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EANS-News: Derby Cycle veröffentlicht Details zum Börsengang: Aktien können ab heute gezeichnet werden

Cloppenburg (euro adhoc) -

  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN
- Öffentliches Angebot von 6,84 Mio. Stückaktien - Preisspanne der 
Aktien auf EUR 11,50 - EUR 15,50 festgelegt - Zeichnungsfrist vom 24.
Januar 2011 bis zum 2. Februar 2011 - Geplante Erstnotiz am 4. 
Februar 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Cloppenburg, 24. Januar 2011 - Die Derby Cycle AG plant die Erstnotiz
im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 4. Februar 
2011. Das Unternehmen ist, gemessen am Umsatz, der größte 
Fahrradhersteller in Deutschland und einer der führenden Hersteller 
in Europa. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und 
einer Privatplatzierung in weiteren ausgewählten europäischen Ländern
werden insgesamt 6.840.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne 
Nennbetrag zur Zeichnung angeboten. Davon stammen 1.500.000 
Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, 4.450.000 
Stückaktien aus dem Eigentum der verkaufenden Altaktionäre sowie 
weitere 890.000 Stückaktien aus dem Eigentum der verkaufenden 
Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe).
Mit erfolgreichem Abschluss der Transaktion würde sich das 
Grundkapital der Derby Cycle AG von EUR 6.000.000 auf EUR 7.500.000 
erhöhen. Das Angebot, in dessen Rahmen die Anleger die Möglichkeit 
erhalten, Kaufangebote für die Aktie abzugeben, beginnt am 24. Januar
2011 und endet voraussichtlich am 2. Februar 2011. Am letzten Tag des
Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten voraussichtlich 
bis 11:00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und bis 12:00 Uhr (MEZ) für 
institutionelle Investoren möglich sein. Die Preisspanne liegt 
zwischen EUR 11,50 und EUR 15,50. Somit summiert sich der der 
Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließende Bruttoemissionserlös
bei vollständiger Platzierung auf rund EUR 20,3 Mio. (Mittelwert der 
Preisspanne). Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Altaktien sowie 
gegebenenfalls aus dem Verkauf der Greenshoe-Aktien fließt den 
verkaufenden Aktionären zu. Begleitet wird die Transaktion von der 
equinet Bank und der BHF-BANK als Joint Lead Managers und Joint 
Bookrunners, von M.M.Warburg als Co-Manager sowie von comdirect als 
Selling Agent.
Mit dem Emissionserlös aus dem geplanten Börsengang will die 
Gesellschaft in erster Linie ihr weiteres Wachstum finanzieren. 
Strategische Schwerpunkte bilden dabei die weitere 
Internationalisierung sowie der Ausbau der guten Position von Derby 
Cycle bei Elektrorädern. Dies soll durch organisches Wachstum, bei 
sich bietender Gelegenheit aber auch durch selektive Akquisitionen 
erfolgen. Der Vorstandsvorsitzende Mathias Seidler sieht den 
Börsengang als eine logische Fortsetzung der erfolgreichen 
Unternehmensstrategie: "Mit unseren qualitativ hochwertigen 
Fahrrädern und unserem klaren Fokus auf den Fachhandel konnten wir 
uns am Umsatz gemessen zum Marktführer in Deutschland entwickeln. Wir
haben unseren Umsatz in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdoppelt
und sind profitabel. Unsere Räder verkaufen sich bereits in mehr als 
40 Ländern. In vielen Ländern, sowohl in Europa als auch in Übersee, 
sehen wir noch Wachstumspotenzial. Auch im jungen Markt für 
Elektroräder sind wir nach eigenen Erhebungen die Nr. 1 in 
Deutschland mit einem Marktanteil von über 20%. Und das Thema 
entwickelt sich äußerst dynamisch - da kann uns der Börsengang jetzt 
zusätzlichen Rückenwind verleihen, um die Chancen zu nutzen, die sich
uns bieten." Im Jahr 2009/10 (per 30. September) verzeichnete die 
Derby Cycle Gruppe mit einem Umsatz von rund EUR 173 Mio. ihr bislang
bestes Geschäftsjahr. Dabei lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) bei rund EUR 12 Mio. bzw. bei über 7% bezogen auf den Umsatz 
(EBIT-Marge). Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Derby Cycle 
optimistisch. So lagen zum Geschäftsjahresende am 30. September 2010 
die eingegangenen Vororders um rund 36,1 % über dem Vorjahr, wobei 
wiederum eine starke Nachfrage nach E Bikes zu verzeichnen war.
Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf 
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der 
Derby Cycle AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des US-amerikanischen 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 
"Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons 
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert 
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. 
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act 
registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.
Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.derby-cycle.com erhältlich.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des 
Vereinigten Königreichs befinden, (ii) professionelle Anleger, die 
unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 
(financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 
"Verordnung") fallen, oder (iii) "high networth companies" sowie an 
andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im 
Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet 
werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese 
Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). 
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur 
qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes 
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu 
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber 
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf 
diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Unternehmensprofil: Die Gesellschaft ist, gemessen am Umsatz, der 
größte Fahrradhersteller in Deutschland und einer der führenden 
Hersteller in Europa. Das qualitativ hochwertige Sortiment von Derby 
Cycle umfasst Elektroräder, Sporträder für die Freizeit und den 
Wettkampf sowie Komforträder für den Alltags- und Reisegebrauch. 
Diese werden unter den eingeführten Marken Kalkhoff, Focus, Raleigh, 
Univega und Rixe vertrieben. Unter jeder ihrer Marken vertreibt Derby
Cycle jeweils Modelle, die auf unterschiedliche Zielgruppen 
zugeschnitten sind. Sämtliche Modelle werden in Deutschland 
entwickelt, die Rahmen werden in Asien von Auftragsfertigern 
hergestellt, die weiteren Komponenten wie z.B. Gabel, Akku und 
Schaltung werden zugekauft und in Cloppenburg montiert. Dabei legt 
Derby Cycle besonderen Wert auf eine hohe Qualität der Fahrräder und 
einen differenzierten Markenauftritt. Dies ermöglicht es Derby Cycle,
ihre Produkte über Fachhändler zu vertreiben, die ihren Kunden eine 
professionelle Beratung und einen umfangreichen Service bieten und 
dadurch der wichtigste Vertriebsweg für normale Fahrräder und 
Elektroräder sind.
Im Geschäftsjahr 2009/2010 erzielte Derby Cycle mit durchschnittlich 
rund 550 Mitarbeitern Umsatzerlöse von EUR 173 Mio., davon 72,6% in 
Deutschland und 27,4% im Ausland. Dabei verkaufte Derby Cycle 
insgesamt rund 430.000 Fahrräder, davon rund 44.000 Elektroräder.
Im Internet unter: www.derby-cycle.com

Rückfragehinweis:

cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

Henryk Deter Susanne Gremmler
Telefon: +49 (0)611-20 58 55-13 Telefon: +49 (0)611-20 58 55-23
E-Mail: deter@cometis.de E-Mail: gremmler@cometis.de

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE000A1H6HN1
WKN: A1H6HN
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard

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