Prozentuale        6,1 %                                 0,8 %                        
Umsatzveränderung                                                                     
ohne                                                                                  
Wechselkurseffekte                                                                    
und Auswirkungen                                                                      
der Änderung der                                                                      
durchschnittlichen                                                                    
Kosten für                                                                            
Rohkaffee                                                                             
(a) Cott erfasst  
die folgenden     
Berichtssegmente: 
Route Based       
Services, Kaffee, 
Tee und           
Extraktlösungen   
und Alle          
Sonstigen.        
(b)               
Wechselkurseffekte
sind die Differenz
zwischen dem      
Umsatz des        
aktuellen         
Berichtszeitraums,
der unter         
Verwendung der    
durchschnittlichen
Wechselkurse des  
aktuellen         
Berichtszeitraums 
umgerechnet wird, 
und dem Umsatz des
aktuellen         
Berichtszeitraums,
der unter         
Verwendung der    
durchschnittlichen
Wechselkurse des  
vorherigen        
Berichtszeitraums 
umgerechnet wird. 
(c) Die           
Auswirkungen der  
Änderung der      
durchschnittlichen
Kosten für        
Rohkaffee stellen 
die Differenz     
zwischen den      
durchschnittlichen
Kosten pro Pfund  
Rohkaffee im      
laufenden         
Berichtszeitraum  
und den           
durchschnittlichen
Kosten pro Pfund  
Rohkaffee in des  
vorigen           
Berichtszeitraums 
dar, multipliziert
mit den im        
laufenden         
Berichtszeitraum  
verkauften Pfund  
Kaffee.           

Jarrod Langhans, Investor Relations, Tel: (813) 313-1732, Investorrelations@cott.com