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EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG veröffentlicht die vorläufigen Ergebnisse des Rückkaufangebots für den Rück-kauf der nachrangigen (Tier 2) in 2013 und 2015 ausgegebenen Anleihen

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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
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Finanzierung/Einladung zum Rückkauf und Anleiheemission/Absichtserklärung
02.12.2021

Wien - UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder die "Gesellschaft") hat am 25.
November 2021 öffentlich mitgeteilt, dass UNIQA (i) Inhaber der von UNIQA
ausgegebenen (a) EUR 350.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen
Anleihe mit vorgesehener Fälligkeit in 2043 und erstmaliger Möglichkeit der
Kündigung durch die Gesellschaft zum Termin 31. Juli 2023, ISIN XS0808635436
(die "2023 Anleihe"), und (b) EUR 500.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel
verzinslichen Anleihe mit vorgesehener Fälligkeit in 2046 und erstmaliger
Möglichkeit der Kündigung durch die Gesellschaft zum Termin 27. Juli 2026, ISIN
XS1117293107 (die "2026 Anleihe"; gemeinsam mit der 2023 Anleihe die "Anleihen"
und jede von diesen eine "Serie"), einlädt, ihre Anleihen der Gesellschaft in
einem Gesamtnennbetrag bis zu insgesamt höchstens EUR 300.000.000,00 oder jenem
anderen Betrag, den die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen gegebenenfalls
festlegt, zum Rückkauf anzudienen (das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf").

Die Frist zur Andienung der Anleihen ist am 1. Dezember 2021 abgelaufen.

Die vorläufigen Ergebnisse des Rückkaufs sind folgende (die nachstehend
verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der englischsprachigen
Angebotsunterlage der Gesellschaft):


  1. Indikativer Maximaler Rückkaufsbetrag (Indicative Maximum Tender Amount):
     EUR 300.000.000,00.

  2. Indikativer Gesamtannahmebetrag angedienter Anleihen je Serie:

     a. Indikativer Annahmebetrag 2023 Anleihe (2023 Notes Acceptance Amount):
     EUR 198.500.000,00;

     b. Indikativer Annahmebetrag 2026 Anleihe (2026 Notes Acceptance Amount):
     EUR 101.500.000,00.

  3. Indikativer relevanter Kürzungsfaktor (Tender Pro-Rating Factor) je Serie:

     a. 2023 Anleihe: 89,90 %;

     b. 2026 Anleihe: 51,54 %


Der endgültige Maximale Rückkaufsbetrag, der endgültige Annahmebetrag 2023
Anleihe, der endgültige Annahmebetrag 2026 Anleihe und die endgültigen
Kürzungsfaktoren werden in der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse des
Rückkaufs am Tag der Preisfestsetzung, aufgrund eines Bookbuilding-Verfahrens,
für die neu zu begebenden nachrangigen (Tier 2) fix zu variabel verzinslichen
Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000,00 (die "Neue
Anleihe") veröffentlicht. Der Rückkauf ist bedingt mit der erfolgreichen
Platzierung der Neuen Anleihe im selben Nennbetrag wie Anleihen zurückgekauft
werden, welche wiederum von den Marktgegebenheiten abhängt.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden
nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere
nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung
("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem
Securities Act angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,
Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe
oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.
Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an die
Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der europäischen
Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung"). Das Angebot und
der Verkauf der Neuen Anleihe erfolgen aufgrund einer Ausnahme gemäß der
Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von
Wertpapieren zu erstellen.

Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Neuen
Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt wird,
wenn und sobald von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer
Form auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.uniqagroup.com/
gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html [https://
www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html]
kostenlos zum Download verfügbar sein.




Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Investor Relations: Michael Oplustil, Investor Relations
+43 (0)1 21175 3236, +43 664 88915215 michael.oplustil@uniqa.at


Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Emittent:    UNIQA Insurance Group AG
             Untere Donaustraße 21
             A-1029 Wien
Telefon:     01/211 75-0
FAX:
Email:       investor.relations@uniqa.at
WWW:         http://www.uniqagroup.com
ISIN:        AT0000821103
Indizes:     ATX, WBI
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch

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