Cott veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2018
(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des dritten Quartals 2018 auf das dritte Quartal 2017; alle Angaben lauten in US-Dollar.)
Toronto und Tampa, Florida (ots/PRNewswire)
Die Cott Corporation (NYSE: COT) (TSX: BCB) gab heute die Ergebnisse des Unternehmens für das zum 29. September 2018 beendete dritte Quartal bekannt.
HÖHEPUNKTE DES DRITTEN QUARTALS 2018 - LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
- Umsatzsteigerung um 5 % (6 % ohne Wechselkurseffekte und bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten) auf 609 Mio. US-Dollar gegenüber 581 Mio. US-Dollar. - Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro verwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar, verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem Nettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw. 0,01 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93 Mio. US-Dollar. - Erträge von rund 32 Mio. US-Dollar gingen an die Aktionäre durch Vierteljahresdividende (https://www.linguee.de/deutsch-englisch/ueb ersetzung/Vierteljahresdividende.html)n in Höhe von 8 Mio. US-Dollar und Aktienrückkaufe in Höhe von 24 Mio. US-Dollar. - Aktualisierte Zielvorgabe für das Gesamtjahr 2018 für den konsolidierten Umsatz von über 2,35 Mrd. US-Dollar auf rund 2,37 Mrd. US-Dollar und aktualisierter operativer Cashflow für das Gesamtjahr 2018 auf rund 245 Mio. US-Dollar mit Investitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem angepassten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von 115 bis 120 Mio. US-Dollar führt (ohne Akquisitions-, Integrations- und sonstige Anpassungen). - Übernahme von Mountain Valley, einer schnell wachsenden amerikanischen Premium-Marke für Quell- und Sprudelwasser, die eine der bekanntesten Heim- und Büromarken ("HOD") in den USA ist. Mountain Valley füllt seit 1871 kontinuierlich in Glas ab mit einer Produktionsstätte in Hot Springs, Arkansas, und vier geschützten und eigenen Quellen in den Ouachita Mountains mit Überkapazitäten zur langfristigen Versorgung der Nachfrage. Zu den Geschäftsbereichen gehören HOD, der Naturkostkanal, On-Premise, E-Commerce und strategisches Contract Packing.
"Wir verzeichneten in diesem Quartal eine gute Umsatz- und Gewinndynamik, die von einem Anstieg bei Kundenzahlen, Konsum, Preisen und Akquisitionen im Bereich Route Based Services getragen wurde", kommentierte Jerry Fowden, Chief Executive Officer von Cott. "Da sich unser Route Based Services-Geschäft gut entwickelt hat, einschließlich der erfolgreichen Umsetzung unserer Preisgestaltungsmaßnahmen und der Übernahme von Mountain Valley mit einer schnell wachsenden Marke für hochwertiges Quell-, Sprudel- und aromatisiertes Wasser, sind wir gut positioniert, um unsere 2018- und 2019-Ziele in Bezug auf freien Cashflow zu erreichen", so Herr Fowden weiter.
GLOBALE ENTWICKLUNG DES DRITTEN QUARTALS 2018 - AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
- Umsatzsteigerung um 5 % auf 609 Mio. US-Dollar (6 % ohne Wechselkurseffekte und bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten), was vor allem auf das gute Wachstum im Segment Route Based Services zurückzuführen ist:
Laufende Geschäftstätigkeit Umsatzbrücke Umsatz 3. Quartal $ 580,9 2017 Route Based Services +29,2 Kaffee, Tee und +1,1 Extraktlösungen Wechselkurseffekte(a) -3,0 Veränderung der -4,3 durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte(b) Sonstige +5,4 Umsatz 3. Quartal $ 609,3 2018
(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten. (b) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.
- Der Bruttogewinn stieg um 6 % auf 311 Mio. US-Dollar, was vor allem auf das Umsatzwachstum zurückzuführen ist, das die Umsetzung von Preismaßnahmen im Laufe des Quartals beinhaltete, die die allgemeinen Inflationssteigerungen milderten, die 2018 im Segment Route Based Services vorherrschten. - Die Zinsaufwendungen betrugen 19 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 23 Mio. US-Dollar. - Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro verwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar, verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem Nettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw. 0,01 US-Dollar. - Das ausgewiesene EBITDA betrug 78 Mio. US-Dollar gegenüber 75 Mio. US-Dollar im Vorjahr und das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93 Mio. US-Dollar. Beide wurden vor allem durch das Umsatzwachstum und die Steigerung der Bruttomarge getragen. - Im dritten Quartal führte der Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 78 Mio. US-Dollar abzüglich 36 Mio. US-Dollar an Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow in Höhe von 42 Mio. US-Dollar und einem bereinigten freien Cashflow in Höhe von 56 Mio. US-Dollar gegenüber einem bereinigten freien Cashflow in Höhe von 13 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresbeginn führte der Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 146 Mio. US-Dollar abzüglich 95 Mio. US-Dollar an Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow in Höhe von 51 Mio. US-Dollar und einem angepassten freien Cashflow in Höhe von 85 Mio. US-Dollar (siehe Anlage 7).
ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2018 - ENTWICKLUNG DER SEGMENTE
Route Based Services
- Der Umsatz stieg um 7 % (7 % ohne Wechselkurseffekte) auf 424 Mio. US-Dollar. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist nachstehend aufgeführt.
Route Based Services Umsatzbrücke Umsatz 3. Quartal 2017 $ 397,3 Im Zusammenhang mit HOD Water +27,1 Einzelhandel +2,8 OCS +1,9 Sonstige -2,6 Veränderung ohne Wechselkurseffekte +29,2 Wechselkurseffekte(a) -2,8 Umsatz 3. Quartal 2018 $ 423,7
(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten.
- Der Bruttogewinn stieg um 7 % auf 267 Mio. US-Dollar, was in erster Linie auf gestiegenen Umsatz aus dem Kundenwachstum, gestiegenen Konsum und die Vorteile von Tuck-in-Akquisitionen zurückzuführen ist, während unsere Preisinitiativen die im Jahr 2018 vorherrschende Marktinflation erfolgreich kompensierten. - Das operative Ergebnis stieg um 27 % auf 38 Mio. US-Dollar, was vor allem auf einen Anstieg des Bruttogewinns zurückzuführen ist.
Kaffee, Tee und Extraktlösungen
- Der Umsatz sank um 2 % auf 140 Mio. US-Dollar (erhöht um 1 %, bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten), was auf die Weitergabe der niedrigeren Rohkaffee-Rohstoffkosten, die Veränderung des Kundenmixes und das überproportionale Wachstum des Kaffee- und Teevolumens von 9 % im vergangenen Jahr zurückzuführen ist, als wir unseren Marktanteil erhöhten und neue Kundenpipelines füllten. Der um die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee bereinigte Umsatzanstieg von 1 % wurde durch eine 51%ige Erhöhung des Volumens an Flüssigextrakt getrieben, die teilweise durch eine 3%ige Verringerung des Volumens an Röst- und Mahlkaffee ausgeglichen wurde.
Kaffee, Tee und Extraktlösungen Umsatzbrücke Umsatz 3. Quartal 2017 $ 143,4 Kaffeevolumen -3,4 Kafeepreis/-Mischung -0,6 Flüssiger Kaffee und Extrakte +3,3 Sonstige +1,8 Veränderung ohne Veränderung der +1,1 durchschnittlichenDurchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte Veränderung der -4,3 durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte(a) Umsatz 3. Quartal 2018 $ 140,2
(a) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.
- Der Bruttogewinn betrug 35 Mio. US-Dollar gegenüber 37 Mio. US-Dollar und das operative Ergebnis 5 Mio. US-Dollar gegenüber 4 Mio. US-Dollar, da der Effekt des geringeren Röst- und Mahlkaffeevolumens und die Preis-/Mischungs-Verlagerung in größere Schnellrestaurants durch das Wachstum von Flüssigextrakten und geringere SG&A-Kosten mehr als ausgeglichen wurde.
AUSBLICK AUF UMSATZ UND FREIEN CASHFLOW FÜR DAS GESAMTJAHR 2018 AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Cott aktualisierte seinen geplanten konsolidierten Umsatz für das Gesamtjahr 2018 auf 2,37 Mrd. US-Dollar und schlüsselte die Erwartungen des operativen Segments mit den erwarteten Umsätzen für das Gesamtjahr 2018 wie folgt auf:
Operatives Segments(in Milliarden US-Dollar) Umsatz 2018* Route Based Services: $ 1,61 Kaffee, Tee und Extraktlösungen: $ 0,58 Alle Sonstigen: $ 0,18 Konsolidiert Gesamtjahr 2018: $ 2,37
Aktualisierte Erwartungen für das Gesamtjahr 2018 für den operativen Cashflow von rund 245 Mio. US-Dollar mit Investitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem bereinigten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von 115 bis 120 Mio. US-Dollar (ohne Akquisitions-, Integrations- und sonstige Anpassungen) sowie zu einer Erwartung für das Gesamtjahr 2019 für den operativen Cashflow von rund 265 bis 270 Mio. US-Dollar mit Investitionsausgaben von rund 120 Mio. US-Dollar führte, was zu einem bereinigten freien Cashflow von über 150 Mio. US-Dollar (ohne Akquisitions-, Integrations- und sonstige Anpassungen des Working Capital) führte.
Die Mountain Valley-Akquisition wird voraussichtlich im Jahr 2018 im Rahmen des Betriebs von Cott einen Umsatz von etwa 8 - 9 Mio. US-Dollar generieren und wurde in die oben genannten Umsatzerwartungen für 2018 einbezogen. Mountain Valley wird dem freien Cashflow aufgrund des Zeitpunkts der Übernahme nur einen nominalen Vorteil bieten.
AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM
Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im dritten Quartal rund 1,6 Mio. Aktien zu einem Durchschnittspreis von 15,40 US-Dollar zurück, was rund 24 Mio. US-Dollar entspricht.
Das Rückkaufprogramm ist auf 50 Mio. US-Dollar begrenzt, hat am 7. Mai 2018 begonnen und endet am 6. Mai 2019. Cott beabsichtigt, dieses Programm opportunistisch zu verwalten und von Zeit zu Zeit Rückkäufe zu tätigen, wenn das Management glaubt, dass die Marktbedingungen günstig sind.
Es kann keine Gewähr für die genaue Anzahl der Aktien gegeben werden, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms in Zukunft zurückgekauft werden, sofern überhaupt, oder über den gesamten Dollarbetrag der Aktien, die in zukünftigen Perioden erworben werden. Cott kann den Kauf jederzeit einstellen, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden eingezogen.
TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2018
Die Cott Corporation wird heute, am 8. November 2018, um 10:00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit), eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:
Nordamerika: (888) 231-8191 International: (647) 427-7450 Konferenz-Kennnummer: 7586828
Ein Live-Audio-Webcast wird auf der Website von Cott unter http://www.cott.com/ verfügbar sein. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.
INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION
Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Wohnstätten, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen
Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Mittelzu- und -abflüsse des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit der fortgeführten Geschäftsbereiche, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge zu Sachanlagen zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen und um Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows, das nach Ansicht der Geschäftsleitung nützliche Informationen für Investoren liefert, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und können sich von diesen unterscheiden und daher nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sein.
Safe-Harbor-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends und Ergebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freien Cashflow 2018) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.
Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; Schwankungen der Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig zu nutzen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Refresco-Transaktion; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; die begrenzte Natur unserer Entschädigungsrechte im Rahmen unserer jüngsten Übernahmevereinbarungen; unser Risiko für immaterielle Vermögenswerte; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischen Dollar und anderen Währungen; sowie der Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen einzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer jüngsten Akquisitionen; die Auswirkungen globaler finanzieller Ereignisse auf unsere Finanzergebnisse; Bonitätsveränderungen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Kosteneinsparungen und/oder operativen Effizienzsteigerungen aus unseren Restrukturierungsaktivitäten vollständig zu realisieren; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Management einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften lösen, u a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; unsere Fähigkeit, Steuerattribute zum Ausgleich zukünftiger steuerpflichtiger Erträge zu nutzen; und die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz.
Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cotts auf Formblatt 10-K und seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen enthalten sind. Cott verpflichtet sich nicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.
Website: http://www.cott.com/
COTT CORPORATION ANLAGE
1
KONSOLIDIERTE GEWINN-
UND VERLUSTRECHNUNG
(in Millionen
US-Dollar, außer
Aktienbeträge und
Beträge pro Aktie,
US-GAAP)
Ungeprüft
Drei Monate Neun Monate
zum zum
29. 30. 29. 30.
September2018 September2017 September2018 September2017
Umsätze, netto $ 609,3 $ 580,9 $ 1.773,7 $ 1.698,4
Umsatzkosten 298,8 288,1 888,3 849,7
Bruttogewinn 310,5 292,8 885,4 848,7
Vertriebs-, 279,9 263,2 816,2 778,2
Verwaltungs- und
sonstige Kosten
Verlust (Gewinn) aus 1,2 (0,4) 3,8 4,8
dem Abgang von
Sachanlagen, netto
Akquisitions- und 1,6 7,7 10,8 21,7
Integrationskosten
Betriebsergebnis 27,8 22,3 54,6 44,0
Sonstige Erträge, (0,6) (3,4) (33,0) (6,0)
netto
Zinsaufwand, netto 18,9 23,2 58,3 62,1
Gewinn (Verlust) aus 9,5 2,5 29,3 (12,1)
laufender
Geschäftstätigkeit vor
Ertragsteuern
Ertragssteueraufwand 1,0 0,9 4,0 1,0
Nettogewinn (-verlust) $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)
aus laufender
Geschäftstätigkeit
Nettogewinn aus 1,5 43,0 357,5 1,0
aufgegebener
Geschäftstätigkeit,
nach Ertragsteuern
Nettogewinn (-verlust) $ 10,0 $ 44,6 $ 382,8 $ (12,1)
Abzüglich: Auf - 2,1 0,6 6,4
Minderheitsanteile
entfallender
Jahresüberschuss -
aufgegebene
Geschäftstätigkeit
Nettogewinn $ 10,0 $ 42,5 $ 382,2 $ (18,5)
(-verlust), der der
Cott Corporation
zuzurechnen ist
Nettogewinn (-verlust)
pro Stammaktie, der
der Cott Corporation
zuzurechnen ist
Unverwässert:
Laufende $ 0,06 $ 0,01 $ 0,18 $ (0,09)
Geschäftstätigkeit
Nicht fortgeführte $ 0,01 $ 0,29 $ 2,56 $ (0,04)
Geschäftstätigkeit
Nettogewinn (-verlust) $ 0,07 $ 0,30 $ 2,74 $ (0,13)
Verwässert:
Laufende $ 0,06 $ 0,01 $ 0,18 $ (0,09)
Geschäftstätigkeit
Nicht fortgeführte $ 0,01 $ 0,29 $ 2,51 $ (0,04)
Geschäftstätigkeit
Nettogewinn (-verlust) $ 0,07 $ 0,30 $ 2,69 $ (0,13)
Gewichtete
durchschnittliche
Anzahl der
ausstehenden
Stammaktien (in
Tausend)
Unverwässert 138.787 139.205 139.503 138.980
Verwässert 141.176 141.003 141.963 138.980
Dividendenausschüttung $ 0,06 $ 0,06 $ 0,18 $ 0,18
je Stammaktie COTT CORPORATION ANLAGE 2
KONSOLIDIERTE BILANZEN
(in Millionen US-Dollar,
außer Aktienbeträge,
US-GAAP)
Ungeprüft
29. 30.
September Dezember
2018 2017
AKTIVA
Umlaufvermögen
Barbestand und $ 175,7 $ 91,9
zahlungswirksame Mittel
Forderungen aus 331,9 285,0
Lieferungen und
Leistungen, abzüglich
Wertberichtigungen in Höhe
von 9,4 USD (7,8 USD zum
30. Dezember 2017)
Vorräte 136,6 127,6
Aktive 29,7 20,7
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstiges
Umlaufvermögen
Umlaufvermögen aus nicht - 408,7
fortgeführter
Geschäftstätigkeit
Umlaufvermögen gesamt 673,9 933,9
Sachanlagen, netto 591,5 584,2
Goodwill 1.129,1 1.104,7
Immaterielle 732,4 751,1
Vermögenswerte, netto
Aktive latente Steuern 1,4 2,3
Sonstiges langfristiges 31,8 39,4
Vermögen, netto
Langfristiges Vermögen aus - 677,5
nicht fortgeführter
Geschäftstätigkeit
Summe Aktiva $ 3.160,1 $ 4.093,1
PASSIVA UND AKTIENKAPITAL
Kurzfristige
Verbindlichkeiten
Kurzfristige Darlehen 9,0 -
Kurzfristige Darlehen, die - 220,3
im Rahmen der Veräußerung
zurückgezahlt oder getilgt
werden müssen
Kurzfristige Fälligkeiten 3,1 5,1
bei langfristigen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus 463,4 412,9
Lieferungen und Leistungen
und passive
Rechnungsabgrenzungen
Kurzfristige - 295,1
Verbindlichkeiten aus
nicht fortgeführter
Geschäftstätigkeit
Summe Kurzfristige 475,5 933,4
Verbindlichkeiten
Langfristige 1.262,9 1.542,6
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten, die im - 519,0
Rahmen der Veräußerung
zurückgezahlt oder getilgt
werden müssen
Passive latente Steuern 132,8 98,4
Sonstige langfristige 74,8 68,2
Verbindlichkeiten
Langfristige - 45,8
Verbindlichkeiten aus
nicht fortgeführter
Geschäftstätigkeit
Summe Passiva 1.946,0 3.207,4
Aktienkapital
Stammaktien ohne Nennwert 911,3 917,1
- 138.105.592 (30.
Dezember 2017 -
139.488.805) ausgegebene
Aktien
Kapitalrücklage 72,7 69,1
Gewinnrücklagen 321,2 (12,2)
(Bilanzverlust)
Kumulierter sonstiger (91,1) (94,4)
umfassender Verlust
Gesamt-Aktienkapital der 1.214,1 879,6
Cott Corporation
Minderheitenanteile - 6,1
Gesamt-Aktienkapital 1.214,1 885,7
Summe Passiva und $ 3.160,1 $ 4.093,1
Aktienkapital COTT CORPORATION ANLAGE 3
KONSOLIDIERTE
KAPITALFLUSSRECHNUNG
(in Milliarden US-Dollar,
U.S. GAAP)
Ungeprüft
Drei Monate Neun Monate
zum zum
29. 30. 29. 30.
September2018 September2017 September2018 September2017
Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche:
Nettogewinn (-verlust) $ 10,0 $ 44,6 $ 382,8 $ (12,1)
Nettogewinn aus 1,5 43,0 357,5 1,0
aufgegebener
Geschäftstätigkeit, nach
Ertragsteuern
Nettogewinn (-verlust) aus $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)
laufender
Geschäftstätigkeit
Anpassungen zur
Überleitung des
Jahresüberschusses
(-fehlbetrags) aus
laufender
Geschäftstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche:
Abschreibungen und 49,6 49,4 145,7 141,8
Wertberichtigungen
Abschreibungen von 0,9 0,6 2,6 1,4
Finanzierungskosten
Abschreibungen auf - (1,1) (0,4) (3,9)
Anleiheprämien
Aktienbasierte 6,8 2,1 14,6 11,1
Vergütungsaufwendungen
(Leistungs-)Rückstellung 0,1 (3,1) 2,8 1,4
für latente Ertragsteuern
Verlust (Gewinn) aus - (0,4) 0,3 (1,9)
Rohstoffabsicherung, netto
Gewinn aus - - (6,0) -
Geschäftsveräußerungen
Gewinn aus der - - (7,1) (1,5)
Schuldentilgung
Verlust (Gewinn) aus dem 1,2 (0,4) 3,8 4,8
Abgang von Sachanlagen,
netto
Sonstige nicht 0,8 (8,4) (1,3) (13,2)
zahlungswirksame Posten
Veränderung der operativen
Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten,
bereinigt um
Akquisitionen:
Forderungen aus (21,8) (16,4) (41,0) (36,7)
Lieferungen und Leistungen
Vorräte 4,3 (4,9) (9,4) (14,5)
Rechnungsabgrenzungsposten (0,8) 2,5 (7,4) (0,3)
und sonstige kurzfristige
Vermögenswerte
Sonstige Vermögenswerte 0,2 0,7 1,4 4,8
Verbindlichkeiten aus 28,4 24,0 22,2 58,5
Lieferungen und Leistungen
und Rückstellungen sowie
sonstige Verbindlichkeiten
Mittelzufluss aus 78,2 46,2 146,1 138,7
laufender
Geschäftstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche
Cashflow aus
Investitionstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche:
Akquisitionen, abzüglich (0,4) (3,4) (67,0) (33,4)
erhaltener liquider Mittel
Zugänge zum (36,3) (38,2) (95,0) (97,1)
Sachanlagevermögen
Zugänge zu den (2,7) (3,4) (6,9) (6,0)
immateriellen
Vermögenswerten
Erlöse aus dem Verkauf von 0,8 3,1 3,7 6,0
Sachanlagen
Erlöse aus dem Verkauf von - - 12,8 -
Geschäftsaktivitäten,
abzüglich der verkauften
liquiden Mittel
Erlöse aus dem Verkauf von 7,9 - 7,9 -
Beteiligungspapieren
Sonstige 0,1 0,5 0,4 0,9
Investitionstätigkeit
Mittelabfluss aus (30,6) (41,4) (144,1) (129,6)
Investitionstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche
Cashflow aus
Finanzierungstätigkeit aus
laufendender
Geschäftstätigkeit
Tilgung von langfristigen (0,2) (0,3) (263,5) (101,9)
Verbindlichkeiten
Ausgabe von langfristigen - - - 750,0
Verbindlichkeiten
Finanzschulden unter 0,4 - 1,4 -
asset-basierten
Kreditgeschäften (ABL)
Zahlungen unter (0,4) - (1,4) -
asset-basierten
Kreditgeschäften (ABL)
Prämien und Kosten bei - - (12,5) (7,7)
Tilgung langfristiger
Verbindlichkeiten
Ausgabe von Stammaktien 1,8 2,1 6,0 2,9
Zurückgekaufte und (24,4) (0,1) (46,1) (1,9)
eingezogene Stammaktien
Finanzierungskosten - - (1,5) (11,1)
An die Stammaktionäre (8,3) (8,4) (25,1) (25,1)
gezahlte Dividenden
Nachträgliche - - (2,8) -
Kaufpreisleistung für
Akquisitionen
Sonstige 1,9 - 4,0 0,5
Finanzierungstätigkeit
Mittelzufluss (-abfluss) (29,2) (6,7) (341,5) 605,7
aus der
Finanzierungstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche
Cashflows aus nicht
fortgeführter
Geschäftstätigkeit:
Geschäftstätigkeit der (5,6) 47,4 (93,6) 56,1
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche
Investitionstätigkeit der - (13,3) 1.228,6 (36,7)
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche
Finanzierungstätigkeit der - (9,2) (769,7) (610,5)
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche
Mittelzufluss (-abfluss) (5,6) 24,9 365,3 (591,1)
aus der
Finanzierungstätigkeit der
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche
Einfluss von 0,5 2,0 (8,0) 6,4
Wechselkursänderungen auf
den Finanzmittelbestand
Nettozunahme des 13,3 25,0 17,8 30,1
Barbestands, der
zahlungswirksamen Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung
Barbestand und 162,4 123,2 157,9 118,1
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung,
Beginn des
Berichtszeitraums
Barbestand und 175,7 148,2 175,7 148,2
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung,
Ende des Berichtszeitraums
Barbestand und - 66,2 - 66,2
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung der
nicht fortgeführten
Geschäftsbereiche, Ende
des Berichtszeitraums
Barbestand und $ 175,7 $ 82,0 $ 175,7 $ 82,0
zahlungswirksame Mittel
und Zahlungsmittel mit
Verfügungsbeschränkung aus
laufender
Geschäftstätigkeit, Ende
des Berichtszeitraums COTT CORPORATION ANLAGE
4
SEGMENTINFORMATIONEN
(in Milliarden
US-Dollar, U.S.
GAAP)
Ungeprüft
Drei Monate zum 29.
September 2018
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen
Umsätze, netto
Lieferung von $ 271,1 $ - $ - $ - $ 271,1
abgefülltem Wasser
für Haushalte und
Büros
Kaffee- und 45,4 113,0 0,9 (1,4) 157,9
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 61,3 - 16,9 (0,3) 77,9
Sonstige 45,9 27,2 29,3 - 102,4
Summe $ 423,7 $ 140,2 $ 47,1 $ (1,7) $ 609,3
Bruttogewinn $ 267,4 $ 35,4 $ 7,7 $ - $ 310,5
Bruttomarge in % 63,1 % 25,2 % 16,3 % - 51,0 %
Betriebsgewinn $ 37,5 $ 5,0 $ (14,7) $ - $ 27,8
(-verlust):
Abschreibungen und $ 41,9 $ 5,8 $ 1,9 $ - $ 49,6
Wertberichtigungen
Drei Monate zum 30.
September 2017
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen
Umsätze, netto
Lieferung von $ 252,5 $ - - - 252,5
abgefülltem Wasser
für Haushalte und
Büros
Kaffee- und 44,2 120,9 0,7 - 165,8
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 58,6 - 11,7 - 70,3
Sonstige 42,0 22,5 27,8 - 92,3
Summe $ 397,3 $ 143,4 $ 40,2 $ - $ 580,9
Bruttogewinn (a) $ 249,2 $ 36,8 $ 6,8 $ - $ 292,8
Bruttomarge in % 62,7 % 25,7 % 16,9 % - 50,4 %
Betriebsgewinn $ 29,6 $ 3,5 $ (10,8) $ - $ 22,3
(-verlust):
Abschreibungen und $ 41,7 $ 6,0 $ 1,7 $ - $ 49,4
Wertberichtigungen
Neun Monate zum 29.
September 2018
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen
Umsätze, netto
Lieferung von $ 759,5 $ - $ - $ - $ 759,5
abgefülltem Wasser
für Haushalte und
Büros
Kaffee- und 139,8 349,0 2,5 (3,9) 487,4
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 177,1 - 49,1 (0,3) 225,9
Sonstige 131,0 82,8 87,2 (0,1) 300,9
Summe $ 1.207,4 $ 431,8 $ 138,8 $ (4,3) $ 1.773,7
Bruttogewinn (a) $ 752,8 $ 111,5 $ 21,1 $ - $ 885,4
Bruttomarge in % 62,3 % 25,8 % 15,2 % - 49,9 %
Betriebsgewinn $ 77,6 $ 12,3 $ (35,3) $ - $ 54,6
(-verlust):
Abschreibungen und $ 122,8 $ 17,2 $ 5,7 $ - $ 145,7
Wertberichtigungen
Neun Monate zum 30.
September 2017
(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Summe
US-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen
Umsätze, netto
Lieferung von $ 715,5 $ - $ - $ - $ 715,5
abgefülltem Wasser
für Haushalte und
Büros
Kaffee- und 134,9 369,6 2,0 - 506,5
Tee-Dienstleistungen
Einzelhandel 165,7 - 33,9 - 199,6
Sonstige 118,8 70,6 87,4 - 276,8
Summe $ 1.134,9 $ 440,2 $ 123,3 $ - $ 1.698,4
Bruttogewinn (a) $ 710,9 $ 117,9 $ 19,9 $ - $ 848,7
Bruttomarge in % 62,6 % 26,8 % 16,1 % - 50,0 %
Betriebsgewinn $ 61,9 $ 13,1 $ (31,0) $ - $ 44,0
(-verlust):
Abschreibungen und $ 119,1 $ 17,2 $ 5,5 $ - $ 141,8
Wertberichtigungen
(a) Beinhaltet
Verkäufe von
Konzentraten an
verbundene
Unternehmen an
aufgegebene
Geschäftsbereiche. COTT CORPORATION ANLAGE
5
ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM
- AUFTEILUNG DER
UMSATZE NACH
BERICHTSSEGMENT
Ungeprüft
(in Millionen Drei Monate
US-Dollar, außer zum 29.
Prozentangaben) September
2018
Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen Cott
BasedServices undExtraktlösungen Sonstigen (a)
Umsatzveränderung $ 26,4 $ (3,2) $ 6,9 $ (1,7) $ 28,4
Wechselkurseffekte $ 2,8 $ - $ 0,2 $ - $ 3,0
(b)
Veränderung ohne $ 29,2 $ (3,2) $ 7,1 $ (1,7) $ 31,4
Wechselkurseffekte
Umsatzveränderung 6,6 % (2,2) % 17,2 % 100,0 % 4,9
in Prozent %
Umsatzveränderung 7,3 % (2,2) % 17,7 % 100,0 % 5,4
in Prozent ohne %
Wechselkurseffekte
(a) Cott erfasst
die folgenden
Berichtssegmente:
Route Based
Services, Kaffee,
Tee und
Extraktlösungen
und Alle
Sonstigen.
(b)
Wechselkurseffekte
sind die Differenz
zwischen dem
Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,
der unter
Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
aktuellen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird,
und dem Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,
der unter
Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
vorherigen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird. COTT CORPORATION ANLAGE 6
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- NICHT-GAAP-KONFORM -
ERGEBNIS VOR ZINSEN,
STEUERN UND
ABSCHREIBUNGEN
(EBITDA)
(in Millionen US-Dollar)
Ungeprüft
Drei Monate Neun Monate
zum zum
29. 30. 29. 30.
September2018 September2017 September2018 September2017
Nettogewinn (-verlust) $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)
aus laufender
Geschäftstätigkeit
Zinsaufwand, netto 18,9 23,2 58,3 62,1
Ertragssteueraufwand 1,0 0,9 4,0 1,0
Abschreibungen und 49,6 49,4 145,7 141,8
Wertberichtigungen
EBITDA $ 78,0 $ 75,1 $ 233,3 $ 191,8
Akquisitions- und 1,6 7,7 10,8 21,7
Integrationskosten (a),
(b), (c)
Aktienbasierte 10,2 1,9 16,2 8,7
Vergütungsaufwendungen
(d)
Verlust (Gewinn) aus - (0,4) 0,3 (1,9)
Rohstoffabsicherung,
netto (e)
Fremdwährungs- und 0,4 (0,2) (10,8) (1,1)
sonstige Verluste
(Gewinne), netto (f)
Verlust aus dem Abgang 1,2 - 3,8 5,7
von Sachanlagen, netto
(g)
Gewinn aus der Tilgung - - (7,1) (1,5)
langfristiger
Verbindlichkeiten (h)
Veräußerungsgewinn (i) - - (6,0) -
Sonstige Anpassungen, 1,4 (0,2) (0,4) 1,8
netto (b), (j)
Bereinigtes EBITDA $ 92,8 $ 83,9 $ 240,1 $ 225,2
(a) Beinhaltet eine
Reduzierung der
aktienbasierten
Vergütungsaufwendungen um
3,4 Mio. USD bzw. 1,6
Mio. USD für die am 29.
September 2018 endenden
drei bzw. neun Monate im
Zusammenhang mit den
gewährten Prämien im
Rahmen der Übernahme
unserer S&D- und
Eden-Geschäfte und einer
Erhöhung der
aktienbasierten
Vergütungsaufwendungen um
0,2 Mio. USD bzw. 2,4
Mio. USD für die am 30.
September 2017 endenden
drei bzw. neun Monate im
Zusammenhang mit den
gewährten Prämien im
Rahmen der Übernahme
unserer S&D- und
Eden-Geschäfte.
(b) Mit der Anwendung der
aktualisierten
Rechnungslegungsstandards
vom Juli 2017,
"Compensation-Retirement
Benefits (Topic 715)",
wurde der zuvor in den
Akquisitions- und
Integrationskosten
erfasste Gewinn aus der
Kürzung von Pensionen in
Höhe von 4,5 Mio. USD für
die drei und neun Monate
bis zum 30. September
2017 umgegliedert und
unter Sonstige
Anpassungen, netto
ausgewiesen . Diese
Umgliederung hatte keinen
Einfluss auf das
bereinigte EBITDA für die
drei und neun Monate bis
zum 30. September 2017. Drei Monate Neun Monate
zum zum
29. 30. 29. 30.
September2018 September2017 September2018 September2017
(ungeprüft) (ungeprüft)
(c) Akquisitions- und Akquisitions- und $ 1,6 $ 7,7 $ 10,8 $ 21,7
Integrationskosten Integrationskosten
(d) Aktienbasierte Vertriebs-, 10,2 1,9 16,2 8,7
Vergütungsaufwendungen Verwaltungs- und
sonstige Kosten
(e) Verlust (Gewinn) Umsatzkosten - (0,4) 0,3 (1,9)
aus
Rohstoffabsicherung,
netto
(f) Fremdwährungs- und Sonstige Erträge, 0,4 (0,2) (10,8) (1,1)
sonstige Verluste netto
(Gewinne), netto
(g) Verlust aus dem Verlust aus dem 1,2 - 3,8 5,7
Abgang von Abgang von
Sachanlagen, netto Sachanlagen, netto
(h) Gewinn aus der Sonstige Erträge, - - (7,1) (1,5)
Tilgung langfristiger netto
Verbindlichkeiten
(i) Veräußerungsgewinn Sonstige Erträge, - - (6,0) -
netto
(j) Sonstige Sonstige Erträge, - (3,0) (6,6) (3,0)
Anpassungen, netto netto
Vertriebs-, 1,3 2,8 4,9 4,8
Verwaltungs- und
sonstige Kosten
Umsatzkosten 0,1 - 1,3 - COTT CORPORATION ANLAGE 7
ZUSÄTZLICHE
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM -
FREIER CASHFLOW UND
BEREINIGTER FREIER
CASHFLOW
(in Millionen US-Dollar)
Ungeprüft
Drei
Monate
zum
29. 30.
September September
2018 2017
Mittelzufluss aus $ 78,2 $ 46,2
laufender
Geschäftstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche
Abzüglich: Zugänge zum (36,3) (38,2)
Sachanlagevermögen
Freier Cashflow $ 41,9 $ 8,0
Plus:
Betriebliche 3,1 4,6
Akquisitions- und
Integrationskosten
Anpassung des Working 2,6 -
Capital - Refresco
Konzentrat-Liefervertrag
(a)
Zusätzliche Erlöse aus 7,9 -
dem Primo-Rahmenvertrag
(b)
Bereinigter freier $ 55,5 $ 12,6
Cashflow
Neun
Monate
zum
29. 30.
September September
2018 2017
Mittelzufluss aus $ 146,1 $ 138,7
laufender
Geschäftstätigkeit der
fortgeführten
Geschäftsbereiche
Abzüglich: Zugänge zum (95,0) (97,1)
Sachanlagevermögen
Freier Cashflow $ 51,1 $ 41,6
Plus:
Betriebliche 12,5 16,9
Akquisitions- und
Integrationskosten
Anpassung des Working 13,7 -
Capital - Refresco
Konzentrat-Liefervertrag
(a)
Zusätzliche Erlöse aus 7,9 -
dem Primo-Rahmenvertrag
(b)
Bereinigter freier $ 85,2 $ 58,5
Cashflow (a) Erhöhung des Working Capital verbunden mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco im Zusammenhang mit der Transaktion. (b) Das Unternehmen erhielt Optionsscheine im Zusammenhang mit unserem Betriebsvertrag 2014 mit der Primo Water Corporation.
COTT CORPORATION ANLAGE 8
UND
BERICHTSSEGMENT
KAFFEE, TEE UND
EXTRAKTLÖSUNGEN
ERGÄNZENDE
INFORMATIONEN -
NICHT-GAAP-KONFORM
- AUFTEILUNG DER
UMSÄTZE
(in Millionen
US-Dollar)
Ungeprüft
Cott (a) Kaffee, Tee und
Extraktlösungen
Drei Monate Drei Monate zum
zum
29. 30. 29. 30.
September2018 September2017 September2018 September2017
Umsätze, netto $ 609,3 $ 580,9 $ 140,2 $ 143,4
Umsatzveränderung $ 28,4 $ (3,2)
Umsatzveränderung 4,9 % (2,2) %
in Prozent
Wechselkurseffekte $ 3,0 $ -
(b)
Auswirkungen der $ 4,3 $ 4,3
Änderung der
durchschnittlichen
Kosten für
Rohkaffee (c)
Veränderung ohne $ 35,7 $ 1,1
Wechselkurseffekte
und Auswirkungen
der Änderung der
durchschnittlichen
Kosten für
Rohkaffee
Prozentuale 6,1 % 0,8 %
Umsatzveränderung
ohne
Wechselkurseffekte
und Auswirkungen
der Änderung der
durchschnittlichen
Kosten für
Rohkaffee
(a) Cott erfasst
die folgenden
Berichtssegmente:
Route Based
Services, Kaffee,
Tee und
Extraktlösungen
und Alle
Sonstigen.
(b)
Wechselkurseffekte
sind die Differenz
zwischen dem
Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,
der unter
Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
aktuellen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird,
und dem Umsatz des
aktuellen
Berichtszeitraums,
der unter
Verwendung der
durchschnittlichen
Wechselkurse des
vorherigen
Berichtszeitraums
umgerechnet wird.
(c) Die
Auswirkungen der
Änderung der
durchschnittlichen
Kosten für
Rohkaffee stellen
die Differenz
zwischen den
durchschnittlichen
Kosten pro Pfund
Rohkaffee im
laufenden
Berichtszeitraum
und den
durchschnittlichen
Kosten pro Pfund
Rohkaffee in des
vorigen
Berichtszeitraums
dar, multipliziert
mit den im
laufenden
Berichtszeitraum
verkauften Pfund
Kaffee. Jarrod Langhans, Investor Relations, Tel: (813) 313-1732, Investorrelations@cott.com