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EANS-News: Air Berlin PLC
Air Berlin senkt Nettoverschuldung und verbessert die Liquidität

Berlin (euro adhoc) -

Wandelanleihe von 125 Millionen Euro erfolgreich platziert
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen/Platzierung Wandelanleihe
Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air
Berlin hat am Donnerstag eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 125
Millionen Euro an institutionelle Investoren außerhalb der USA, 
Kanadas, Australiens und Japans platziert. Ein Teil des zugeflossenen
Kapitals wird zum Rückkauf von bestehenden Anleihen in der 
Größenordnung von 90 Millionen Euro (Nennwert) verwendet, der Rest 
von ca. 70 Millionen Euro wird zur Refinanzierung für künftige 
Flugzeugzugänge und zur Verbesserung der Liquidität genutzt. Damit 
verbessert sich das Eigenkapital auf Basis des Ausweises des 1. 
Quartals 2009 von 332 auf 504 Millionen Euro (plus 172 Millionen 
Euro). Durch die auch in diesem Jahr durchgeführten 
Eigenkapitaltransaktionen ergibt sich ein Zuwachs der liquiden Mittel
um 171 Millionen Euro, wodurch sich die Nettoverschuldung um 182 
Millionen von 779 auf 597 Millionen Euro verringert.
Ulf Hüttmeyer, CFO der Air Berlin PLC, kommentierte die gelungene 
Platzierung der Wandelanleihe in Berlin: "Wir haben Ende März dieses 
Jahres anlässlich der Vorstellung der Bilanz angekündigt, dass Air 
Berlin ihre Bilanzstruktur nachhaltig verbessern wird. Wir haben mit 
mehreren Transaktionen unsere Ankündigungen umgesetzt. Es ist uns 
gelungen, das Eigenkapital, die Liquidität und damit die gesamte 
finanzielle Position der Air Berlin PLC zu verbessern."
Die von der Air Berlin PLC garantierte Wandelanleihe wird von der Air
Berlin Finance B.V. emittiert und ist in Aktien der Air Berlin PLC 
wandelbar. Das Bezugsrecht für Aktionäre der Air Berlin PLC ist 
ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem 
Nennwert von jeweils 50.000 Euro, mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat
einen Kupon von 9 Prozent. Der zwischen Air Berlin PLC und den 
institutionellen Investoren vereinbarte Wandlungspreis je Aktie 
beträgt 4,01 Euro.
Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe 
zum Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter 
Wertpapierbörse bis spätestens Ende September 2009. Die Morgan 
Stanley Bank AG und die quirin bank AG haben die Ausgabe der 
Wandelanleihe als gemeinsame Bookrunner und Lead Manager begleitet.

Rückfragehinweis:

Hans-Christoph Noack
Director of Corporate Communications Air Berlin
Tel.: +49 30 3434 1500
Fax: +49 30 3434 1509
E-Mail: abpresse@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr

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