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PNE WIND AG

EANS-Adhoc: PNE Wind AG
Der Finanzinvestor Luxempart S.A. plant die Beteiligung an der PNE WIND AG in Höhe von ca. 15% durch Zeichnung einer auszugebenden Wandelanleihe und einer durchzuführenden Kapitalerhöhung, die mit Bezugsrecht für alle ...

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen
18.05.2010
Cuxhaven, 18. Mai 2009 - Der Finanzinvestor Luxempart S.A. plant die 
Beteiligung an dem Windparkprojektierer PNE WIND AG (ISIN: 
DE000A0JBPG2) in Höhe von ca. 15% am Grundkapital (nach Durchführung 
der nachfolgend dargestellten Kapitalmaßnahmen) durch Zeichnung von 
Teilschuldverschreibungen einer auszugebenden Wandelanleihe und 
Aktien einer durchzuführenden Kapitalerhöhung, die jeweils mit 
Bezugsrecht für alle Aktionäre angeboten werden sollen. Die PNE WIND 
AG hat dazu mit der Luxempart S.A. eine Vereinbarung abgeschlossen, 
wonach die Luxempart S.A. die von den Aktionären nicht bezogenen 
Aktien aus der Kapitalerhöhung sowie von Aktionären nicht bezogene 
Teilschuldverschreibungen im Gesamtausgabebetrag von rund 17,4 Mio. 
Euro erwerben wird. Zugleich haben Vorstand und Aufsichtsrat der PNE 
WIND AG zur Umsetzung dieses Vorhabens die Ausgabe einer 
Wandelanleihe im Umfang von bis zu 29,5 Mio. Euro nominal sowie eine 
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 1.249.500 
neuen Aktien beschlossen.
Bei der Luxempart S.A. handelt es sich um eine unabhängige, an der 
Börse in Luxemburg notierte Beteiligungsgesellschaft, die zahlreiche 
Beteiligungen hält. Mit der Erwerbszusage der Luxempart S.A. 
hinsichtlich der geplanten Kapitalmaßnahmen kann die PNE WIND AG zum 
einen ihre Kapitalausstattung stärken. Zum anderen sieht die PNE WIND
AG hierin aber auch eine Bestätigung ihrer Attraktivität für 
professionelle Investoren und eine strategisch bedeutende Stärkung 
ihrer Aktionärs- und Investorenstruktur. Unter Zugrundelegung einer 
vollständigen Ausübung der Wandlungsrechte aus den 
Teilschuldverschreibungen, die Luxempart zu erwerben beabsichtigt, 
soll sich die angestrebte künftige Beteiligung von Luxempart auf etwa
15 % am Grundkapital der PNE WIND AG belaufen. Zudem hat sich 
Luxempart unter definierten Bedingungen zu einer Haltefrist der 
Aktien und Teilschuldverschreibungen von bis zu 3 Jahren 
verpflichtet. Es ist beabsichtigt, dass sich die Verbindung der 
Luxempart S.A. zur Gesellschaft demnächst auch in der Zusammensetzung
des Aufsichtsrats durch Wahrnehmung von zwei Mandaten widerspiegeln 
soll.
Die Teilschuldverschreibungen werden zunächst den bestehenden 
Aktionären im Verhältnis 151:1 zu einem Bezugspreis in Höhe des 
Nennbetrages von 100 Euro je Anleihe zum Bezug angeboten und 
beinhalten jeweils das Recht zur Wandlung in jeweils 45,45 Aktien der
PNE WIND AG, was einem anfänglichen Wandlungspreis von 2,20 Euro je 
Aktie entspricht. Der Zinssatz wird bei 6,5% p.a. liegen. Die neuen 
Aktien aus dem Genehmigten Kapital werden den bestehenden Aktionären 
im Verhältnis 36:1 zu einem Bezugspreis je neuer Aktie von 2,00 Euro 
angeboten.
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 27. Mai 2010 und läuft 
voraussichtlich bis zum 10. Juni 2010 (jeweils einschließlich). Ein 
Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht von Aktionären 
bezogene sowie gegebenenfalls nicht von der Luxempart S.A. erworbene 
Teilschuldverschreibungen sollen ausgewählten institutionellen 
Investoren im Wege einer internationalen Privatplatzierung angeboten 
werden.
Die Gesellschaft würde bei vollständiger Platzierung der 
Wandelanleihe und der Kapitalerhöhung einen Brutto-Mittelzufluss von 
rund 32,0 Mio. Euro erhalten.
Beide Kapitalmaßnahmen dienen der Finanzierung des weiteren Wachstums
der international tätigen PNE WIND AG. Die Gesellschaft will sich 
durch den geplanten Mittelzufluss zusätzliche finanzielle 
Flexibilität für die Beschleunigung der Expansionsstrategie 
verschaffen. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank
AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner 
sowie von der VEM Aktienbank AG, München, als Zahlstelle begleitet.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Erläuterungstext:
"Mit Luxempart konnten wir einen soliden Finanzinvestor gewinnen, der
in Zukunft mit großer Sachkunde unser Geschäft mit zwei zu 
benennenden Mitgliedern im Aufsichtsrat begleiten will. Wir freuen 
uns auf die dauerhafte und partnerschaftliche Zusammenarbeit", 
erklärt Martin Billhardt, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG. 
Weiter stellt er zur Verwendung der Finanzmittel fest: „Wir wollen 
verstärkt in die Entwicklung und Projektierung von Windpark-Projekten
an Land (onshore) und auf See (offshore) investieren. Unsere 
Projekt-Pipeline ist gut gefüllt und wir planen, diese insbesondere 
international weiter auszubauen.“ Mit den Geldern aus den geplanten 
Kapitalmaßnahmen soll die Finanzierung von Windparks, die im In- und 
Ausland zur Realisierung anstehen, vorangetrieben werden. „Durch die 
beiden Maßnahmen versprechen wir uns eine Beschleunigung des 
Wachstums der PNE WIND AG“, ergänzt Martin Billhardt.
Bereits im kommenden Jahr erwartet die PNE WIND AG den Baubeginn 
erster Projekte im Ausland. Darüber hinaus investiert die 
Gesellschaft derzeit in die technische Entwicklung von zwei bereits 
genehmigten Offshore-Windpark-Projekten, um für diese zügig die 
Baureife herbeizuführen. Schließlich entwickelt die Gesellschaft 
zahlreiche weitere Windpark-Projekte im In- und Ausland, unter 
anderem in den USA, Kanada, Großbritannien, Bulgarien und Rumänien. 
Wie im Projektgeschäft üblich ist dies mit Investitionen in die 
Projektentwicklung verbunden.
Martin Billhardt erläutert weiter: „Wir haben die Zahl der von uns 
bearbeiteten Projekte in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
gesteigert. Mit einer Eigenkapitalquote von derzeit über 43 Prozent 
sind wir sehr solide finanziert. Diese gute Ausgangslage wollen wir 
künftig verstärkt für uns nutzen und weiter aktiv und flexibel am 
Markt agieren.“

Rückfragehinweis:

PNE WIND AG
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Rainer Heinsohn
Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 53
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73
E-mail: info@pnewind.com

Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle / Dirk Stauer
Tel: +49(0)611 - 205855-11
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-mail: wiehle@cometis.de

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0JBPG2
WKN: A0JBPG
Index: CDAX, Prime All Share, Technology All Share
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