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Pfeiffer Vacuum Technology AG

EANS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG
Pfeiffer Vacuum Technology AG beabsichtigt den Erwerb des Geschäftsbereichs Vakuumtechnologie "Adixen" von Alcatel-Lucent

Aßlar (euro adhoc) -

• Auf dem Weg zum weltweit führenden Vakuum-Anbieter
   • Erwartete
Umsatzerlöse in 2011 von über 500 Mio. Euro auf Basis der
aktuellen positiven Geschäftsentwicklung
   • Bedeutende 
Komplettierung im Vorpumpenbereich und verbesserter Zugang zum
asiatischen Markt
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Unternehmen/Mergers & Acquisitions
Utl.:   • Auf dem Weg zum weltweit führenden Vakuum-Anbieter   • 
Erwartete Umsatzerlöse in 2011 von über 500 Mio. Euro auf Basis der  
aktuellen positiven Geschäftsentwicklung   • Bedeutende 
Komplettierung im Vorpumpenbereich und verbesserter Zugang zum       
asiatischen Markt
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER 
AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN
Asslar, 3. November 2010. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, Asslar, 
beabsichtigt den Erwerb des Geschäftsbereichs Vakuumtechnologie 
("Adixen") des Alcatel-Lucent-Konzerns mit Hauptsitz in Annecy, 
Frankreich. Die Verhandlungen über den Kauf der zu diesem 
Geschäftsbereich gehörenden Gesellschaften sowie von Patenten und 
Lizenzen wurden weitgehend abgeschlossen.
Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology 
AG, kommentiert die geplante Akquisition: "Mit diesem Schritt 
erreicht Pfeiffer Vacuum eine neue Geschäftsdimension. Wir werden 
unseren Umsatz nicht einfach nur verdoppeln sondern unsere 
Marktpräsenz signifikant verbessern. Wir haben schon immer betont, 
dass wir unsere Stellung im Vorpumpenmarkt ausbauen möchten und wir 
sind überzeugt, dass das Produktportfolio von Adixen bestens zu uns 
passt. Ferner werden wir unser Vertriebs- und Servicenetz erweitern, 
insbesondere erlangen wir einen insgesamt verbesserten Zugang zu den 
stark wachsenden Märkten in Asien." Bender ergänzt: "Wir bei Pfeiffer
Vacuum fühlen uns verpflichtet,  unseren Anteilseignern Werte zu 
schaffen und diese zu vermehren. Auf Basis der gegenwärtigen 
positiven Geschäftsentwicklung erwarten wir, im Geschäftsjahr 2011 
einen Umsatz von über 500 Mio. Euro erzielen zu können.  Die 
Finanzergebnisse, die wir heute veröffentlicht haben, zeigen, dass 
wir unsere EBIT-Marge bereits im ersten Jahr der Trinos-Integration 
zu alter Stärke zurückbringen konnten. Dieselbe strikte Disziplin 
werden wir auch bei der Integration von Adixen einhalten."
Jean-Yves Guegan, Präsident von Adixen, erklärt: "Durch den 
Zusammenschluss von Adixen und Pfeiffer Vacuum, beide Marktführer in 
Pumpen-Lösungen und Lecksuch- Systemen, wird eine neue Größe in der 
Industrie entstehen. Unsere Produktportfolien und unser 
beiderseitiges Know-how ergänzen sich hervorragend. Damit möchten wir
eine Plattform schaffen, um die Kunden beider Unternehmen besser zu 
bedienen und unseren Marktanteil insgesamt zu steigern."
Der Geschäftsbereich Vakuumtechnologie der Alcatel-Lucent-Gruppe ist 
unter dem Markennamen Adixen einer der weltweit führenden Anbieter 
von Vakuumpumpen sowie Lecksuchgeräten und verfügt über eine führende
Marktposition im Bereich Vorpumpen. Er erzielte im Geschäftsjahr 2009
einen Umsatz von 134 Mio. Euro sowie ein insbesondere durch die 
allgemeine Wirtschaftskrise bedingtes negatives EBITDA von 3 Mio. 
Euro. Der für den Geschäftsbereich Adixen erstellte Zwischenabschluss
zum 30. Juni 2010 weist einen Umsatz von 116 Mio. Euro sowie ein 
EBITDA von 14 Mio. Euro aus. Hierauf basierend wird für das gesamte 
Geschäftsjahr 2010 ein Umsatz von etwa 270 Mio. Euro und ein EBITDA 
von etwa 40 Mio. Euro erwartet.
Der Kaufpreis für den Geschäftsbereich wird inklusive 
Schuldenablösung etwa 200 Mio. Euro betragen und in voller Höhe durch
ein Bankdarlehen finanziert werden. Pfeiffer Vacuum plant, die 
Akquisitionsfinanzierung durch den Verkauf eigener Aktien und eine 
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital in Höhe von bis zu 10 
Prozent des Grundkapitals teilweise zurückzuführen. Der Aufsichtsrat 
von Pfeiffer Vacuum hat dem Erwerb heute zugestimmt. Die 
Unterzeichnung des Vertrags setzt noch eine Anhörung von 
Betriebsräten des Alcatel-Lucent-Konzerns voraus. Die Akquisition 
soll am 31. Dezember 2010 wirksam werden.
Hauck & Aufhäuser Investment Banking und Wagram Corporate Finance 
haben gemeinsam Pfeiffer Vacuum bei dieser Transaktion als alleinige 
Finanzberater unterstützt.
Kurzprofil Pfeiffer Vacuuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN 
DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen.
Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten 
Turbopumpen, umfasst das Portfolio Vorpumpen, Mess-  und 
Analysegeräte, Komponenten, Vakuumkammern und -systeme. Seit 
Erfindung der Turbomolekularpumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das 
Unternehmen für innovative Lösungen und hochtechnologische Produkte, 
die in der Analytik, Forschung  und Entwicklung, der Umwelttechnik, 
Chemie, Halbleiterproduktion, Beschichtungstechnik sowie in der 
Automobilindustrie und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt 
werden. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute mit rund 900 
Mitarbeitern sowie 14 Tochtergesellschaften und über 20 Vertretungen 
weltweit aktiv. Mehr Informationen unter www.pfeiffer-vacuum.de
Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von 
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder 
Zeichnungsangebots für Wertpapiere der Pfeiffer Vacuum Technologies 
AG ("Pfeiffer Vacuum") dar.  Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt 
begründen eine rechtliche Verbindlichkeit.  Ebenso wenig sollten sie 
als Grundlage für ein Angebot oder eine Rechtspflicht herangezogen 
werden.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika 
und an U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäß 
dem United States Securities Act 1933 in seiner jeweils gültigen 
Fassung ("US-Wertpapiergesetz")) oder in Publikationen mit einer 
breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht
oder verbreitet werden.  Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot 
zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines 
Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der Pfeiffer Vacuum in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere der Pfeiffer
Vacuum dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 
oder auf Rechnung oder zum Vorteil von U.S. amerikanischen Personen 
angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem 
Registrierungserfordernis befreit sind. Die Wertpapiere werden nicht 
gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden. Es wird kein 
öffentliches Angebot von Wertpapieren der Pfeiffer Vacuum in den 
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Rückfragehinweis:

Brigitte Looß
Leiterin Investor Relations
Tel.: +49 (6441) 802-346
E-Mail: Brigitte.Loos[at]pfeiffer-vacuum.de

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006916604
WKN: 691660
Index: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, DAXsector All Industrial
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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Hannover / Freiverkehr
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